読む価値
68注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
50.1
取引後の所有割合（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本取引（本公開買付け及び本譲渡）相手方ＮＯＶＡホールディングス株式会社、いなよしキャピタルパートナーズ株式会社、廣政愁一
開示した会社学びエイド
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで41日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
全国の学習塾等教育関連事業者向けに、（ⅰ）鉄人講師等と共に制作した映像授業、塾運営の効率化を支援する管理機能を提供する「学びエイドマスター」、（ⅱ）学びエイドマスターの映像授業や管理機能を自社仕様へとカスタマイズ可能な「学びエイドマスター for School」、（ⅲ）教育関連事業者の教材（紙媒体）の映像授業化と映像授業化したコンテンツを配信するための配信サービスを開発・提供する「学びエイド for Enterprise」の３つのサービスを展開しております。
設立年月日 2015年5月
売上高254百万円（2026年4月期第3四半期累計期間）
対価と費用
取得価額本公開買付け：普通株式624,100株に対し1株338円。本譲渡：普通株式1,138,300株に対し1株338円。総額は非開示。
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき338円。新株予約権の買付価格は非開示。
買付予定数の下限624,100株
公開買付期間2026年4月27日から2026年5月28日まで（20営業日）。対象者から延長請求を記載した意見表明報告書が提出された場合は2026年6月11日まで（30営業日）。
資金の手当て株式会社広島銀行からの借入金
業績への影響
当社の企業価値向上、販路拡大及び売上成長、公開買付者グループの教育事業の競争力及び収益性の向上を図るとされているが、具体的な業績影響額は非開示。
手続きと前提
価額算定の方法市場株価を基礎とし、公開買付け開始決定日の前営業日の東京証券取引所グロース市場における終値を採用。
第三者算定機関取得していない（当社は第三者算定機関から株式価値算定書を取得していない）。
実行の前提条件本公開買付けが成立し決済が完了していること、相手方の表明及び保証が真実かつ正確であること、契約上の義務違反がないこと。本応募契約では、公開買付けが適法・有効に開始され撤回されていないこと、当社取締役会の賛同決議が変更・撤回されていないこと等も条件とされている。
取得後の経営体制当社株式の上場と経営の自主性を維持・尊重し、現経営陣には引き続き事業運営の中核を担うことを期待。公開買付者は取締役を引き続き派遣する予定だが、具体的人数、時期及び候補者は現時点で未定。従業員の処遇は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本取引（本公開買付け及び本譲渡） |
| 相手方の名称 | ＮＯＶＡホールディングス株式会社、いなよしキャピタルパートナーズ株式会社、廣政愁一 |
| 対象会社の名称 | 株式会社学びエイド |
| 対象会社の事業内容 | 全国の学習塾等教育関連事業者向けに、（ⅰ）鉄人講師等と共に制作した映像授業、塾運営の効率化を支援する管理機能を提供する「学びエイドマスター」、（ⅱ）学びエイドマスターの映像授業や管理機能を自社仕様へとカスタマイズ可能な「学びエイドマスター for School」、（ⅲ）教育関連事業者の教材（紙媒体）の映像授業化と映像授業化したコンテンツを配信するための配信サービスを開発・提供する「学びエイド for Enterprise」の３つのサービスを展開しております。 |
| 対象会社の設立年月日 | 2015年5月 |
| 対象会社の売上高 | 254百万円（2026年4月期第3四半期累計期間） |
| 取得価額 | 本公開買付け：普通株式624,100株に対し1株338円。本譲渡：普通株式1,138,300株に対し1株338円。総額は非開示。 |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式1株につき338円。新株予約権の買付価格は非開示。 |
| 買付予定数の下限 | 624,100株 |
| 公開買付期間 | 2026年4月27日から2026年5月28日まで（20営業日）。対象者から延長請求を記載した意見表明報告書が提出された場合は2026年6月11日まで（30営業日）。 |
| 取得株式数 | 本公開買付け624,100株及び本譲渡1,138,300株、合計1,762,400株。議決権の個数は非開示（所有割合は50.10％）。 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0％（公開買付者は本日現在、対象者株式を所有していない） → 異動後 50.10％（本譲渡と本公開買付けの合計） |
| 資金の手当て | 株式会社広島銀行からの借入金 |
| 業績への影響 | 当社の企業価値向上、販路拡大及び売上成長、公開買付者グループの教育事業の競争力及び収益性の向上を図るとされているが、具体的な業績影響額は非開示。 |
| 取締役会決議日 | 2026年4月24日 |
| 契約締結日 | 2026年4月24日（本譲渡契約及び本応募契約）。本資本業務提携契約は2025年5月30日。 |
| 実行日・効力発生日 | 2026年6月4日予定（公開買付期間が延長された場合は変更後の決済開始日）。本譲渡も同日実行予定。 |
| 価額算定の方法 | 市場株価を基礎とし、公開買付け開始決定日の前営業日の東京証券取引所グロース市場における終値を採用。 |
| 第三者算定機関 | 取得していない（当社は第三者算定機関から株式価値算定書を取得していない）。 |
| 実行の前提条件 | 本公開買付けが成立し決済が完了していること、相手方の表明及び保証が真実かつ正確であること、契約上の義務違反がないこと。本応募契約では、公開買付けが適法・有効に開始され撤回されていないこと、当社取締役会の賛同決議が変更・撤回されていないこと等も条件とされている。 |
| 取得後の経営体制 | 当社株式の上場と経営の自主性を維持・尊重し、現経営陣には引き続き事業運営の中核を担うことを期待。公開買付者は取締役を引き続き派遣する予定だが、具体的人数、時期及び候補者は現時点で未定。従業員の処遇は非開示。 |
この書類が述べていない項目（10件）
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ＮＯＶＡホールディングスは、学びエイドの教育システムに関する知見と、ＮＯＶＡグループの学習塾・教育事業の運営基盤や販路を組み合わせることで、高校生向けサービスの拡充、基盤システムの再構築、販路拡大、売上成長、収益性向上などのシナジーを実現すると説明している。学びエイドも、資本関係を強化することで業務提携の加速や提携領域の拡大が期待できるとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。