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合同会社selfreeの持分取得(完全子会社化)及び資金の借入に関するお知らせ

当社は、企業向けクラウド電話システム「CallConnect」を運営する合同会社selfreeの全持分を447百万円で取得し、完全子会社化することを決めました。取得資金として、みずほ銀行から479百万円を借り入れる予定です。

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479
百万円
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この取引

selfree社の持分取得(完全子会社化)
相手方小俣 隼人、畠 佑輔
開示した会社fonfun
合同会社selfree議決権所有割合取得株式数 取得する出資持分100%、議決権所有割合100%(株式数・議決権数の実数は非開示)

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで12日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

企業向けクラウド電話システム「CallConnect」の開発・運営

所在地 東京都新宿区新宿4-3-17資本金 1,500,000円設立年月日 2014年7月2日
売上高193百万円(2023年6月期)※別箇所には143百万円との記載あり
営業利益41百万円(2023年6月期)
当期純利益32百万円(2023年6月期)
純資産95百万円(2023年6月期)
対価と費用
取得価額対象会社の持分447百万円(合計479百万円)
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等32百万円
対価の種類現金
資金の手当て株式会社みずほ銀行からの銀行融資479百万円。新株発行を伴う資金調達は予定していない。
のれんの金額444百万円(正ののれん及び顧客関連資産として発生する見込み。償却期間は非開示)
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。
業績への影響

2024年5月15日公表の業績予想には本件の影響を織り込んでいない。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する。

手続きと前提
価額算定の方法DCF法
第三者算定機関株式会社Stewart McLaren
取得後の経営体制事業責任をクラウドソリューショングループが受け入れ、事業を拡大する。円滑な事業遂行と既存事業との統合を目的に、第2四半期の適切な時期にselfree社を吸収合併することを計画。代表者・従業員の処遇は非開示
この取引
項目内容
取引の名称selfree社の持分取得(完全子会社化)
相手方の名称小俣 隼人、畠 佑輔
対象会社の名称合同会社selfree
対象会社の事業内容企業向けクラウド電話システム「CallConnect」の開発・運営
対象会社の所在地東京都新宿区新宿4-3-17
対象会社の資本金1,500,000円
対象会社の設立年月日2014年7月2日
対象会社の売上高193百万円(2023年6月期)※別箇所には143百万円との記載あり
対象会社の営業利益41百万円(2023年6月期)
対象会社の当期純利益32百万円(2023年6月期)
対象会社の純資産95百万円(2023年6月期)
取得価額対象会社の持分447百万円(合計479百万円)
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等32百万円
対価の種類現金
取得株式数取得する出資持分100%、議決権所有割合100%(株式数・議決権数の実数は非開示)
議決権所有割合異動前 0% → 異動後 100%
資金の手当て株式会社みずほ銀行からの銀行融資479百万円。新株発行を伴う資金調達は予定していない。
のれんの金額444百万円(正ののれん及び顧客関連資産として発生する見込み。償却期間は非開示)
業績への影響2024年5月15日公表の業績予想には本件の影響を織り込んでいない。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する。
取締役会決議日2024年6月19日
契約締結日2024年6月19日
実行日・効力発生日2024年7月1日(予定)
価額算定の方法DCF法
第三者算定機関株式会社Stewart McLaren
取得後の経営体制事業責任をクラウドソリューショングループが受け入れ、事業を拡大する。円滑な事業遂行と既存事業との統合を目的に、第2四半期の適切な時期にselfree社を吸収合併することを計画。代表者・従業員の処遇は非開示
この書類が述べていない項目(7件)
合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間特別損益の金額特別委員会実行の前提条件

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

クラウド電話事業を取り込むことで、SMSなど既存サービスと組み合わせたワンストップのコミュニケーションサービスを提供し、既存顧客へのクロスセルや顧客基盤の拡大、SaaS型の安定収益の積み上げを目指すためです。会社は、早期の事業成長と安定的な収益への好影響を見込んでいます。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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