読む価値
86重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
29999
百万円（手取金合計約）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外一般募集による2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債、第三者割当による新株式の発行、第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
誰に、どれだけ出るか
新株式2,486,800株（ヒューリック株式会社2,024,200株、スカパーJSAT株式会社462,600株）
ヒューリック株式会社新株式2,024,200株、第三者割当CB163億円
スカパーJSAT株式会社新株式462,600株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式：1株につき1,729円、海外一般募集CB：非開示、第三者割当CB：額面100円につき100円
発行価額の総額
新株式：4,299,677,200円、海外一般募集CB：社債の総額100億円、第三者割当CB：社債の総額163億円
調達する資金の額
払込金額の総額及び差引手取概算額の内訳は非開示。手取金の合計約29,999百万円。
資金の具体的な使途
生産設備の拡大。主に軌道上サービス事業に関する連結子会社である株式会社アストロスケール、Astroscale Ltdにおける生産設備の拡大を目的とした設備投資費用金額 4,000百万円（2027年4月期2,000百万円、2028年4月期1,500百万円、2029年4月期500百万円）・支出予定時期 2027年4月期、2028年4月期、2029年4月期
既存設備の維持及び機能の拡充を目的とした設備投資費用金額 3,000百万円（2027年4月期1,000百万円、2028年4月期1,000百万円、2029年4月期1,000百万円）・支出予定時期 2027年4月期、2028年4月期、2029年4月期
Astroscale U.S. Inc.において開発している寿命延長サービス衛星「LEXI-P」の製造費金額 7,000百万円・支出予定時期 2027年4月期
当社グループのプロジェクトに係る人件費や物件費等の運転資金金額 15,999百万円（2027年4月期10,000百万円、2028年4月期5,999百万円）・支出予定時期 2027年4月期、2028年4月期
既存の株式数と、増える分
+1.83%増える割合
135,905,600株138,392,400株
新株式のみ1.83％。第三者割当CBの潜在株式5.33％、海外一般募集CB3.27％、新株式と両CB合計10.59％。
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
転換価額2,208円。修正条項の有無・修正下限は非開示。
行使期間
2026年6月19日から2029年5月22日まで（ただし、繰上償還等の場合の制限あり）
新株予約権の個数
発行総数及び未行使残の個数は非開示。
募集の体制
募集後の大株主
名称 岡田光信 / 持株比率 16.56％名称 ヒューリック株式会社 / 持株比率 8.72％名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 3.26％名称 株式会社グーニーズ / 持株比率 2.55％名称 CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2（常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店） / 持株比率 2.53％名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 2.48％名称 ASエースタート1号投資事業有限責任組合 / 持株比率 1.97％名称 三菱電機株式会社 / 持株比率 1.77％名称 スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合 / 持株比率 1.73％名称 日本グロースキャピタル投資法人 / 持株比率 1.68％
割当予定先の保有方針
割当予定先は、本第三者割当により取得する本株式を中長期的に保有する方針であることを確認している。CBについては非開示。
払込期日
2026年6月5日（新株式は同日、CBも同日）
払込金額の算定根拠
新株式は2026年5月20日の終値1,920円の90.05％である1,729円。直前1か月平均1,607円に7.59％、直前3か月平均1,254円に37.88％、直前6か月平均1,034円に67.21％のプレミアム。CBの転換価額は2,208円で、同日終値1,920円に対し15.00％のアップ率。
企業行動規範上の手続
当社監査役4名（うち社外監査役3名）全員から、新株式の払込金額が特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を取得。第三者割当CBについても監査役全員一致で特に有利ではなく適法との意見。
直近のエクイティ・ファイナンス
2026年5月19日決議の海外一般募集による2029年満期ユーロ円建CB、社債総額100億円、2026年5月19日決議のヒューリックへの第三者割当による第1回無担保CB、社債総額163億円、2026年5月19日決議のヒューリック及びスカパーJSATへの第三者割当による新株式、2,486,800株・発行価額総額4,299,677,200円
業績への影響
生産設備拡充による受注拡大等により収益拡大及び収益性の改善を図り、中長期的な企業価値の向上、最終的な株主価値の向上を目指す。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外一般募集による2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債、第三者割当による新株式の発行、第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株式2,486,800株（ヒューリック株式会社2,024,200株、スカパーJSAT株式会社462,600株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株式：1株につき1,729円、海外一般募集CB：非開示、第三者割当CB：額面100円につき100円 |
