読む価値
84重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
29999
百万円（手取金合計・約）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外一般募集による2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による新株式の発行、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
誰に、どれだけ出るか
新株 2,523,473株（見込数） / 転換による潜在株式数 非開示
ヒューリック株式会社2,053,990株（見込数）
スカパーJSAT株式会社469,483株（見込数）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
普通株式1株につき1,704円（見込額）；海外CBは額面金額の100％（各額面1,000万円）；第三者割当CBは額面金額の100％（各額面407,500,000円）
発行価額の総額
普通株式4,299,997,992円（見込額）；海外CB100億円；第三者割当CB163億円
調達する資金の額
払込金額の総額：非開示；差引手取概算額：約29,999百万円
資金の具体的な使途
主に株式会社アストロスケール、Astroscale Ltdにおける生産設備の拡大を目的とした設備投資費用金額 4,000百万円・支出予定時期 2027年4月期に2,000百万円、2028年4月期に1,500百万円、2029年4月期に500百万円
既存設備の維持及び機能の拡充を目的とした設備投資費用金額 3,000百万円・支出予定時期 2027年4月期に1,000百万円、2028年4月期に1,000百万円、2029年4月期に1,000百万円
Astroscale U.S. Inc.において開発している寿命延長サービス衛星「LEXI-P」の製造費金額 7,000百万円・支出予定時期 2027年4月期
当社グループのプロジェクトに係る人件費や物件費等の運転資金金額 15,999百万円・支出予定時期 2027年4月期に10,000百万円、2028年4月期に5,999百万円
新株予約権の条件
行使価額
当初転換価額は未定。海外CBは2026年5月20日予定の引受契約締結日における終値以上。転換価額の調整条項あり。下限は当該終値（1.0倍）
行使期間
2026年6月19日から2029年5月22日まで
新株予約権の個数
海外CB1,000個及び代替新株予約権付社債券に係る個数；第三者割当CB40個。未行使残は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
Morgan Stanley & Co. International plcMizuho International plc
割当予定先の保有方針
ヒューリックは当社グループの中長期的な企業価値向上を前提とした戦略投資家であり、投機的な取引を目的とするものではない。その他の保有方針・ロックアップは非開示
払込期日
2026年6月5日
払込金額の算定根拠
普通株式は2026年5月20日の条件決定日における東京証券取引所の終値を参照し、割当予定先との協議を踏まえて決定。CBの転換価額は投資家の需要状況・市場動向を勘案して決定し、2026年5月20日予定の引受契約締結日における終値を下回らない。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
取締役会決議。独立した第三者の意見取得・株主の意思確認については非開示
業績への影響
今期の業績予想に変更はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外一般募集による2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による新株式の発行、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 2,523,473株（見込数） / 転換による潜在株式数 非開示 |
| 発行価額・処分価額 | 普通株式1株につき1,704円（見込額）；海外CBは額面金額の100％（各額面1,000万円）；第三者割当CBは額面金額の100％（各額面407,500,000円） |
| 発行価額の総額 | 普通株式4,299,997,992円（見込額）；海外CB100億円；第三者割当CB163億円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：非開示；差引手取概算額：約29,999百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 主に株式会社アストロスケール、Astroscale Ltdにおける生産設備の拡大を目的とした設備投資費用 / 金額 4,000百万円 / 支出予定時期 2027年4月期に2,000百万円、2028年4月期に1,500百万円、2029年4月期に500百万円、内容 既存設備の維持及び機能の拡充を目的とした設備投資費用 / 金額 3,000百万円 / 支出予定時期 2027年4月期に1,000百万円、2028年4月期に1,000百万円、2029年4月期に1,000百万円、内容 Astroscale U.S. Inc.において開発している寿命延長サービス衛星「LEXI-P」の製造費 / 金額 7,000百万円 / 支出予定時期 2027年4月期、内容 当社グループのプロジェクトに係る人件費や物件費等の運転資金 / 金額 15,999百万円 / 支出予定時期 2027年4月期に10,000百万円、2028年4月期に5,999百万円 |
| 払込期日 | 2026年6月5日 |
| 割当予定先 | 名称 ヒューリック株式会社 / 株式数 2,053,990株（見込数） / CB 163億円、名称 スカパーJSAT株式会社 / 株式数 469,483株（見込数） |
| 割当予定先の保有方針 | ヒューリックは当社グループの中長期的な企業価値向上を前提とした戦略投資家であり、投機的な取引を目的とするものではない。その他の保有方針・ロックアップは非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 普通株式は2026年5月20日の条件決定日における東京証券取引所の終値を参照し、割当予定先との協議を踏まえて決定。CBの転換価額は投資家の需要状況・市場動向を勘案して決定し、2026年5月20日予定の引受契約締結日における終値を下回らない。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初転換価額は未定。海外CBは2026年5月20日予定の引受契約締結日における終値以上。転換価額の調整条項あり。下限は当該終値（1.0倍） |
| 行使期間 | 2026年6月19日から2029年5月22日まで |
| 新株予約権の個数 | 海外CB1,000個及び代替新株予約権付社債券に係る個数；第三者割当CB40個。未行使残は非開示 |
| 引受人・主幹事 | Morgan Stanley & Co. International plc、Mizuho International plc |
| 企業行動規範上の手続 | 取締役会決議。独立した第三者の意見取得・株主の意思確認については非開示 |
| 業績への影響 | 今期の業績予想に変更はありません。 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行諸費用の概算額希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。継続受注獲得を通じた事業成長と中長期的な財務基盤の強化、十分なキャッシュポジションの確保、既存株主への希薄化の抑制、調達手段の多様化、戦略投資家との事業シナジー創出および投資家層の拡大を目的としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。