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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
81
百万円（①の使途金額の増加額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第14回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第15回新株予約権の発行
調達する資金の額
第14回新株予約権の確定調達額 4,183,574,100円及び第15回新株予約権に係る当初想定の行使価額等 7,875,750,000円を加えた払込金額の総額から発行諸費用の概算額を差し引いた差引手取概算額。差引手取概算額の具体的金額は11,990百万円。
資金の具体的な使途
①デジタルアセットの購入（ビットコイン（BTC）のほか、当社の事業戦略と親和性の高いデジタルアセットの取得を含む）金額 8,490百万円（2026年6月末時点の充当済金額 2,396百万円）・支出予定時期 2025年9月〜2027年9月
②AI DC事業関連投資（GPUサーバーの仕入・販売に係る投資、ならびに分散型データセンター領域における当社の関与を深めるための投資（出資を含む。）等）金額 2,000百万円・支出予定時期 2026年2月〜2027年9月
③戦略的出資・投資枠（当社の事業展開において必要となる投資・出資（暗号資産関連、AI DC及びAI UI事業関連等を含む。））金額 1,500百万円・支出予定時期 2026年2月〜2027年9月
新株予約権の条件
行使価額
第14回新株予約権は行使価額修正条項付。具体的な当初行使価額・修正下限は非開示。第15回新株予約権の当初想定の行使価額等は7,875,750,000円（総額）と記載。
新株予約権の個数
第14回新株予約権は2026年6月3日をもって全ての行使が完了。第15回新株予約権の未行使個数は非開示。発行総数も非開示。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年9月9日付公表 / 種類 第三者割当による第14回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第15回新株予約権の発行 / 金額 非開示
業績への影響
今期業績に与える影響については現在精査中であり、重要な影響が判明した場合には速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第14回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第15回新株予約権の発行 |
| 調達する資金の額 | 第14回新株予約権の確定調達額 4,183,574,100円及び第15回新株予約権に係る当初想定の行使価額等 7,875,750,000円を加えた払込金額の総額から発行諸費用の概算額を差し引いた差引手取概算額。差引手取概算額の具体的金額は11,990百万円。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 ①デジタルアセットの購入（ビットコイン（BTC）のほか、当社の事業戦略と親和性の高いデジタルアセットの取得を含む） / 金額 8,490百万円（2026年6月末時点の充当済金額 2,396百万円） / 支出予定時期 2025年9月〜2027年9月、内容 ②AI DC事業関連投資（GPUサーバーの仕入・販売に係る投資、ならびに分散型データセンター領域における当社の関与を深めるための投資（出資を含む。）等） / 金額 2,000百万円 / 支出予定時期 2026年2月〜2027年9月、内容 ③戦略的出資・投資枠（当社の事業展開において必要となる投資・出資（暗号資産関連、AI DC及びAI UI事業関連等を含む。）） / 金額 1,500百万円 / 支出予定時期 2026年2月〜2027年9月 |
| 行使価額 | 第14回新株予約権は行使価額修正条項付。具体的な当初行使価額・修正下限は非開示。第15回新株予約権の当初想定の行使価額等は7,875,750,000円（総額）と記載。 |
| 新株予約権の個数 | 第14回新株予約権は2026年6月3日をもって全ての行使が完了。第15回新株予約権の未行使個数は非開示。発行総数も非開示。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年9月9日付公表 / 種類 第三者割当による第14回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第15回新株予約権の発行 / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 今期業績に与える影響については現在精査中であり、重要な影響が判明した場合には速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（21件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。Agentic Commerce（AIエージェント経済）時代を見据え、オンチェーン金融を社会インフラの不可欠な要素と位置付けているため。投資対象を単一の暗号資産に限定せず、事業とのシナジーを生み得るデジタルアセット全般へ拡張することが、企業価値の持続的な向上に資すると判断した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。