読む価値
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
3124900
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか3,124,900株
当社普通株式 3,124,900 株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社3,124,900株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
払込金額：1株につき637.50円、割当価格：1株につき793.47円
発行価額の総額
払込金額の総額：1,992,123,750円、割当価格の総額：2,479,514,403円
調達する資金の額
払込金額の総額：1,992,123,750円、手取概算額：2,480百万円
資金の具体的な使途
プロジェクト開発費・研究開発費
運転資金
既存の株式数と、増える分
+2.76%増える割合
113,028,400株116,153,300株
約2.76%（3,124,900株／113,028,400株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数：3,124,900株、第三者割当の上限株数：非開示
払込期日
2024年7月2日
直近のエクイティ・ファイナンス
2024年5月1日及び2024年5月20日開催の取締役会決議による第三者割当増資（本件第三者割当増資）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式 3,124,900 株 |
| 発行価額・処分価額 | 払込金額：1株につき637.50円、割当価格：1株につき793.47円 |
| 発行価額の総額 | 払込金額の総額：1,992,123,750円、割当価格の総額：2,479,514,403円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：1,992,123,750円、手取概算額：2,480百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 プロジェクト開発費・研究開発費 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 運転資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2024年7月2日 |
| 割当予定先 | 名称 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 / 株数 3,124,900株 |
| 希薄化率 | 約2.76%（3,124,900株／113,028,400株） |
| 発行済株式総数 | 113,028,400株 → 116,153,300株（約2.76%） |
| 引受人・主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数：3,124,900株、第三者割当の上限株数：非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2024年5月1日及び2024年5月20日開催の取締役会決議による第三者割当増資（本件第三者割当増資） |
この書類が述べていない項目（15件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。東京証券取引所グロース市場への上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しに関連し、当社株主である岡田光信氏から借り入れた当社普通株式を返却するため。手取金はプロジェクト開発費・研究開発費および運転資金に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。