読む価値
71注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
3730
円／株（公開買付価格）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け相手方ＴＣＧ2511株式会社、ＡＬＳＯＫ株式会社、ＣＪＰ Ｖ ＨＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＸＩ, Ｌ.Ｐ.
開示した会社日本ドライケミカル
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで111日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消火設備、消防自動車、自動火災報知設備の製造・販売、防災用品の仕入・販売等の防災事業
対価と費用
対価の種類現金
公開買付価格普通株式１株につき3,730円
買付予定数の下限13,465,700株
公開買付期間2026年５月14日（木曜日）から2026年６月29日（月曜日）まで（33営業日）
資金の手当てＡＬＳＯＫからの借入れ、並びにＡＬＳＯＫ及びカーライル・ファンドからの出資。ＡＬＳＯＫはみずほ銀行からの融資により公開買付者への融資及び出資を行う。
手続きと前提
価額算定の方法市場株価平均法、市場株価法、類似企業比較法、類似上場会社比較法、ＤＣＦ法
第三者算定機関株式会社Ｊ－ＴＡＰアドバイザリー、みずほ証券株式会社
特別委員会設置あり。清威人氏（独立社外取締役）、南波幸雄氏（独立社外取締役）、渡慶次憲彦氏（独立社外監査役）の３名で構成。
実行の前提条件公開買付けへの応募株式数が買付予定数の下限13,465,700株以上となること。公開買付け成立後、株式併合等のスクイーズアウト手続を実施し、必要な株主総会の特別決議を得ること。
取得後の経営体制当社は非公開化後、公開買付者との合併により公開買付者が当社の権利義務を承継する予定。新設持株会社を『防災ホールディングス』（仮称）とし、ＡＬＳＯＫ約51％、カーライル・ファンド約49％の二層構造を予定。ＡＬＳＯＫ及びカーライルが指名する複数名の役員就任を想定するが、人選・時期は未定。商号やサービス名称の変更予定はなく、役職員向けストック・オプション等の導入を予定しているが、具体的内容・時期は未定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け |
| 相手方の名称 | ＴＣＧ2511株式会社、ＡＬＳＯＫ株式会社、ＣＪＰ Ｖ ＨＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＸＩ, Ｌ.Ｐ. |
| 対象会社の名称 | 日本ドライケミカル株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | 各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消火設備、消防自動車、自動火災報知設備の製造・販売、防災用品の仕入・販売等の防災事業 |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式１株につき3,730円 |
| 買付予定数の下限 | 13,465,700株 |
| 公開買付期間 | 2026年５月14日（木曜日）から2026年６月29日（月曜日）まで（33営業日） |
| 取得株式数 | 買付予定数の下限13,465,700株（議決権134,657個）。上限は設けず、下限以上の応募があれば応募株式の全部を買い付ける。 |
| 議決権所有割合 | 異動前 ＴＣＧ2511株式会社：0％。ＡＬＳＯＫ株式会社：16.41％ → 異動後 公開買付け後の公開買付者らの株券等所有割合：66.63％（譲渡制限付株式を含めると66.67％）。最終的な完全子会社化を予定 |
| 資金の手当て | ＡＬＳＯＫからの借入れ、並びにＡＬＳＯＫ及びカーライル・ファンドからの出資。ＡＬＳＯＫはみずほ銀行からの融資により公開買付者への融資及び出資を行う。 |
| 取締役会決議日 | 2026年５月13日 |
| 契約締結日 | 2026年５月13日 |
| 実行日・効力発生日 | 本公開買付けの決済日は非開示。本スクイーズアウト手続は2026年９月中旬～下旬（予定）、本合併及び本株式移転は2026年10月中旬～11月上旬（予定）。 |
| 価額算定の方法 | 市場株価平均法、市場株価法、類似企業比較法、類似上場会社比較法、ＤＣＦ法 |
| 第三者算定機関 | 株式会社Ｊ－ＴＡＰアドバイザリー、みずほ証券株式会社 |
| 特別委員会 | 設置あり。清威人氏（独立社外取締役）、南波幸雄氏（独立社外取締役）、渡慶次憲彦氏（独立社外監査役）の３名で構成。 |
| 実行の前提条件 | 公開買付けへの応募株式数が買付予定数の下限13,465,700株以上となること。公開買付け成立後、株式併合等のスクイーズアウト手続を実施し、必要な株主総会の特別決議を得ること。 |
| 取得後の経営体制 | 当社は非公開化後、公開買付者との合併により公開買付者が当社の権利義務を承継する予定。新設持株会社を『防災ホールディングス』（仮称）とし、ＡＬＳＯＫ約51％、カーライル・ファンド約49％の二層構造を予定。ＡＬＳＯＫ及びカーライルが指名する複数名の役員就任を想定するが、人選・時期は未定。商号やサービス名称の変更予定はなく、役職員向けストック・オプション等の導入を予定しているが、具体的内容・時期は未定。 |
この書類が述べていない項目（13件）
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ＡＬＳＯＫの顧客基盤・人的資源とカーライルのＭ＆Ａや経営改善の知見を活用し、営業・マーケティング、人材基盤、収益性、Ｍ＆Ａ及び海外展開を強化することで、中長期的な企業価値の向上を目指すため。また、非公開化により、短期的な市場評価に左右されず、迅速かつ柔軟に施策を実行できると説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。