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連結子会社Cullgenの米国ナスダック上場会社Pulmatrixとのリバースマージャー(逆さ合併)による上場のお知らせ

GNIの連結子会社Cullgenが、米国ナスダック上場会社Pulmatrix(PULM)と逆さ合併を行い、ナスダック上場会社となる計画を決定した。完了後のGNIグループの持分はCullgenの40.7%から合併後会社の39.1%となり、約147.64億円のその他収益が発生する見込み。

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規模
14764
百万円
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この取引

PULMとのリバースマージャー(逆さ合併)
相手方Pulmatrix, Inc.
開示した会社ジーエヌアイグループ
Cullgen Inc.議決権所有割合取得株式数 Cullgen発行済み株式100%(株数・議決権数は非開示)

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

取締役会決議日2024年11月13日
契約締結日2024年11月13日
実行日・効力発生日PULM社の株主総会開催日(効力発生日):未定。子会社合併日(株式公開日):未定。
対象会社

独自プラットフォームを活用した標的タンパク質分解誘導剤の開発

所在地 San Diego, California 92130, USA資本金 15,003,642 USD(約 1,738 百万円)設立年月日 2018 年1月
売上高5,804,974 千円(2023 年 12 月期)
営業利益2,770,913 千円(2023 年 12 月期)
当期純利益440,206 千円(2023 年 12 月期)
純資産△7,027,578 千円(2023 年 12 月期)
対価と費用
対価の種類株式(PULM株式)
資金の手当て本取引のための資金調達は予定しておりません。
特別損益の金額その他収益として約14,764百万円を計上予定。内訳は未払利息消滅3,995百万円、株式評価益約10,768百万円。発生日はCullgenの上場日。
業績への影響

約14,764百万円の利益が発生することが想定されるが、実際の利益額は株式公開日の初値及び上場時の為替によって変動し、連結業績への影響は判明次第お知らせする。

手続きと前提
価額算定の方法算定評価をもとに協議(具体的な算定手法は非開示)
実行の前提条件PULMの株主及びCSRCの承認
取得後の経営体制商号:Cullgen Inc.、所在地:San Diego, California, USA、代表者名:未定、事業内容:独自プラットフォームを活用した標的タンパク質分解誘導剤の開発、資本金:未定。従業員の処遇は非開示。
この取引
項目内容
取引の名称PULMとのリバースマージャー(逆さ合併)
相手方の名称Pulmatrix, Inc.
対象会社の名称Cullgen Inc.
対象会社の事業内容独自プラットフォームを活用した標的タンパク質分解誘導剤の開発
対象会社の所在地San Diego, California 92130, USA
対象会社の資本金15,003,642 USD(約 1,738 百万円)
対象会社の設立年月日2018 年1月
対象会社の売上高5,804,974 千円(2023 年 12 月期)
対象会社の営業利益2,770,913 千円(2023 年 12 月期)
対象会社の当期純利益440,206 千円(2023 年 12 月期)
対象会社の純資産△7,027,578 千円(2023 年 12 月期)
対価の種類株式(PULM株式)
取得株式数Cullgen発行済み株式100%(株数・議決権数は非開示)
議決権所有割合異動前 40.7% → 異動後 39.1%
資金の手当て本取引のための資金調達は予定しておりません。
特別損益の金額その他収益として約14,764百万円を計上予定。内訳は未払利息消滅3,995百万円、株式評価益約10,768百万円。発生日はCullgenの上場日。
業績への影響約14,764百万円の利益が発生することが想定されるが、実際の利益額は株式公開日の初値及び上場時の為替によって変動し、連結業績への影響は判明次第お知らせする。
取締役会決議日2024年11月13日
契約締結日2024年11月13日
実行日・効力発生日PULM社の株主総会開催日(効力発生日):未定。子会社合併日(株式公開日):未定。
価額算定の方法算定評価をもとに協議(具体的な算定手法は非開示)
実行の前提条件PULMの株主及びCSRCの承認
取得後の経営体制商号:Cullgen Inc.、所在地:San Diego, California, USA、代表者名:未定、事業内容:独自プラットフォームを活用した標的タンパク質分解誘導剤の開発、資本金:未定。従業員の処遇は非開示。
この書類が述べていない項目(9件)
取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額第三者算定機関特別委員会

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

中長期目標であるグローバル中堅製薬企業への成長と、主力子会社3社すべての上場を進めるため。Cullgenの知名度向上による新薬開発の促進と企業価値向上、通常のIPOより短期間・低コストでの上場、持分を大きく減らさずに価値を顕在化できることを理由としている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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