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発行価格等の決定に関するお知らせ

既に決議されていた海外募集による新株式発行について、発行価格を1株650円、払込金額を1株610.29円などと確定した。手取概算額約106億6,000万円は、防衛案件、LEXミッション、将来のミッション・設備への投資に充てる予定。

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中立
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規模
11700000000
円(発行価格の総額)
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

海外募集による新株式発行

発行・処分する株式数18,000,000株

18,000,000株

発行価格(募集価格)1株につき650円、払込金額1株につき610.29円
発行価額の総額

11,700,000,000円(発行価格の総額)

調達する資金の額
払込金額の総額10,985,220,000円、差引手取概算額約10,660百万円
資金の具体的な使途
防衛案件に対する投資資金(秘匿性の高い案件の遂行に向けたセキュリティ性の高い設備の拡充や、防衛案件に係るプロジェクト開発費、研究開発費等の一部)金額 2027年4月期までに4,000百万円・支出予定時期 2027年4月期まで
LEXミッションに対する投資資金(後続のLEX商業サービス衛星の開発費等)金額 2027年4月期までに6,000百万円・支出予定時期 2027年4月期まで
将来的なミッション・設備に対する投資(既に受注した案件の後続ミッションや、その他潜在的なミッションに向けた設備拡大、プロジェクト開発費、研究開発費の一部)金額 2027年4月期までに660百万円・支出予定時期 2027年4月期まで
払込期日
2025年5月23日(金)
払込金額の算定根拠
算定基準日2025年5月19日の終値722円に対し、ディスカウント率9.97%
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類海外募集による新株式発行
発行・処分する株式数18,000,000株
発行価額・処分価額発行価格(募集価格)1株につき650円、払込金額1株につき610.29円
発行価額の総額11,700,000,000円(発行価格の総額)
調達する資金の額払込金額の総額10,985,220,000円、差引手取概算額約10,660百万円
資金の具体的な使途内容 防衛案件に対する投資資金(秘匿性の高い案件の遂行に向けたセキュリティ性の高い設備の拡充や、防衛案件に係るプロジェクト開発費、研究開発費等の一部) / 金額 2027年4月期までに4,000百万円 / 支出予定時期 2027年4月期まで、内容 LEXミッションに対する投資資金(後続のLEX商業サービス衛星の開発費等) / 金額 2027年4月期までに6,000百万円 / 支出予定時期 2027年4月期まで、内容 将来的なミッション・設備に対する投資(既に受注した案件の後続ミッションや、その他潜在的なミッションに向けた設備拡大、プロジェクト開発費、研究開発費の一部) / 金額 2027年4月期までに660百万円 / 支出予定時期 2027年4月期まで
払込期日2025年5月23日(金)
払込金額の算定根拠算定基準日2025年5月19日の終値722円に対し、ディスカウント率9.97%
この書類が述べていない項目(20件)
発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社グループの軌道上サービスの更なる成長に資する投資に充当するため。具体的には、防衛需要の拡大に対応する設備拡充・プロジェクト開発費・研究開発費、LEX商業サービス衛星の開発費、将来のミッション・設備に関する投資に充当する予定としている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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