読む価値
73注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
102000
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか102,000株
102,000株（新株）
大和証券株式会社、102,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき807.50円（募集株式の払込金額）、1株につき920円（割当価格）
発行価額の総額
82,365,000円（募集株式の払込金額の総額）、93,840,000円（割当価格の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額93,840,000円、差引手取概算額92,840千円
発行諸費用の概算額
1,000千円（払込金額の総額と手取概算額との差額から算出される概算）
資金の具体的な使途
借入金の返済資金金額 手取概算額92,840千円の全額・支出予定時期 2025年5月期
既存の株式数と、増える分
+4.80%増える割合
2,114,000株2,216,000株
約4.8%（102,000株／2,114,000株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
大和証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数102,000株、第三者割当の上限株数非開示
払込期日
2024年7月10日（水曜日）
払込金額の算定根拠
割当価格920円は、東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行および引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
直近のエクイティ・ファイナンス
東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行および引受人の買取引受による売出し（時期・金額非開示）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 102,000株（新株） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき807.50円（募集株式の払込金額）、1株につき920円（割当価格） |
| 発行価額の総額 | 82,365,000円（募集株式の払込金額の総額）、93,840,000円（割当価格の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額93,840,000円、差引手取概算額92,840千円 |
| 発行諸費用の概算額 | 1,000千円（払込金額の総額と手取概算額との差額から算出される概算） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 借入金の返済資金 / 金額 手取概算額92,840千円の全額 / 支出予定時期 2025年5月期 |
| 払込期日 | 2024年7月10日（水曜日） |
| 割当予定先 | 大和証券株式会社、102,000株 |
| 希薄化率 | 約4.8%（102,000株／2,114,000株） |
| 発行済株式総数 | 2,114,000株 → 2,216,000株（約4.8%） |
| 払込金額の算定根拠 | 割当価格920円は、東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行および引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 引受人・主幹事 | 大和証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数102,000株、第三者割当の上限株数非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行および引受人の買取引受による売出し（時期・金額非開示） |
この書類が述べていない項目（13件）
割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。オーバーアロットメントによる売出しに関連して実施するため。手取金は借入金の返済資金に充当し、診療・介護報酬等債権の買取時に必要な原資の調達に向けた金融機関からの新規借入余力を確保するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。