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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第13回新株予約権（行使価額修正条項付）、第三者割当による第14回新株予約権、第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行・処分する株式数
第13回新株予約権 140,000個（1個につき普通株式100株、潜在株式14,000,000株） / 第14回新株予約権 200,000個（1個につき普通株式100株、潜在株式20,000,000株） / 第4回新株予約権付社債 32,000個（1個につき普通株式100株、潜在株式3,200,000株）
割当予定先
名称 CVI Investments, Inc. / 対象 第13回新株予約権140,000個、第14回新株予約権100,000個、第4回新株予約権付社債、名称 Integrated Asset Management (Asia) Limited / 対象 第14回新株予約権70,000個、名称 ARK Investment Management LLC / 対象 第14回新株予約権30,000個
第13回新株予約権 1個当たり355円 / 第14回新株予約権 1個当たり486円 / 第4回新株予約権付社債 社債総額2,067,200,000円（各本社債の金額100円につき金100円）、新株予約権は無償
発行価額の総額
第13回新株予約権 49,700,000円 / 第14回新株予約権 97,200,000円 / 第4回新株予約権付社債 2,067,200,000円
調達する資金の額
第13回新株予約権 8,449,700,000円（全てを下限行使価額で行使した場合4,249,700,000円） / 第14回新株予約権 11,837,200,000円 / 第4回新株予約権付社債 2,067,200,000円
新株予約権の条件
行使価額
第13回新株予約権 当初600円。毎週水曜日に修正、下限300円、上限なし。 / 第14回新株予約権 587円、修正条項の記載なし。 / 第4回新株予約権付社債 転換価額646円、修正条項なし。
行使期間
第13回新株予約権 2025年10月15日から2027年4月14日まで / 第14回新株予約権 2025年10月15日から2030年10月15日まで / 第4回新株予約権付社債 非開示
新株予約権の個数
第13回新株予約権 発行総数140,000個、未行使残は非開示 / 第14回新株予約権 発行総数200,000個、未行使残は非開示 / 第4回新株予約権付社債 発行総数32,000個、未行使残は非開示
払込期日
2025年10月14日
払込金額の算定根拠
第13回新株予約権 下限行使価額300円は割当決議日前日終値の50％相当額。当初行使価額600円。 / 第14回新株予約権 2025年9月18日から2025年9月25日までの割当決議日直前5取引日終値単純平均×100％、1円未満切上げで587円。 / 第4回新株予約権付社債 2025年9月18日から2025年9月25日までの割当決議日直前5取引日終値単純平均×110％、1円未満切上げで転換価額646円。
直近のエクイティ・ファイナンス
2025年9月26日決議の第三者割当による第13回・第14回新株予約権及び第4回・第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第13回新株予約権（行使価額修正条項付）、第三者割当による第14回新株予約権、第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
| 発行・処分する株式数 | 第13回新株予約権 140,000個（1個につき普通株式100株、潜在株式14,000,000株） / 第14回新株予約権 200,000個（1個につき普通株式100株、潜在株式20,000,000株） / 第4回新株予約権付社債 32,000個（1個につき普通株式100株、潜在株式3,200,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 第13回新株予約権 1個当たり355円 / 第14回新株予約権 1個当たり486円 / 第4回新株予約権付社債 社債総額2,067,200,000円（各本社債の金額100円につき金100円）、新株予約権は無償 |
| 発行価額の総額 | 第13回新株予約権 49,700,000円 / 第14回新株予約権 97,200,000円 / 第4回新株予約権付社債 2,067,200,000円 |
| 調達する資金の額 | 第13回新株予約権 8,449,700,000円（全てを下限行使価額で行使した場合4,249,700,000円） / 第14回新株予約権 11,837,200,000円 / 第4回新株予約権付社債 2,067,200,000円 |
| 払込期日 | 2025年10月14日 |
| 割当予定先 | 名称 CVI Investments, Inc. / 対象 第13回新株予約権140,000個、第14回新株予約権100,000個、第4回新株予約権付社債、名称 Integrated Asset Management (Asia) Limited / 対象 第14回新株予約権70,000個、名称 ARK Investment Management LLC / 対象 第14回新株予約権30,000個 |
| 払込金額の算定根拠 | 第13回新株予約権 下限行使価額300円は割当決議日前日終値の50％相当額。当初行使価額600円。 / 第14回新株予約権 2025年9月18日から2025年9月25日までの割当決議日直前5取引日終値単純平均×100％、1円未満切上げで587円。 / 第4回新株予約権付社債 2025年9月18日から2025年9月25日までの割当決議日直前5取引日終値単純平均×110％、1円未満切上げで転換価額646円。 |
| 行使価額 | 第13回新株予約権 当初600円。毎週水曜日に修正、下限300円、上限なし。 / 第14回新株予約権 587円、修正条項の記載なし。 / 第4回新株予約権付社債 転換価額646円、修正条項なし。 |
| 行使期間 | 第13回新株予約権 2025年10月15日から2027年4月14日まで / 第14回新株予約権 2025年10月15日から2030年10月15日まで / 第4回新株予約権付社債 非開示 |
| 新株予約権の個数 | 第13回新株予約権 発行総数140,000個、未行使残は非開示 / 第14回新株予約権 発行総数200,000個、未行使残は非開示 / 第4回新株予約権付社債 発行総数32,000個、未行使残は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2025年9月26日決議の第三者割当による第13回・第14回新株予約権及び第4回・第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
この書類が述べていない項目（16件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2025年9月26日開催の取締役会で決議した発行について、本日払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。