読む価値
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0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
5000000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式発行
発行・処分する株式数
当社普通株式5,000,000株（引受人の買取引受け対象4,000,000株、追加的な買取引受け対象の上限1,000,000株）
割当予定先
海外市場の投資家（引受団による買取引受け）
発行価格等決定日にブックビルディング方式で決定。払込金額は発行価格等決定日の東証終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定
調達する資金の額
払込金額の総額：2025年7月22日現在の終値を基準に算出した見込額（全5,000,000株の引受け実施を前提）；差引手取概算額：13,031百万円
資金の具体的な使途
少数株主が保有する北京コンチネント株式約35％（議決権ベース）のうち、約10％を取得する費用金額 5,213百万円・支出予定時期 2026年12月末まで
医療機器事業を展開する国内外企業の買収を含む将来のM&A資金金額 6,516百万円・支出予定時期 2027年12月末まで
既存の当社グループ内企業への投融資金額 残額約1,302百万円・支出予定時期 2026年12月末まで
既存の株式数と、増える分
+9.89%増える割合
50,564,543株55,564,543株
約9.89％（発行前発行済株式総数50,564,543株に対する5,000,000株の比率。発行後株式数ベースでは約9.00％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
当社株主イン・ルオおよび当社について、発行価格等決定日から受渡期日から起算して90日目の日までのロックアップ期間
譲渡制限の解除条件
引受人の事前の書面による承諾により解除または期間短縮が可能
募集の体制
引受人・主幹事
Jefferies LLC（リード・マネージャー兼共同ブックランナー）、SMBC日興証券株式会社（コ・マネージャー兼共同ブックランナー）
払込期日
2025年8月8日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東証終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、ブックビルディング方式で決定。特定の終値・平均株価の金額は未確定
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし
業績への影響
2025年12月期通期連結業績予想の変更はありません。調達資金の充当により、事業拡大・収益性向上につながる成長資金を確保し、企業価値の更なる向上に資するものと考えています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式5,000,000株（引受人の買取引受け対象4,000,000株、追加的な買取引受け対象の上限1,000,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格等決定日にブックビルディング方式で決定。払込金額は発行価格等決定日の東証終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：2025年7月22日現在の終値を基準に算出した見込額（全5,000,000株の引受け実施を前提）；差引手取概算額：13,031百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 少数株主が保有する北京コンチネント株式約35％（議決権ベース）のうち、約10％を取得する費用 / 金額 5,213百万円 / 支出予定時期 2026年12月末まで、内容 医療機器事業を展開する国内外企業の買収を含む将来のM&A資金 / 金額 6,516百万円 / 支出予定時期 2027年12月末まで、内容 既存の当社グループ内企業への投融資 / 金額 残額約1,302百万円 / 支出予定時期 2026年12月末まで |
| 払込期日 | 2025年8月8日 |
| 割当予定先 | 海外市場の投資家（引受団による買取引受け） |
| 希薄化率 | 約9.89％（発行前発行済株式総数50,564,543株に対する5,000,000株の比率。発行後株式数ベースでは約9.00％） |
| 発行済株式総数 | 50,564,543株 → 55,564,543株（約9.89％） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東証終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、ブックビルディング方式で決定。特定の終値・平均株価の金額は未確定 |
| 譲渡制限期間 | 当社株主イン・ルオおよび当社について、発行価格等決定日から受渡期日から起算して90日目の日までのロックアップ期間 |
| 譲渡制限の解除条件 | 引受人の事前の書面による承諾により解除または期間短縮が可能 |
| 引受人・主幹事 | Jefferies LLC（リード・マネージャー兼共同ブックランナー）、SMBC日興証券株式会社（コ・マネージャー兼共同ブックランナー） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項なし |
| 業績への影響 | 2025年12月期通期連結業績予想の変更はありません。調達資金の充当により、事業拡大・収益性向上につながる成長資金を確保し、企業価値の更なる向上に資するものと考えています。 |
この書類が述べていない項目（13件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。北京コンチネントの保有比率を高めること、医療機器事業を中心とするM&Aによって収益基盤を拡充すること、既存のグループ内企業への投融資を行うこと。会社は、これらが事業拡大・収益性向上につながり、企業価値の向上に寄与すると説明しています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。