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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
195259000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債、第６回新株予約権及び第７回新株予約権の発行に係る払込完了
誰に、どれだけ出るか
本新株予約権付社債：潜在株式数150,000株（新株予約権30個、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債）；第6回新株予約権：潜在株式数150,000株（1,500個）；第7回新株予約権：潜在株式数200,000株（2,000個）
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（本新株予約権付社債及び第6回・第7回新株予約権）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
本社債：額面100円につき100円；新株予約権：第6回1個につき170円、第7回1個につき2円；本新株予約権付社債の新株予約権：無償
発行価額の総額
本新株予約権付社債：195,000,000円（社債額面6,500,000円及び新株予約権部分）；本新株予約権：259,000円；全体の発行価額の総額：195,259,000円
調達する資金の額
総額565,259,000円、差引手取概算額560,259,000円（新株予約権発行による調達額259,000円、新株予約権行使による調達額565,000,000円）
発行諸費用の概算額
5,000,000円（差引手取概算額との差額から算出される概算額）
発行済株式総数
本新株予約権付社債及び本新株予約権には、発行済株式総数2,286,000株の10％（228,600株）を超える保有となる部分を転換・行使できない条件がある。潜在株式数の単純合計は500,000株で、発行済株式総数比21.87％。
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
本新株予約権付社債の転換価額は1,300円で固定。第6回新株予約権は当初1,500円、第7回新株予約権は当初1,700円。割当日の翌日から6か月経過後、取締役会決議日の直前取引日の終値の90％に修正可能。ただし下限行使価額は1,300円。
新株予約権の個数
本新株予約権付社債：30個；第6回新株予約権：1,500個；第7回新株予約権：2,000個；未行使残：非開示
無償取得の事由
当社は割当日から6か月経過後いつでも、取締役会決議及び取得日の20営業日前までの通知・公告により、残存する本新株予約権の全部又は一部を払込価額と同額で取得可能。
払込期日
2025年11月28日
企業行動規範上の手続
金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする旨の記載あり。独立第三者の意見取得・株主意思確認については非開示。
直近のエクイティ・ファイナンス
2025年11月12日決議の第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第6回新株予約権及び第7回新株予約権：本書類記載の発行価額総額195,259,000円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債、第６回新株予約権及び第７回新株予約権の発行に係る払込完了 |
| 発行・処分する株式数 | 本新株予約権付社債：潜在株式数150,000株（新株予約権30個、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債）；第6回新株予約権：潜在株式数150,000株（1,500個）；第7回新株予約権：潜在株式数200,000株（2,000個） |
| 発行価額・処分価額 | 本社債：額面100円につき100円；新株予約権：第6回1個につき170円、第7回1個につき2円；本新株予約権付社債の新株予約権：無償 |
| 発行価額の総額 | 本新株予約権付社債：195,000,000円（社債額面6,500,000円及び新株予約権部分）；本新株予約権：259,000円；全体の発行価額の総額：195,259,000円 |
| 調達する資金の額 | 総額565,259,000円、差引手取概算額560,259,000円（新株予約権発行による調達額259,000円、新株予約権行使による調達額565,000,000円） |
| 発行諸費用の概算額 | 5,000,000円（差引手取概算額との差額から算出される概算額） |
| 払込期日 | 2025年11月28日 |
| 割当予定先 | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（本新株予約権付社債及び第6回・第7回新株予約権） |
| 希薄化率 | 本新株予約権付社債及び本新株予約権には、発行済株式総数2,286,000株の10％（228,600株）を超える保有となる部分を転換・行使できない条件がある。潜在株式数の単純合計は500,000株で、発行済株式総数比21.87％。 |
| 発行済株式総数 | 2,286,000株 → 非開示 |
| 行使価額 | 本新株予約権付社債の転換価額は1,300円で固定。第6回新株予約権は当初1,500円、第7回新株予約権は当初1,700円。割当日の翌日から6か月経過後、取締役会決議日の直前取引日の終値の90％に修正可能。ただし下限行使価額は1,300円。 |
| 新株予約権の個数 | 本新株予約権付社債：30個；第6回新株予約権：1,500個；第7回新株予約権：2,000個；未行使残：非開示 |
| 無償取得の事由 | 当社は割当日から6か月経過後いつでも、取締役会決議及び取得日の20営業日前までの通知・公告により、残存する本新株予約権の全部又は一部を払込価額と同額で取得可能。 |
| 企業行動規範上の手続 | 金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする旨の記載あり。独立第三者の意見取得・株主意思確認については非開示。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2025年11月12日決議の第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第6回新株予約権及び第7回新株予約権：本書類記載の発行価額総額195,259,000円 |
この書類が述べていない項目（13件）
資金の具体的な使途割当予定先の保有方針払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2025年11月12日開催の取締役会で決議した発行について、払込みが完了したため。資金使途などの発行目的は本書類では記載されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。