読む価値
75重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
149
百万円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか168,100株
普通株式 168,100株
Mandarin Orange合同会社168,100株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき892円
発行価額の総額149,945,200円
調達する資金の額
払込金額の総額149百万円、差引手取概算額147百万円
発行諸費用の概算額
2百万円
資金の具体的な使途
M&A資金金額 147百万円・支出予定時期 2024年9月～2026年3月
発行済株式総数
4.97％（総議決権個数に対する割合は5.08％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
割当日より2年間、譲渡時の報告義務あり
募集の体制
募集後の大株主
名称 サイブリッジ合同会社 / 持株比率 48.24％名称 株式会社サイブリッジコーポレーション / 持株比率 14.52％名称 Mandarin Orange合同会社 / 持株比率 4.83％名称 株式会社ＥＧＩＪ / 持株比率 1.71％名称 賀川正宣 / 持株比率 1.68％名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 持株比率 1.45％名称 エービーエヌ・アムロ・クリアリングバンク / 持株比率 0.90％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 0.79％名称 デヨング ジョールダン ローベルト / 持株比率 0.67％名称 長尾 義人 / 持株比率 0.66％
割当予定先の保有方針
継続保有及び預託に関する取り決めはないが、長期的視点に立った企業価値の向上を目指す投資及び支援であり、短期売買目的ではない旨を確認。割当日より2年間に譲渡した場合は譲渡内容を会社へ報告し、会社が東京証券取引所へ報告すること等に同意する確約書を取得予定。
払込期日
2024年8月19日
払込金額の算定根拠
2024年7月1日～2024年7月29日の直近1か月間の終値平均892円。直前取引日終値911円に対して2.09％ディスカウント、直近3か月平均831円に対して7.34％プレミアム、直近6か月平均880円に対して1.36％プレミアム。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。監査役3名全員は発行価額の合理性等について意見を表明。
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし
業績への影響
現在精査中であり、今後、業績見通しが判明次第、速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 168,100株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき892円 |
| 発行価額の総額 | 149,945,200円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額149百万円、差引手取概算額147百万円 |
| 発行諸費用の概算額 | 2百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 M&A資金 / 金額 147百万円 / 支出予定時期 2024年9月～2026年3月 |
| 払込期日 | 2024年8月19日 |
| 割当予定先 | 名称 Mandarin Orange合同会社 / 株数 168,100株 |
| 割当予定先の保有方針 | 継続保有及び預託に関する取り決めはないが、長期的視点に立った企業価値の向上を目指す投資及び支援であり、短期売買目的ではない旨を確認。割当日より2年間に譲渡した場合は譲渡内容を会社へ報告し、会社が東京証券取引所へ報告すること等に同意する確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 4.97％（総議決権個数に対する割合は5.08％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年7月1日～2024年7月29日の直近1か月間の終値平均892円。直前取引日終値911円に対して2.09％ディスカウント、直近3か月平均831円に対して7.34％プレミアム、直近6か月平均880円に対して1.36％プレミアム。 |
| 譲渡制限期間 | 割当日より2年間、譲渡時の報告義務あり |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。監査役3名全員は発行価額の合理性等について意見を表明。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項なし |
| 募集後の大株主 | 名称 サイブリッジ合同会社 / 持株比率 48.24％、名称 株式会社サイブリッジコーポレーション / 持株比率 14.52％、名称 Mandarin Orange合同会社 / 持株比率 4.83％、名称 株式会社ＥＧＩＪ / 持株比率 1.71％、名称 賀川正宣 / 持株比率 1.68％、名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 持株比率 1.45％、名称 エービーエヌ・アムロ・クリアリングバンク / 持株比率 0.90％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 0.79％、名称 デヨング ジョールダン ローベルト / 持株比率 0.67％、名称 長尾 義人 / 持株比率 0.66％ |
| 業績への影響 | 現在精査中であり、今後、業績見通しが判明次第、速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新中期経営計画の達成に向けたM&A資金を確保し、自己資本の拡充による財務体質の強化と、割当予定先との協力関係の構築を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。