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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
4299677200
円（新株式の発行価額総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行、海外一般募集による2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
発行・処分する株式数2,486,800株
普通株式 2,486,800株（新株式）
割当予定先
名称 ヒューリック株式会社 / 株数 2,024,200株（新株式）、名称 スカパーＪＳＡＴ株式会社 / 株数 462,600株（新株式）、名称 ヒューリック株式会社 / 株数 非開示
1株につき1,729円
発行価額の総額4,299,677,200円
調達する資金の額
163億円（第1回無担保CB）、海外一般募集CBは払込み総額100億円。差引手取概算額は非開示
新株予約権の条件
行使価額
当初転換価額2,208円。修正条項の有無・修正の下限は非開示
新株予約権の個数
40個。未行使残の個数は非開示
払込期日
2026年6月5日
直近のエクイティ・ファイナンス
2026年5月19日決議の海外一般募集による2029年満期ユーロ円建CB、第三者割当による新株式及び第1回無担保CB。ただし金額の詳細は本書類では非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行、海外一般募集による2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 2,486,800株（新株式） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,729円 |
| 発行価額の総額 | 4,299,677,200円 |
| 調達する資金の額 | 163億円（第1回無担保CB）、海外一般募集CBは払込み総額100億円。差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2026年6月5日 |
| 割当予定先 | 名称 ヒューリック株式会社 / 株数 2,024,200株（新株式）、名称 スカパーＪＳＡＴ株式会社 / 株数 462,600株（新株式）、名称 ヒューリック株式会社 / 株数 非開示 |
| 行使価額 | 当初転換価額2,208円。修正条項の有無・修正の下限は非開示 |
| 新株予約権の個数 | 40個。未行使残の個数は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2026年5月19日決議の海外一般募集による2029年満期ユーロ円建CB、第三者割当による新株式及び第1回無担保CB。ただし金額の詳細は本書類では非開示 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。払込手続きが完了したため。資金使途や発行目的は本書類では説明されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。