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M&A・子会社異動1909日本ドライケミカル機械

TCG2511株式会社による日本ドライケミカル株式会社(証券コード:1909)の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

TCG2511株式会社が、日本ドライケミカル株式会社の普通株式を1株3,730円で公開買付けすることを開始した。買付け成立後は株式併合などを通じて同社を完全子会社化し、上場廃止とする方針である。

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22403872
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この取引

本公開買付け
相手方TCG2511株式会社、ALSOK株式会社、CJP V HC Holdings XI, L.P.
開示した会社日本ドライケミカル
日本ドライケミカル株式会社この取引の対象取得株式数 22,403,872株(買付予定数)、議決権数は非開示議決権所有割合 異動前 16.41%(ALSOKの本不応募合意株式)(異動後は非開示)
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで1日。
対象会社

防災設備の設計・製造・施工・保守を一貫して手掛ける総合防災企業

対価と費用
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき3,730円
買付予定数の下限13,465,700株
公開買付期間2026年5月14日から2026年6月29日まで(33営業日)
手続きと前提
実行の前提条件買付予定数の下限13,465,700株以上の応募が成立条件。成立後に株式併合等のスクイーズアウト手続を行う場合、株主総会の特別決議が要件となる。
取得後の経営体制本公開買付け成立後、公開買付者を存続会社、対象者を消滅会社とする吸収合併を行い、その後、公開買付者を完全子会社とする単独株式移転で新設持株会社を設立する方針。新設持株会社の議決権はALSOKが約51%、カーライル・ファンドが約49%保有する合弁体制を企図している。
この取引
項目内容
取引の名称本公開買付け
相手方の名称TCG2511株式会社、ALSOK株式会社、CJP V HC Holdings XI, L.P.
対象会社の名称日本ドライケミカル株式会社
対象会社の事業内容防災設備の設計・製造・施工・保守を一貫して手掛ける総合防災企業
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき3,730円
買付予定数の下限13,465,700株
公開買付期間2026年5月14日から2026年6月29日まで(33営業日)
取得株式数22,403,872株(買付予定数)、議決権数は非開示
議決権所有割合異動前 16.41%(ALSOKの本不応募合意株式)(異動後は非開示)
取締役会決議日2026年5月13日
契約締結日2026年5月13日
実行日・効力発生日2026年5月14日(公開買付け開始)、2026年7月6日(決済の開始日)
実行の前提条件買付予定数の下限13,465,700株以上の応募が成立条件。成立後に株式併合等のスクイーズアウト手続を行う場合、株主総会の特別決議が要件となる。
取得後の経営体制本公開買付け成立後、公開買付者を存続会社、対象者を消滅会社とする吸収合併を行い、その後、公開買付者を完全子会社とする単独株式移転で新設持株会社を設立する方針。新設持株会社の議決権はALSOKが約51%、カーライル・ファンドが約49%保有する合弁体制を企図している。
この書類が述べていない項目(17件)
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率資金の手当てのれんの金額特別損益の金額業績への影響価額算定の方法第三者算定機関特別委員会

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

ALSOKは、持分法適用関連会社のままでは期待したシナジーが限定的で、商流上の構造的制約が対象者の商品・サービス展開を阻害している可能性が高いと説明している。ALSOKの警備・防災事業基盤とカーライルの知見・経営改善ノウハウを組み合わせ、人材基盤の強化や中長期的な成長施策を実行するため、非公開化が必要と判断した。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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