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M&A・子会社異動1878大東建託不動産

株式会社THE グローバル社(証券コード3271)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

大東建託が、THE グローバル社の株式を1株1,280円で公開買付けし、成立後の株式併合や自己株式取得を経て、最終的に完全子会社化・非公開化することを決定した。

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1280
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この取引

本取引
相手方SBIホールディングス株式会社、旭化成ホームズ株式会社、少数株主(氏名非開示)
開示した会社大東建託
株式会社 THE グローバル社議決権所有割合取得株式数 本公開買付けでは、本不応募株式14,705,000株及び対象者の自己株式76株を除く対象者株式の全てを取得対象とする。対象株式数は13,600,924株相当。議決権の数は非開示。

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

分譲マンション事業:主に首都圏において自社ブランド「WILLROSE」シリーズを中心とした新築マンションの企画・開発・分譲。収益物件事業:主に首都圏において、マンション開発で培った仕入力や企画力を活かし、分譲マンション事業以外の領域で、賃貸マンション等の収益物件その他の企画・開発・販売。販売代理事業:対象者開発の分譲マンションの販売業務に加え、他社デベロッパーの分譲マンションの販売代理、販売企画、モデルルーム運営、契約業務、引渡業務、不動産の仲介業務(売買仲介)。建物管理事業:マンション管理業務。その他:ホテル事業、不動産賃貸業等。

設立年月日 1998年9月(有限会社シー・アール・エスとして設立)
対価と費用
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株当たり1,280円。なお、本自己株式取得価格は株式併合前1株当たり894円を予定。
買付予定数の下限4,165,600株(所有割合14.72%)。上限は設定していない。
資金の手当て本公開買付けの決済資金には公開買付者の自己資金を充当する予定。対象者による本自己株式取得の資金は、対象者への貸付け又は公開買付者を引受人とする対象者の無議決権種類株式の第三者割当増資による本資金提供等で確保する予定。
業績への影響

本企業価値向上施策により、公開買付者の不動産投資額1,000億円の達成及び対象者の営業利益100億円の早期実現が可能となる等の見込みを記載。具体的な業績影響額は非開示。

手続きと前提
価額算定の方法市場株価平均法、DCF法
第三者算定機関SMBC日興証券株式会社、株式会社KPMG FAS(KPMG)
特別委員会設置。3名で構成:山上友一郎氏(独立社外取締役・監査等委員・公認会計士)、上村直子氏(独立社外取締役・監査等委員・弁護士)、東伸之氏(外部有識者)。委員長は東伸之氏。
実行の前提条件公開買付けの成立、本株式併合に関する対象者株主総会の特別決議、本株式併合の効力発生、本資金提供及び本減資等による資金・分配可能額の確保等。
取得後の経営体制対象者の従来の事業運営方針と独立した事業運営を基本的に尊重する予定。役員構成を含む経営体制は未定で、公開買付者グループから役員を派遣する等の調整を予定。対象者従業員は原則として現在の雇用及び処遇を維持する想定。
この取引
項目内容
取引の名称本取引
相手方の名称SBIホールディングス株式会社、旭化成ホームズ株式会社、少数株主(氏名非開示)
対象会社の名称株式会社 THE グローバル社
対象会社の事業内容分譲マンション事業:主に首都圏において自社ブランド「WILLROSE」シリーズを中心とした新築マンションの企画・開発・分譲。収益物件事業:主に首都圏において、マンション開発で培った仕入力や企画力を活かし、分譲マンション事業以外の領域で、賃貸マンション等の収益物件その他の企画・開発・販売。販売代理事業:対象者開発の分譲マンションの販売業務に加え、他社デベロッパーの分譲マンションの販売代理、販売企画、モデルルーム運営、契約業務、引渡業務、不動産の仲介業務(売買仲介)。建物管理事業:マンション管理業務。その他:ホテル事業、不動産賃貸業等。
対象会社の設立年月日1998年9月(有限会社シー・アール・エスとして設立)
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株当たり1,280円。なお、本自己株式取得価格は株式併合前1株当たり894円を予定。
買付予定数の下限4,165,600株(所有割合14.72%)。上限は設定していない。
取得株式数本公開買付けでは、本不応募株式14,705,000株及び対象者の自己株式76株を除く対象者株式の全てを取得対象とする。対象株式数は13,600,924株相当。議決権の数は非開示。
議決権所有割合異動前 0%(本日現在) → 異動後 14.72%以上(本公開買付け成立後)、最終的に100%
資金の手当て本公開買付けの決済資金には公開買付者の自己資金を充当する予定。対象者による本自己株式取得の資金は、対象者への貸付け又は公開買付者を引受人とする対象者の無議決権種類株式の第三者割当増資による本資金提供等で確保する予定。
業績への影響本企業価値向上施策により、公開買付者の不動産投資額1,000億円の達成及び対象者の営業利益100億円の早期実現が可能となる等の見込みを記載。具体的な業績影響額は非開示。
取締役会決議日2026年4月6日
契約締結日2026年4月6日(本不応募契約及び本応募契約)
実行日・効力発生日2026年5月下旬予定(本公開買付け成立後)、2026年7月下旬予定(本株式併合の効力発生、本資金提供・本減資等及び本自己株式取得)
価額算定の方法市場株価平均法、DCF法
第三者算定機関SMBC日興証券株式会社、株式会社KPMG FAS(KPMG)
特別委員会設置。3名で構成:山上友一郎氏(独立社外取締役・監査等委員・公認会計士)、上村直子氏(独立社外取締役・監査等委員・弁護士)、東伸之氏(外部有識者)。委員長は東伸之氏。
実行の前提条件公開買付けの成立、本株式併合に関する対象者株主総会の特別決議、本株式併合の効力発生、本資金提供及び本減資等による資金・分配可能額の確保等。
取得後の経営体制対象者の従来の事業運営方針と独立した事業運営を基本的に尊重する予定。役員構成を含む経営体制は未定で、公開買付者グループから役員を派遣する等の調整を予定。対象者従業員は原則として現在の雇用及び処遇を維持する想定。
この書類が述べていない項目(12件)
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率公開買付期間のれんの金額特別損益の金額

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

首都圏都心部の住宅開発に関する対象者の実績・情報網と、大東建託グループの資金力・信用力、建築・調達・賃貸管理・販売機能を組み合わせ、不動産開発力の強化、建築費・調達コストの削減、収益基盤の安定化、PMIの早期実現を図るため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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