読む価値
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
401777776
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第13回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
割当予定先
株式会社REVOLUTION：第13回新株予約権444,444個（潜在株式数44,444,400株）、本社債40個（額面400,000,000円）
発行価額の総額
401,777,776円（第13回新株予約権1,777,776円、転換社債型新株予約権付社債400,000,000円）
調達する資金の額
払込金額の総額：401,777,776円。差引手取概算額：非開示
新株予約権の条件
行使価額
第13回新株予約権：1株当たり27円（固定）。転換価額：1株当たり27円。令和4年10月28日、令和5年4月28日、令和5年10月28日、令和6年4月28日、令和6年10月28日に、直前取引日の終値の90％相当額を基準に修正。ただし下限転換価額は18円
行使期間
第13回新株予約権：令和4年4月28日から令和6年4月27日まで。転換社債型新株予約権：非開示
新株予約権の個数
第13回新株予約権：444,444個。転換社債型新株予約権：40個。未行使残：非開示
払込期日
令和4年4月28日
直近のエクイティ・ファイナンス
令和4年4月12日決議の第三者割当による第13回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第13回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 第13回新株予約権：1個につき4円、転換社債型新株予約権付社債：各社債10,000,000円、各本転換社債型新株予約権は無償 |
| 発行価額の総額 | 401,777,776円（第13回新株予約権1,777,776円、転換社債型新株予約権付社債400,000,000円） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：401,777,776円。差引手取概算額：非開示 |
| 払込期日 | 令和4年4月28日 |
| 割当予定先 | 株式会社REVOLUTION：第13回新株予約権444,444個（潜在株式数44,444,400株）、本社債40個（額面400,000,000円） |
| 行使価額 | 第13回新株予約権：1株当たり27円（固定）。転換価額：1株当たり27円。令和4年10月28日、令和5年4月28日、令和5年10月28日、令和6年4月28日、令和6年10月28日に、直前取引日の終値の90％相当額を基準に修正。ただし下限転換価額は18円 |
| 行使期間 | 第13回新株予約権：令和4年4月28日から令和6年4月27日まで。転換社債型新株予約権：非開示 |
| 新株予約権の個数 | 第13回新株予約権：444,444個。転換社債型新株予約権：40個。未行使残：非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 令和4年4月12日決議の第三者割当による第13回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。令和4年4月12日開催の取締役会で決議した発行について、予定どおり発行払込金額全額の払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。