読む価値
67注目
5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
44
億円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行（中止）
発行・処分する株式数6,800,000株
6,800,000株（潜在株式数）
割当予定先
CVI Investments, Inc.
社債：額面100円につき100円、新株予約権：無償
発行価額の総額
3,196,000,000円（社債総額）
調達する資金の額
総額3,196,000,000円。差引手取概算額：非開示
新株予約権の条件
行使価額
転換価額470円。転換価額修正条項なし、下限なし
新株予約権の個数
68,000個。未行使残：非開示
払込期日
2025年12月17日
直近のエクイティ・ファイナンス
第4回新株予約権付社債の発行：金額・時期は非開示、既に行使済みの新株予約権：金額・時期は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行（中止） |
| 発行・処分する株式数 | 6,800,000株（潜在株式数） |
| 発行価額・処分価額 | 社債：額面100円につき100円、新株予約権：無償 |
| 発行価額の総額 | 3,196,000,000円（社債総額） |
| 調達する資金の額 | 総額3,196,000,000円。差引手取概算額：非開示 |
| 払込期日 | 2025年12月17日 |
| 割当予定先 | CVI Investments, Inc. |
| 行使価額 | 転換価額470円。転換価額修正条項なし、下限なし |
| 新株予約権の個数 | 68,000個。未行使残：非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 第4回新株予約権付社債の発行：金額・時期は非開示、既に行使済みの新株予約権：金額・時期は非開示 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株価が発行決議時より大きく下落し、2025年12月9日の終値392円が当初設定した転換価額646円を大幅に下回っているため、発行した場合に過度の潜在株式数や既存株主の希薄化、追加的な株価下落圧力を招く懸念が高いと判断した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。