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株式の取得(子会社化)及び第三者割当増資引受に関するお知らせ

当社はPathee社の既存株主から21,888株を取得して議決権の70.3%を保有し、同社を連結子会社とする予定です。さらに第三者割当増資を引き受け、最終的な議決権所有割合を77.9%とする予定です。

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765
百万円
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この取引

株式取得(子会社化)及び第三者割当増資引受
相手方JAPAN VENTURES I L.P.、三井物産株式会社、株式会社デジタルホールディングス、その他2法人、7ファンド、2個人
開示した会社カカクコム
株式会社 Pathee議決権所有割合取得株式数 21,888 株(議決権の数:21,888 個)及び第三者割当増資引受10,630 株(議決権の数:10,630 個)

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで12日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

お買い物スポット情報サイト『Pathee』の運営 小売チェーン企業向けのデジタル販促ツール『STORECAST』の運営

所在地 東京都品川区資本金 100 百万円設立年月日 2012 年1月 17日
売上高53 百万円(2021 年 12 月期)
営業利益△183 百万円(2021 年 12 月期)
当期純利益△184 百万円(2021 年 12 月期)
純資産△99 百万円(2021 年 12 月期)
対価と費用
取得価額515 百万円(株式取得)
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等(概算額)7.8 百万円
対価の種類現金(株式取得及び第三者割当増資引受)
のれんの金額のれんが発生する見込み。金額は現時点では確定しておらず、償却期間の記載なし
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。
業績への影響

2023 年3月期の当社連結業績に与える影響は軽微

この取引
項目内容
取引の名称株式取得(子会社化)及び第三者割当増資引受
相手方の名称JAPAN VENTURES I L.P.、三井物産株式会社、株式会社デジタルホールディングス、その他2法人、7ファンド、2個人
対象会社の名称株式会社 Pathee
対象会社の事業内容お買い物スポット情報サイト『Pathee』の運営 小売チェーン企業向けのデジタル販促ツール『STORECAST』の運営
対象会社の所在地東京都品川区
対象会社の資本金100 百万円
対象会社の設立年月日2012 年1月 17日
対象会社の売上高53 百万円(2021 年 12 月期)
対象会社の営業利益△183 百万円(2021 年 12 月期)
対象会社の当期純利益△184 百万円(2021 年 12 月期)
対象会社の純資産△99 百万円(2021 年 12 月期)
取得価額515 百万円(株式取得)
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等(概算額)7.8 百万円
対価の種類現金(株式取得及び第三者割当増資引受)
取得株式数21,888 株(議決権の数:21,888 個)及び第三者割当増資引受10,630 株(議決権の数:10,630 個)
議決権所有割合異動前 -(異動前) → 異動後 70.3%(株式取得後)、77.9%(増資引受後)
のれんの金額のれんが発生する見込み。金額は現時点では確定しておらず、償却期間の記載なし
業績への影響2023 年3月期の当社連結業績に与える影響は軽微
取締役会決議日2022 年9月 21 日
契約締結日株式譲渡契約:2022 年9月 21 日、募集株式総数引受契約:2022 年 10 月4日(予定)
実行日・効力発生日株式譲渡実行日:2022 年 10 月3日(予定)、第三者割当増資実行日:2022 年 10 月 31 日(予定)
この書類が述べていない項目(11件)
合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当て特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会実行の前提条件取得後の経営体制

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

価格.comのeコマース中心の情報に加えて実店舗での購買行動にも付加価値の高いサービスを提供できること、また当社のインターネットメディア運営ノウハウを共有することでPathee.comの成長が見込めることから、両社の企業価値向上を図るためです。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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