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5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2878000000
円（公募発行価額の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、オーバーアロットメントによる売出し
発行・処分する株式数
公募による新株式発行 2,000,000株 / 第三者割当による新株式発行 300,000株（上限） / 売出し 300,000株
割当予定先
公募は一般募集、第三者割当の割当予定先は非開示
公募 1,364.40円／株（払込金額） / 第三者割当 1,364.40円／株（払込金額） / 売出し 1,439円／株
発行価額の総額
公募 2,728,800,000円（払込金額の総額） / 第三者割当 409,320,000円（上限） / 公募発行価格 2,878,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 公募2,728,800,000円、第三者割当409,320,000円（上限） / 差引手取概算額 3,117,120,000円（合計上限）
資金の具体的な使途
株式会社エイト日本技術開発への投融資資金（DX及びAI投資資金）金額 350,000,000円・支出予定時期 2027年5月末まで
株式会社エイト日本技術開発への投融資資金（各種調査・計測機器の購入資金）金額 370,000,000円・支出予定時期 2027年5月末まで
株式会社エイト日本技術開発への投融資資金（研究開発資金）金額 275,000,000円・支出予定時期 2027年5月末まで
株式会社エイト日本技術開発の徳島支店における改修工事の設備投資資金金額 494,000,000円・支出予定時期 2026年4月末まで
M&A（関係会社への追加出資を含む）待機資金及び建設コンサルタント事業領域におけるM&A資金金額 1,000,000,000円・支出予定時期 2027年5月末まで
M&A資金の未充当額が生じた場合の、株式会社東京ソイルリサーチの株式取得に伴う借入金の返済資金の一部金額 未充当額・支出予定時期 2027年11月末まで
株式会社二神建築事務所の改修工事の設備投資資金金額 109,000,000円・支出予定時期 2026年5月末まで
残額の、株式会社東京ソイルリサーチの株式取得に伴う借入金の返済資金の一部金額 残額・支出予定時期 2026年5月末まで
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数 300,000株 / 第三者割当の上限株数 300,000株
払込期日
公募 2025年6月16日 / 第三者割当 2025年7月8日
払込金額の算定根拠
2025年6月9日の終値1,492円を基準とし、ディスカウント率3.55％。発行価格は1,439円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、オーバーアロットメントによる売出し |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 2,000,000株 / 第三者割当による新株式発行 300,000株（上限） / 売出し 300,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 公募 1,364.40円／株（払込金額） / 第三者割当 1,364.40円／株（払込金額） / 売出し 1,439円／株 |
| 発行価額の総額 | 公募 2,728,800,000円（払込金額の総額） / 第三者割当 409,320,000円（上限） / 公募発行価格 2,878,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 公募2,728,800,000円、第三者割当409,320,000円（上限） / 差引手取概算額 3,117,120,000円（合計上限） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 株式会社エイト日本技術開発への投融資資金（DX及びAI投資資金） / 金額 350,000,000円 / 支出予定時期 2027年5月末まで、内容 株式会社エイト日本技術開発への投融資資金（各種調査・計測機器の購入資金） / 金額 370,000,000円 / 支出予定時期 2027年5月末まで、内容 株式会社エイト日本技術開発への投融資資金（研究開発資金） / 金額 275,000,000円 / 支出予定時期 2027年5月末まで、内容 株式会社エイト日本技術開発の徳島支店における改修工事の設備投資資金 / 金額 494,000,000円 / 支出予定時期 2026年4月末まで、内容 M&A（関係会社への追加出資を含む）待機資金及び建設コンサルタント事業領域におけるM&A資金 / 金額 1,000,000,000円 / 支出予定時期 2027年5月末まで、内容 M&A資金の未充当額が生じた場合の、株式会社東京ソイルリサーチの株式取得に伴う借入金の返済資金の一部 / 金額 未充当額 / 支出予定時期 2027年11月末まで、内容 株式会社二神建築事務所の改修工事の設備投資資金 / 金額 109,000,000円 / 支出予定時期 2026年5月末まで、内容 残額の、株式会社東京ソイルリサーチの株式取得に伴う借入金の返済資金の一部 / 金額 残額 / 支出予定時期 2026年5月末まで |
| 払込期日 | 公募 2025年6月16日 / 第三者割当 2025年7月8日 |
| 割当予定先 | 公募は一般募集、第三者割当の割当予定先は非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 2025年6月9日の終値1,492円を基準とし、ディスカウント率3.55％。発行価格は1,439円。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数 300,000株 / 第三者割当の上限株数 300,000株 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は、子会社への投融資、DX・AI投資、調査・計測機器の購入、研究開発、設備投資、M&A待機資金、借入金返済などに充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。