| 発行価額の総額 | 新株式：4,299,677,200円、海外一般募集CB：社債の総額100億円、第三者割当CB：社債の総額163億円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額及び差引手取概算額の内訳は非開示。手取金の合計約29,999百万円。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 生産設備の拡大。主に軌道上サービス事業に関する連結子会社である株式会社アストロスケール、Astroscale Ltdにおける生産設備の拡大を目的とした設備投資費用 / 金額 4,000百万円（2027年4月期2,000百万円、2028年4月期1,500百万円、2029年4月期500百万円） / 支出予定時期 2027年4月期、2028年4月期、2029年4月期、内容 既存設備の維持及び機能の拡充を目的とした設備投資費用 / 金額 3,000百万円（2027年4月期1,000百万円、2028年4月期1,000百万円、2029年4月期1,000百万円） / 支出予定時期 2027年4月期、2028年4月期、2029年4月期、内容 Astroscale U.S. Inc.において開発している寿命延長サービス衛星「LEXI-P」の製造費 / 金額 7,000百万円 / 支出予定時期 2027年4月期、内容 当社グループのプロジェクトに係る人件費や物件費等の運転資金 / 金額 15,999百万円（2027年4月期10,000百万円、2028年4月期5,999百万円） / 支出予定時期 2027年4月期、2028年4月期 |
| 払込期日 | 2026年6月5日（新株式は同日、CBも同日） |
| 割当予定先 | 名称 ヒューリック株式会社 / 株数 新株式2,024,200株、第三者割当CB163億円、名称 スカパーJSAT株式会社 / 株数 新株式462,600株 |
| 割当予定先の保有方針 | 割当予定先は、本第三者割当により取得する本株式を中長期的に保有する方針であることを確認している。CBについては非開示。 |
| 希薄化率 | 新株式のみ1.83％。第三者割当CBの潜在株式5.33％、海外一般募集CB3.27％、新株式と両CB合計10.59％。 |
| 発行済株式総数 | 135,905,600株（2026年4月30日時点、自己株式を除く） → 138,392,400株（新株式発行後、CB転換前）（1.83％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式は2026年5月20日の終値1,920円の90.05％である1,729円。直前1か月平均1,607円に7.59％、直前3か月平均1,254円に37.88％、直前6か月平均1,034円に67.21％のプレミアム。CBの転換価額は2,208円で、同日終値1,920円に対し15.00％のアップ率。 |
| 行使価額 | 転換価額2,208円。修正条項の有無・修正下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2026年6月19日から2029年5月22日まで（ただし、繰上償還等の場合の制限あり） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数及び未行使残の個数は非開示。 |
| 企業行動規範上の手続 | 当社監査役4名（うち社外監査役3名）全員から、新株式の払込金額が特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を取得。第三者割当CBについても監査役全員一致で特に有利ではなく適法との意見。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2026年5月19日決議の海外一般募集による2029年満期ユーロ円建CB、社債総額100億円、2026年5月19日決議のヒューリックへの第三者割当による第1回無担保CB、社債総額163億円、2026年5月19日決議のヒューリック及びスカパーJSATへの第三者割当による新株式、2,486,800株・発行価額総額4,299,677,200円 |
| 募集後の大株主 | 名称 岡田光信 / 持株比率 16.56％、名称 ヒューリック株式会社 / 持株比率 8.72％、名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 3.26％、名称 株式会社グーニーズ / 持株比率 2.55％、名称 CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2（常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店） / 持株比率 2.53％、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 2.48％、名称 ASエースタート1号投資事業有限責任組合 / 持株比率 1.97％、名称 三菱電機株式会社 / 持株比率 1.77％、名称 スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合 / 持株比率 1.73％、名称 日本グロースキャピタル投資法人 / 持株比率 1.68％ |
| 業績への影響 | 生産設備拡充による受注拡大等により収益拡大及び収益性の改善を図り、中長期的な企業価値の向上、最終的な株主価値の向上を目指す。 |
この書類が述べていない項目（9件）
発行諸費用の概算額譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。生産設備の拡大、既存設備の維持・拡充、寿命延長サービス衛星「LEXI-P」の製造、プロジェクトに係る人件費・物件費等の運転資金に充当するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。