読む価値
68注目
5項目のうち3項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
7285
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第14回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第15回新株予約権の発行
調達する資金の額
変更後の資金使途合計11,909百万円（2026年1月末時点の充当済金額2,396百万円）
資金の具体的な使途
ビットコインの購入金額 8,409百万円（充当済2,396百万円）・支出予定時期 2025年9月〜2027年9月
AI DC事業関連投資（GPUサーバーの仕入・販売に係る投資、ならびに分散型データセンター領域における当社の関与を深めるため投資（出資を含む。）等）金額 2,000百万円・支出予定時期 2026年2月〜2027年9月
戦略的出資・投資枠（暗号資産関連、AI DC及びAI UI事業関連等を含む。）金額 1,500百万円・支出予定時期 2026年2月〜2027年9月
新株予約権の条件
行使価額
第14回新株予約権は株価によって行使価格が調整される。発行時点の行使価格は787円。修正の下限は非開示
払込金額の算定根拠
当初金額の算定は発行時点での行使価格787円。残りの新株予約権について、2026年2月12日終値を行使価格と仮定して算出
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年9月9日 / 種類 第三者割当による第14回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第15回新株予約権 / 金額 非開示
業績への影響
今期業績に与える影響については現在精査中。重要な影響が判明した場合には速やかに開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第14回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第15回新株予約権の発行 |
| 調達する資金の額 | 変更後の資金使途合計11,909百万円（2026年1月末時点の充当済金額2,396百万円） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 ビットコインの購入 / 金額 8,409百万円（充当済2,396百万円） / 支出予定時期 2025年9月〜2027年9月、内容 AI DC事業関連投資（GPUサーバーの仕入・販売に係る投資、ならびに分散型データセンター領域における当社の関与を深めるため投資（出資を含む。）等） / 金額 2,000百万円 / 支出予定時期 2026年2月〜2027年9月、内容 戦略的出資・投資枠（暗号資産関連、AI DC及びAI UI事業関連等を含む。） / 金額 1,500百万円 / 支出予定時期 2026年2月〜2027年9月 |
| 払込金額の算定根拠 | 当初金額の算定は発行時点での行使価格787円。残りの新株予約権について、2026年2月12日終値を行使価格と仮定して算出 |
| 行使価額 | 第14回新株予約権は株価によって行使価格が調整される。発行時点の行使価格は787円。修正の下限は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年9月9日 / 種類 第三者割当による第14回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第15回新株予約権 / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 今期業績に与える影響については現在精査中。重要な影響が判明した場合には速やかに開示 |
この書類が述べていない項目（21件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。AI DC事業が当初想定を上回るペースで成長しており、分散型データセンター分野への関与を深めることが事業成長の加速および企業価値向上に資すると判断したため。また、今後の戦略的出資に備えて出資原資を確保する必要があり、暗号資産市場の変動を踏まえてBTC取得のタイミングや規模を柔軟に判断することが合理的と判断したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。