読む価値
89重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
35.34
希薄化率（％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか8,060,000株
普通株式 8,060,000株
合同会社ミライスポーツベンチャーズ3,000,000株
金之泉酒店投資管理有限公司2,520,000株
胡 暁艶1,250,000株
呉 錦平860,000株
株式会社奥田商店430,000株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき235円
発行価額の総額1,894,100,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 1,894,100,000円、差引手取概算額 1,883,616,000円
発行諸費用の概算額
10,484,000円
資金の具体的な使途
金融機関からの借入金の返済金額 1,529,893,840円・支出予定時期 2023年10月～2023年12月
「極楽湯 和光店」大規模リニューアル金額 353,722,160円・支出予定時期 2023年8月～2023年11月
既存の株式数と、増える分
+35.34%増える割合
22,808,300株30,868,300株
発行済株式総数に対して35.34％、総議決権数に対して35.36％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
新株予約権の個数
直近のエクイティ・ファイナンスとして、第26回新株予約権は発行49,000個、未行使残28,782個（全て取得・消却予定）
募集の体制
募集後の大株主
名称 合同会社ミライスポーツベンチャーズ / 持株比率 9.72％名称 ユービーエスエージーホンコン（金之泉酒店投資管理有限公司） / 持株比率 9.59％名称 胡 暁艶 / 持株比率 4.05％名称 HAITONG INT SEC-CL AC-10（呉 錦平） / 持株比率 3.92％名称 アサヒビール株式会社 / 持株比率 1.62％名称 株式会社奥田商店 / 持株比率 1.39％名称 新川 隆丈 / 持株比率 1.23％名称 株式会社久世 / 持株比率 0.97％名称 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社 / 持株比率 0.91％名称 株式会社三井住友銀行 / 持株比率 0.66％
割当予定先の保有方針
割当予定先は長期的に継続して保有する意向であることを書面で確認している。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合は、内容を会社に書面報告し、会社が東京証券取引所に報告すること等について確約書を取得している。
払込期日
2023年7月31日
払込金額の算定根拠
2022年10月から2023年3月までの終値平均株価231円を踏まえて235円と決定。取締役会決議日前1か月の終値平均312円に対して24.7％ディスカウント、直前1週間の終値平均338円に対して30.5％ディスカウント、直前取引日の終値358円に対して34.4％ディスカウント。
企業行動規範上の手続
2023年6月開催予定の定時株主総会に第三者割当増資の議案を付議し、特別決議による株主の意思確認を行う。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年4月11日 / 種類 第三者割当による第26回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 / 金額 発行時の調達予定資金1,436,680,000円（差引手取概算額1,427,680,000円）、時期 2020年7月27日 / 種類 第三者割当による第24回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 / 金額 発行時の調達予定資金1,502,200,000円（差引手取概算額1,494,200,000円）
業績への影響
本第三者割当増資による当社の業績への影響は、現在精査中である。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 8,060,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき235円 |
| 発行価額の総額 | 1,894,100,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 1,894,100,000円、差引手取概算額 1,883,616,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 10,484,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 金融機関からの借入金の返済 / 金額 1,529,893,840円 / 支出予定時期 2023年10月～2023年12月、内容 「極楽湯 和光店」大規模リニューアル / 金額 353,722,160円 / 支出予定時期 2023年8月～2023年11月 |
| 払込期日 | 2023年7月31日 |
| 割当予定先 | 名称 合同会社ミライスポーツベンチャーズ / 株数 3,000,000株、名称 金之泉酒店投資管理有限公司 / 株数 2,520,000株、名称 胡 暁艶 / 株数 1,250,000株、名称 呉 錦平 / 株数 860,000株、名称 株式会社奥田商店 / 株数 430,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 割当予定先は長期的に継続して保有する意向であることを書面で確認している。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合は、内容を会社に書面報告し、会社が東京証券取引所に報告すること等について確約書を取得している。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して35.34％、総議決権数に対して35.36％ |
| 発行済株式総数 | 22,808,300株 → 30,868,300株（35.34％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2022年10月から2023年3月までの終値平均株価231円を踏まえて235円と決定。取締役会決議日前1か月の終値平均312円に対して24.7％ディスカウント、直前1週間の終値平均338円に対して30.5％ディスカウント、直前取引日の終値358円に対して34.4％ディスカウント。 |
| 新株予約権の個数 | 直近のエクイティ・ファイナンスとして、第26回新株予約権は発行49,000個、未行使残28,782個（全て取得・消却予定） |
| 企業行動規範上の手続 | 2023年6月開催予定の定時株主総会に第三者割当増資の議案を付議し、特別決議による株主の意思確認を行う。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年4月11日 / 種類 第三者割当による第26回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 / 金額 発行時の調達予定資金1,436,680,000円（差引手取概算額1,427,680,000円）、時期 2020年7月27日 / 種類 第三者割当による第24回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 / 金額 発行時の調達予定資金1,502,200,000円（差引手取概算額1,494,200,000円） |
| 募集後の大株主 | 名称 合同会社ミライスポーツベンチャーズ / 持株比率 9.72％、名称 ユービーエスエージーホンコン（金之泉酒店投資管理有限公司） / 持株比率 9.59％、名称 胡 暁艶 / 持株比率 4.05％、名称 HAITONG INT SEC-CL AC-10（呉 錦平） / 持株比率 3.92％、名称 アサヒビール株式会社 / 持株比率 1.62％、名称 株式会社奥田商店 / 持株比率 1.39％、名称 新川 隆丈 / 持株比率 1.23％、名称 株式会社久世 / 持株比率 0.97％、名称 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社 / 持株比率 0.91％、名称 株式会社三井住友銀行 / 持株比率 0.66％ |
| 業績への影響 | 本第三者割当増資による当社の業績への影響は、現在精査中である。 |
この書類が述べていない項目（10件）
行使価額行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。金融機関との取引の正常化、財務体質の強化、業績の改善を主な目的としている。具体的には、借入金の返済による返済再開・取引正常化と、「極楽湯 和光店」の大規模リニューアルへの投資を行う。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。