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百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本件株式取得（あゆみ製薬ホールディングスの全株式の取得）及び本新株式発行（第三者割当による新株式の発行）相手方BCP Asia AYM Holding (Cayman) L.P.、東邦ホールディングス株式会社、久光製薬株式会社
開示した会社ジーエヌアイグループ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで25日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
抗リウマチ薬、解熱鎮痛剤を中心とした医薬品の製造・販売等を行う事業会社である子会社の事業活動の支配・管理
所在地 東京都中央区資本金 100,000,000 円設立年月日 2019 年３月８日
売上高38,543 百万円（2026 年３月期）
営業利益6,206 百万円（2026 年３月期）
当期純利益3,222 百万円（2026 年３月期、親会社の所有者に帰属する当期利益）
純資産32,170 百万円（2026 年３月期、表記は「資本合計」）
対価と費用
取得価額44,776 百万円（内訳：金銭18,005 百万円、現物出資分26,771 百万円）
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等（概算額）2,000 百万円。本新株式発行諸費用の概算額112 百万円。
対価の種類混合（現金18,005 百万円及び現物出資による新株式）
資金の手当て株式会社みずほ銀行及び株式会社SBI新生銀行から20,000 百万円を借り入れる予定。現金で支払う取得対価は18,005 百万円。現金支払部分の全額の資金源は非開示。
業績への影響
本件株式取得による今期の当社連結業績への影響は現在精査中。開示すべき事項が生じた場合は速やかに開示する。
手続きと前提
価額算定の方法新株式の発行価額については、基準日前営業日の当社普通株式の終値2,684円という市場価格を基準。株式取得価額の具体的な算定手法は非開示。
実行の前提条件金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生、及び必要な場合の国内外の競争法等に基づく関係当局の許認可等の取得など、前提条件が全て満たされること。
取得後の経営体制当社の役員構成、経営管理組織及び商号を変更する予定はない。従業員の処遇は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本件株式取得（あゆみ製薬ホールディングスの全株式の取得）及び本新株式発行（第三者割当による新株式の発行） |
| 相手方の名称 | BCP Asia AYM Holding (Cayman) L.P.、東邦ホールディングス株式会社、久光製薬株式会社 |
| 対象会社の名称 | あゆみ製薬ホールディングス株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | 抗リウマチ薬、解熱鎮痛剤を中心とした医薬品の製造・販売等を行う事業会社である子会社の事業活動の支配・管理 |
| 対象会社の所在地 | 東京都中央区 |
| 対象会社の資本金 | 100,000,000 円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2019 年３月８日 |
| 対象会社の売上高 | 38,543 百万円（2026 年３月期） |
| 対象会社の営業利益 | 6,206 百万円（2026 年３月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 3,222 百万円（2026 年３月期、親会社の所有者に帰属する当期利益） |
| 対象会社の純資産 | 32,170 百万円（2026 年３月期、表記は「資本合計」） |
| 取得価額 | 44,776 百万円（内訳：金銭18,005 百万円、現物出資分26,771 百万円） |
| 取得価額以外の費用 | アドバイザリー費用等（概算額）2,000 百万円。本新株式発行諸費用の概算額112 百万円。 |
| 対価の種類 | 混合（現金18,005 百万円及び現物出資による新株式） |
| 取得株式数 | 25,000,000 株（議決権の数：250,000 個） |
| 議決権所有割合 | 異動前 0％ → 異動後 100.0％ |
| 資金の手当て | 株式会社みずほ銀行及び株式会社SBI新生銀行から20,000 百万円を借り入れる予定。現金で支払う取得対価は18,005 百万円。現金支払部分の全額の資金源は非開示。 |
| 業績への影響 | 本件株式取得による今期の当社連結業績への影響は現在精査中。開示すべき事項が生じた場合は速やかに開示する。 |
| 取締役会決議日 | 2026 年６月５日 |
| 契約締結日 | 2026 年６月５日 |
| 実行日・効力発生日 | 2026 年６月30日から2026 年９月30日（予定） |
| 価額算定の方法 | 新株式の発行価額については、基準日前営業日の当社普通株式の終値2,684円という市場価格を基準。株式取得価額の具体的な算定手法は非開示。 |
| 実行の前提条件 | 金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生、及び必要な場合の国内外の競争法等に基づく関係当局の許認可等の取得など、前提条件が全て満たされること。 |
| 取得後の経営体制 | 当社の役員構成、経営管理組織及び商号を変更する予定はない。従業員の処遇は非開示。 |
この書類が述べていない項目（8件）
合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。あゆみ製薬ホールディングスの日本の医療機関向け販売網、事業基盤、解熱・鎮痛薬「カロナール」などの製品基盤を取り込み、日本市場の商業基盤を獲得するためです。会社は、収益源の多様化・安定化、海外で開発するパイプラインやバイオシミラーの日本導入、事業ポートフォリオの強化を目指すと説明しています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。