読む価値
77重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
18000000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式発行
発行・処分する株式数18,000,000株
当社普通株式 18,000,000株
割当予定先
Morgan Stanley & Co. International plc、Mizuho International plc及びNomura International plcを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする引受人。全株式を総額個別買取引受け
発行価格等決定日にブックビルディング方式により決定。発行価格の仮条件は発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格
調達する資金の額
払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：約10,910百万円
資金の具体的な使途
防衛案件に対する投資資金。秘匿性の高い案件の遂行に向けたセキュリティ性の高い設備の拡充や、防衛案件に係るプロジェクト開発費、研究開発費等の一部金額 4,000百万円・支出予定時期 2027年４月期まで
LEXミッションに対する投資資金。後続のLEX商業サービス衛星の開発費等金額 6,000百万円・支出予定時期 2027年４月期まで
将来的なミッション・設備に対する投資。既に受注した案件の後続ミッションや、その他潜在的なミッションに向けた設備拡大、プロジェクト開発費、研究開発費の一部金額 910百万円・支出予定時期 2027年４月期まで
既存の株式数と、増える分
+15.32%増える割合
117,517,800株135,517,800株
約15.32%（発行済株式総数117,517,800株に対する増加株式数18,000,000株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
発行価格等決定日から本海外募集の受渡期日を含む180日目まで（当社及び株主3名に関するロックアップ）
譲渡制限の解除条件
引受人の事前の書面による同意がある場合。引受人はロックアップ期間中でも裁量で合意の一部又は全部を解除できる
募集の体制
引受人・主幹事
Morgan Stanley & Co. International plc、Mizuho International plc、Nomura International plc
払込期日
2025年５月23日から2025年５月27日までの間のいずれかの日。発行価格等決定日が2025年５月19日の場合は2025年５月23日、2025年５月20日から2025年５月22日までの場合は発行価格等決定日の３営業日後の日
払込金額の算定根拠
ブックビルディング方式。発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年２月27日 / 種類 有償第三者割当 / 金額 10,225,183千円、時期 2023年10月６日 / 種類 有償第三者割当 / 金額 1,000,000千円、時期 2024年６月４日 / 種類 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） / 金額 17,590,595千円、時期 2024年７月２日 / 種類 有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資） / 金額 2,479,514千円
業績への影響
本海外募集による2025年４月期通期連結業績予想の変更はありません。当社グループの財務体質を改善、強化し、中長期的な成長と収益性改善に資することで、当社グループの企業価値の更なる向上につながるものと考えております。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式 18,000,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格等決定日にブックビルディング方式により決定。発行価格の仮条件は発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：約10,910百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 防衛案件に対する投資資金。秘匿性の高い案件の遂行に向けたセキュリティ性の高い設備の拡充や、防衛案件に係るプロジェクト開発費、研究開発費等の一部 / 金額 4,000百万円 / 支出予定時期 2027年４月期まで、内容 LEXミッションに対する投資資金。後続のLEX商業サービス衛星の開発費等 / 金額 6,000百万円 / 支出予定時期 2027年４月期まで、内容 将来的なミッション・設備に対する投資。既に受注した案件の後続ミッションや、その他潜在的なミッションに向けた設備拡大、プロジェクト開発費、研究開発費の一部 / 金額 910百万円 / 支出予定時期 2027年４月期まで |
| 払込期日 | 2025年５月23日から2025年５月27日までの間のいずれかの日。発行価格等決定日が2025年５月19日の場合は2025年５月23日、2025年５月20日から2025年５月22日までの場合は発行価格等決定日の３営業日後の日 |
| 割当予定先 | Morgan Stanley & Co. International plc、Mizuho International plc及びNomura International plcを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする引受人。全株式を総額個別買取引受け |
| 希薄化率 | 約15.32%（発行済株式総数117,517,800株に対する増加株式数18,000,000株） |
| 発行済株式総数 | 117,517,800株 → 135,517,800株（約15.32%） |
| 払込金額の算定根拠 | ブックビルディング方式。発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定 |
| 譲渡制限期間 | 発行価格等決定日から本海外募集の受渡期日を含む180日目まで（当社及び株主3名に関するロックアップ） |
| 譲渡制限の解除条件 | 引受人の事前の書面による同意がある場合。引受人はロックアップ期間中でも裁量で合意の一部又は全部を解除できる |
| 引受人・主幹事 | Morgan Stanley & Co. International plc、Mizuho International plc、Nomura International plc |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年２月27日 / 種類 有償第三者割当 / 金額 10,225,183千円、時期 2023年10月６日 / 種類 有償第三者割当 / 金額 1,000,000千円、時期 2024年６月４日 / 種類 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） / 金額 17,590,595千円、時期 2024年７月２日 / 種類 有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資） / 金額 2,479,514千円 |
| 業績への影響 | 本海外募集による2025年４月期通期連結業績予想の変更はありません。当社グループの財務体質を改善、強化し、中長期的な成長と収益性改善に資することで、当社グループの企業価値の更なる向上につながるものと考えております。 |
この書類が述べていない項目（13件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。軌道上サービスの成長に必要なプロジェクト開発費、研究開発費、設備投資を確保し、拡大する防衛需要やLEXサービスなどに対応するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。