読む価値
68注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
600000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）
誰に、どれだけ出るか600,000株
普通株式600,000株
SMBC日興証券株式会社600,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき369.75円（払込金額）／1株につき414円（割当価格）
発行価額の総額
221,850,000円（払込金額総額）／248,400,000円（割当価格総額）
調達する資金の額
払込金額の総額221,850,000円、手取概算額248,400千円
資金の具体的な使途
自社開発プログラム及び創薬基盤の開発にかかる研究開発費支出予定時期 具体的な充当時期までは記載なし
生物評価系設備及び化学系設備の購入費支出予定時期 具体的な充当時期までは記載なし
既存の株式数と、増える分
+1.70%増える割合
35,354,800株35,954,800株
約1.70%（600,000株÷35,354,800株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数600,000株、第三者割当の上限株数については非開示
払込期日
2024年7月31日
払込金額の算定根拠
上場に伴い発行した株式の募集及び株式の売出しの引受価額と同額。基準とした終値・平均株価及びディスカウント率・プレミアム率は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
2024年5月27日及び2024年6月14日決議の公募による募集株式発行（手取概算額1,606,000千円）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行（第三者割当増資） |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式600,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき369.75円（払込金額）／1株につき414円（割当価格） |
| 発行価額の総額 | 221,850,000円（払込金額総額）／248,400,000円（割当価格総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額221,850,000円、手取概算額248,400千円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 自社開発プログラム及び創薬基盤の開発にかかる研究開発費 / 金額 非開示 / 支出予定時期 具体的な充当時期までは記載なし、内容 生物評価系設備及び化学系設備の購入費 / 金額 非開示 / 支出予定時期 具体的な充当時期までは記載なし |
| 払込期日 | 2024年7月31日 |
| 割当予定先 | 名称 SMBC日興証券株式会社 / 株数 600,000株 |
| 希薄化率 | 約1.70%（600,000株÷35,354,800株） |
| 発行済株式総数 | 35,354,800株 → 35,954,800株（約1.70%） |
| 払込金額の算定根拠 | 上場に伴い発行した株式の募集及び株式の売出しの引受価額と同額。基準とした終値・平均株価及びディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数600,000株、第三者割当の上限株数については非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2024年5月27日及び2024年6月14日決議の公募による募集株式発行（手取概算額1,606,000千円） |
この書類が述べていない項目（15件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。オーバーアロットメントによる売出しに伴い、DBJキャピタル投資事業有限責任組合から借り入れた当社株式をSMBC日興証券株式会社に返却するため。手取金は、公募増資による手取金とともに、自社開発プログラム及び創薬基盤の開発にかかる研究開発費、生物評価系設備及び化学系設備の購入費に充当する予定である。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。