読む価値
68注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
228500
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか
当社普通株式 228,500株（予定していた270,200株のうち、41,700株は失権）
SMBC日興証券株式会社、228,500株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき943.50円（払込金額）／1株につき1,067.20円（割当価格）
発行価額の総額
215,589,750円（払込金額の総額）／243,855,200円（割当価格の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額215,589,750円、手取概算額243百万円
資金の具体的な使途
支払手数料（治験実施のための開発業務委託機関（CRO）及び治験施設への手数料や、細胞製造委託のための製造開発受託機関（CDMO）への外部委託費等）、消耗品費（細胞製造に関する各種消耗品等）、人件費（役員報酬や給料及び手当、福利厚生費等）や採用費（人材取得のため紹介会社への紹介手数料）、地代家賃（オフィスやラボの維持費）、その他経営管理に必要な各種費用金額 公募による新株式発行の国内販売における手取概算額1,477百万円及び海外販売における手取概算額405百万円と合わせた資金（今回分は手取概算額243百万円）
既存の株式数と、増える分
+1.04%増える割合
21,996,900株22,225,400株
約1.04%（228,500株÷21,996,900株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
SMBC日興証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数270,200株、第三者割当の上限株数270,200株（実際の発行228,500株）
払込期日
2024年8月28日
払込金額の算定根拠
上場に伴う公募による新株式発行における引受価額と同額。ただし、基準終値・平均株価の期間及びディスカウント率・プレミアム率は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
2024年6月26日及び7月11日決議の第三者割当による新株式発行（当初270,200株）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式 228,500株（予定していた270,200株のうち、41,700株は失権） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき943.50円（払込金額）／1株につき1,067.20円（割当価格） |
| 発行価額の総額 | 215,589,750円（払込金額の総額）／243,855,200円（割当価格の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額215,589,750円、手取概算額243百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 支払手数料（治験実施のための開発業務委託機関（CRO）及び治験施設への手数料や、細胞製造委託のための製造開発受託機関（CDMO）への外部委託費等）、消耗品費（細胞製造に関する各種消耗品等）、人件費（役員報酬や給料及び手当、福利厚生費等）や採用費（人材取得のため紹介会社への紹介手数料）、地代家賃（オフィスやラボの維持費）、その他経営管理に必要な各種費用 / 金額 公募による新株式発行の国内販売における手取概算額1,477百万円及び海外販売における手取概算額405百万円と合わせた資金（今回分は手取概算額243百万円） / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2024年8月28日 |
| 割当予定先 | SMBC日興証券株式会社、228,500株 |
| 希薄化率 | 約1.04%（228,500株÷21,996,900株） |
| 発行済株式総数 | 21,996,900株 → 22,225,400株（約1.04%） |
| 払込金額の算定根拠 | 上場に伴う公募による新株式発行における引受価額と同額。ただし、基準終値・平均株価の期間及びディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 引受人・主幹事 | SMBC日興証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数270,200株、第三者割当の上限株数270,200株（実際の発行228,500株） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2024年6月26日及び7月11日決議の第三者割当による新株式発行（当初270,200株） |
この書類が述べていない項目（14件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株主から借り入れた株式をSMBC日興証券に返却するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。