読む価値
78重要
5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
500000
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
新株式：普通株式500,000株；新株予約権の潜在株式数：150,000株（1,500個、1個につき100株）
投資事業有限責任組合 JAIC-Web3ファンド新株式445,000株、新株予約権1,330個
株式会社ZUU新株式55,000株、新株予約権170個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式：1株につき543円；新株予約権：1個につき320円
発行価額の総額
新株式：271,500,000円；新株予約権：総額480,000円
調達する資金の額
新株式：271,500,000円；新株予約権：150,480,000円（発行による調達額480,000円、行使による調達額150,000,000円）
既存の株式数と、増える分
+18.88%増える割合
2,648,992株3,148,992株
新株式のみで18.88%（増資前発行済株式数2,648,992株に対する増加株式数500,000株）；新株予約権の潜在株式を含む場合は24.55%相当
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額：1,000円；修正条項：非開示
新株予約権の個数
発行総数1,500個；未行使残1,500個（行使前）
無償取得の事由
2027年12月31日に、本新株予約権者が保有する本新株予約権の全部を、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で取得
払込期日
2025年4月14日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株式：普通株式500,000株；新株予約権の潜在株式数：150,000株（1,500個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株式：1株につき543円；新株予約権：1個につき320円 |
| 発行価額の総額 | 新株式：271,500,000円；新株予約権：総額480,000円 |
| 調達する資金の額 | 新株式：271,500,000円；新株予約権：150,480,000円（発行による調達額480,000円、行使による調達額150,000,000円） |
| 払込期日 | 2025年4月14日 |
| 割当予定先 | 名称 投資事業有限責任組合 JAIC-Web3ファンド / 株数 新株式445,000株、新株予約権1,330個、名称 株式会社ZUU / 株数 新株式55,000株、新株予約権170個 |
| 希薄化率 | 新株式のみで18.88%（増資前発行済株式数2,648,992株に対する増加株式数500,000株）；新株予約権の潜在株式を含む場合は24.55%相当 |
| 発行済株式総数 | 2,648,992株 → 3,148,992株（18.88%） |
| 行使価額 | 当初行使価額：1,000円；修正条項：非開示 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,500個；未行使残1,500個（行使前） |
| 無償取得の事由 | 2027年12月31日に、本新株予約権者が保有する本新株予約権の全部を、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で取得 |
この書類が述べていない項目（16件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。払込みが完了したことの報告であり、発行目的や資金使途の理由は本書類では記載されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。