読む価値
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0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2.06
発行済株式総数に対する割合（％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による自己株式の処分（現物出資）
誰に、どれだけ出るか900,000株
普通株式 900,000株（自己株式）
長尾康裕氏900,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき153円
発行価額の総額137,700,000円
調達する資金の額
払込金額の総額：137,700,000円（現物出資によるため金銭による払込みなし）、差引手取概算額：該当事項なし
発行諸費用の概算額
3,450,000円
資金の具体的な使途
antz社株式取得対価の一部の支払い金額 137,700,000円・支出予定時期 2025年4月16日
発行済株式総数
発行済株式総数に対して2.06％、総議決権数に対して2.13％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 大島正人 / 持株比率 11.89％名称 Ｒ－１第１号投資事業有限責任組合 / 持株比率 7.44％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 3.48％名称 長尾康裕 / 持株比率 2.09％名称 伊藤久太郎 / 持株比率 0.78％名称 金丸篤史 / 持株比率 0.68％名称 富田里子 / 持株比率 0.65％名称 ＢＮＹＭＳＡＮＶＲＧＣＬＢＲＥＪＰＲＤＬＭＧＣ / 持株比率 0.53％名称 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 / 持株比率 0.52％名称 ＮＯＭＵＲＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ / 持株比率 0.47％名称 八巻貴史 / 持株比率 0.42％
割当予定先の保有方針
中長期的な保有方針を意図している。売却する際は市場動向を勘案し段階的に売却し、一気に希薄化が進まないよう配慮する。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合、その内容を直ちに会社へ書面報告すること等について確約書を取得する予定。
払込期日
2025年4月16日
払込金額の算定根拠
2025年3月28日の終値153円。2025年3月3日から3月28日までの1か月平均159円に対して3.77％ディスカウント、2024年12月30日から2025年3月28日までの3か月平均174円に対して12.07％ディスカウント、2024年9月30日から2025年3月28日までの6か月平均164円に対して6.71％ディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、東京証券取引所上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年8月25日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 400,270,000円（差引手取概算額）、時期 2024年7月22日 / 種類 第三者割当による第11回新株予約権の発行 / 金額 1,335,220,000円（発行時の調達予定資金、差引手取概算額）
業績への影響
本件株式取得による当期の連結業績に与える影響は現在精査中。今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による自己株式の処分（現物出資） |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 900,000株（自己株式） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき153円 |
| 発行価額の総額 | 137,700,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：137,700,000円（現物出資によるため金銭による払込みなし）、差引手取概算額：該当事項なし |
| 発行諸費用の概算額 | 3,450,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 antz社株式取得対価の一部の支払い / 金額 137,700,000円 / 支出予定時期 2025年4月16日 |
| 払込期日 | 2025年4月16日 |
| 割当予定先 | 名称 長尾康裕氏 / 株数 900,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 中長期的な保有方針を意図している。売却する際は市場動向を勘案し段階的に売却し、一気に希薄化が進まないよう配慮する。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合、その内容を直ちに会社へ書面報告すること等について確約書を取得する予定。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して2.06％、総議決権数に対して2.13％ |
| 発行済株式総数 | 43,687,704株 → 43,687,704株（0％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2025年3月28日の終値153円。2025年3月3日から3月28日までの1か月平均159円に対して3.77％ディスカウント、2024年12月30日から2025年3月28日までの3か月平均174円に対して12.07％ディスカウント、2024年9月30日から2025年3月28日までの6か月平均164円に対して6.71％ディスカウント。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、東京証券取引所上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年8月25日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 400,270,000円（差引手取概算額）、時期 2024年7月22日 / 種類 第三者割当による第11回新株予約権の発行 / 金額 1,335,220,000円（発行時の調達予定資金、差引手取概算額） |
| 募集後の大株主 | 名称 大島正人 / 持株比率 11.89％、名称 Ｒ－１第１号投資事業有限責任組合 / 持株比率 7.44％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 3.48％、名称 長尾康裕 / 持株比率 2.09％、名称 伊藤久太郎 / 持株比率 0.78％、名称 金丸篤史 / 持株比率 0.68％、名称 富田里子 / 持株比率 0.65％、名称 ＢＮＹＭＳＡＮＶＲＧＣＬＢＲＥＪＰＲＤＬＭＧＣ / 持株比率 0.53％、名称 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 / 持株比率 0.52％、名称 ＮＯＭＵＲＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ / 持株比率 0.47％、名称 八巻貴史 / 持株比率 0.42％ |
| 業績への影響 | 本件株式取得による当期の連結業績に与える影響は現在精査中。今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。antz社の株式取得対価の一部を自己株式で支払い、長尾康裕氏に当社株主となってもらうことで、当社グループへの経営参加意識を高め、業績拡大への寄与を期待するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。