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5項目のうち4項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
1934
百万円（当初想定3,900百万円から変更後1,966百万円への減少）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の取得及び消却
割当予定先
東海東京証券株式会社（既発行分）
調達する資金の額
当初想定：約39億円、本日現在の調達額：約20億円、取得及び消却後の資金使途合計：1,966百万円
資金の具体的な使途
株式会社カイカエクスチェンジ（旧商号：株式会社Zaif）の次世代システム開発費金額 760百万円・支出予定時期 2021年5月～2023年4月
株式会社カイカエクスチェンジ（旧商号：株式会社Zaif）の内部管理態勢強化金額 300百万円・支出予定時期 2021年5月～2023年10月
当社グループ全体のリブランディング金額 200百万円・支出予定時期 2021年5月～2023年10月
株式会社カイカキャピタル（旧商号：株式会社Zaif Capital）における暗号資産運用資金金額 706百万円・支出予定時期 2021年5月～2023年10月
カイカ証券株式会社（旧商号：eワラント証券株式会社）の増資引受金額 0百万円
新株予約権の条件
行使価額
下限行使価額195円。修正条項の詳細および修正の下限は非開示
新株予約権の個数
取得及び消却する新株予約権4,010個（1個当たり100株）、取得後に残存する新株予約権0個
募集の体制
引受人・主幹事
東海東京証券株式会社
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年5月6日 / 種類 第三者割当による行使価額修正条項付株式会社ＣＡＩＣＡ第2回新株予約権（停止要請条項付） / 金額 当初想定調達額約39億円
業績への影響
2021年10月期の業績予想について、本件及び金融サービス事業における市場の変動が業績に与える影響や他の要素を含め現在精査中。業績予想を修正すべきと判断した時点で速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の取得及び消却 |
| 調達する資金の額 | 当初想定：約39億円、本日現在の調達額：約20億円、取得及び消却後の資金使途合計：1,966百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 株式会社カイカエクスチェンジ（旧商号：株式会社Zaif）の次世代システム開発費 / 金額 760百万円 / 支出予定時期 2021年5月～2023年4月、内容 株式会社カイカエクスチェンジ（旧商号：株式会社Zaif）の内部管理態勢強化 / 金額 300百万円 / 支出予定時期 2021年5月～2023年10月、内容 当社グループ全体のリブランディング / 金額 200百万円 / 支出予定時期 2021年5月～2023年10月、内容 株式会社カイカキャピタル（旧商号：株式会社Zaif Capital）における暗号資産運用資金 / 金額 706百万円 / 支出予定時期 2021年5月～2023年10月、内容 カイカ証券株式会社（旧商号：eワラント証券株式会社）の増資引受 / 金額 0百万円 / 支出予定時期 非開示 |
| 割当予定先 | 東海東京証券株式会社（既発行分） |
| 行使価額 | 下限行使価額195円。修正条項の詳細および修正の下限は非開示 |
| 新株予約権の個数 | 取得及び消却する新株予約権4,010個（1個当たり100株）、取得後に残存する新株予約権0個 |
| 引受人・主幹事 | 東海東京証券株式会社 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年5月6日 / 種類 第三者割当による行使価額修正条項付株式会社ＣＡＩＣＡ第2回新株予約権（停止要請条項付） / 金額 当初想定調達額約39億円 |
| 業績への影響 | 2021年10月期の業績予想について、本件及び金融サービス事業における市場の変動が業績に与える影響や他の要素を含め現在精査中。業績予想を修正すべきと判断した時点で速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（19件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株価が下限行使価額195円を下回り、2021年11月2日以降行使されておらず、月間終値平均株価180.1円と下限行使価額が乖離して今後の行使が望めない状況となったため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。