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5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2266940078
個書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
既存株主に対する新株予約権の無償割当（ボーナス・イシュー）
誰に、どれだけ出るか
新株予約権 最大2,266,940,078個。各新株予約権につき新株1株を発行。最低シナリオ2,208,239,838株、最大シナリオ2,266,940,078株
権利確定日に株主名簿に記載された適格株主に、既存普通株式5株につき新株予約権1個の割合で按分割当
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権は無償。行使価額は1個当たりRM1.50
発行価額の総額
新株予約権の発行価額は0。全数行使時の払込総額は最大約RM3.40 billion（最大シナリオ）
調達する資金の額
即時調達額はなし。全数行使時の総額は最低シナリオ約RM3.31 billion、最大シナリオ約RM3.40 billion。差引手取概算額は非開示
発行諸費用の概算額
約RM1.0 million
資金の具体的な使途
YTL Power Warrantsの行使金額 最低シナリオRM2,206.3 million、最大シナリオRM2,206.3 million・支出予定時期 新株予約権の3年間の期間内。具体的な時期は、当社新株予約権の行使による資金受領の時期・金額による
借入金の返済金額 RM600.0 million・支出予定時期 新株予約権の行使による資金受領後。具体的な時期・返済額は借入残高、金利、手元資金等による
グループの将来のプロジェクトおよび／または投資への資金充当金額 最低シナリオRM506.1 million、最大シナリオRM594.1 million・支出予定時期 新株予約権の3年間の期間内。ただし、対象プロジェクト・投資は未特定
既存の株式数と、増える分
+20.00%増える割合
11,041,199,190株13,601,640,468株
新株予約権全数行使時、既存株式数および増加後株式数に対して約20%
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初RM1.50。会社の資本変更等に応じて調整条項あり。下限は非開示
行使期間
新株予約権発行日から開始し、発行日の3周年の直前の市場営業日の午後5時まで
新株予約権の個数
発行総数最大2,266,940,078個。未行使残の個数は非開示
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
新株予約権の期間は発行日から3年間。新株予約権は取引・譲渡不可
募集の体制
引受人・主幹事
CIMB Investment Bank Berhad（Principal Adviser）
募集後の大株主
按分割当のため、主要株主の持株比率は新株予約権の行使前後で原則として比例的に維持される。個別の全大株主一覧は非開示
対象者の区分と人数
適格株主全員。人数は非開示
割当予定先の保有方針
新株予約権は上場されず、取引・譲渡できない。行使期間中に行使されなかった新株予約権は失効する
払込金額の算定根拠
行使価額RM1.50は、LPDまでの5日間のVWAP RM2.6610に対して約RM1.16、44%のディスカウント。無償割当のため新株予約権自体の発行価額は0
企業行動規範上の手続
Bursa Securitiesによる新株式の上場承認、臨時株主総会における株主承認、その他必要な当局・関係者の承認が必要
業績への影響
2025年6月期のグループ利益への重大な影響は見込まれない。行使時には株式数増加によりEPSが希薄化する可能性がある一方、調達資金を効率的に使い将来の利益および／またはEPSに寄与させる意向
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 既存株主に対する新株予約権の無償割当（ボーナス・イシュー） |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権 最大2,266,940,078個。各新株予約権につき新株1株を発行。最低シナリオ2,208,239,838株、最大シナリオ2,266,940,078株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権は無償。行使価額は1個当たりRM1.50 |
| 発行価額の総額 | 新株予約権の発行価額は0。全数行使時の払込総額は最大約RM3.40 billion（最大シナリオ） |
| 調達する資金の額 | 即時調達額はなし。全数行使時の総額は最低シナリオ約RM3.31 billion、最大シナリオ約RM3.40 billion。差引手取概算額は非開示 |
| 発行諸費用の概算額 | 約RM1.0 million |
| 資金の具体的な使途 | 内容 YTL Power Warrantsの行使 / 金額 最低シナリオRM2,206.3 million、最大シナリオRM2,206.3 million / 支出予定時期 新株予約権の3年間の期間内。具体的な時期は、当社新株予約権の行使による資金受領の時期・金額による、内容 借入金の返済 / 金額 RM600.0 million / 支出予定時期 新株予約権の行使による資金受領後。具体的な時期・返済額は借入残高、金利、手元資金等による、内容 グループの将来のプロジェクトおよび／または投資への資金充当 / 金額 最低シナリオRM506.1 million、最大シナリオRM594.1 million / 支出予定時期 新株予約権の3年間の期間内。ただし、対象プロジェクト・投資は未特定 |
| 割当予定先 | 権利確定日に株主名簿に記載された適格株主に、既存普通株式5株につき新株予約権1個の割合で按分割当 |
| 割当予定先の保有方針 | 新株予約権は上場されず、取引・譲渡できない。行使期間中に行使されなかった新株予約権は失効する |
| 希薄化率 | 新株予約権全数行使時、既存株式数および増加後株式数に対して約20% |
| 発行済株式総数 | 11,041,199,190株（自己株式58,675,950株を除く） → 最低シナリオ13,249,439,028株、最大シナリオ13,601,640,468株（新株予約権全数行使、最大シナリオではESOS全数行使を含む）（新株予約権部分は約20%） |
| 払込金額の算定根拠 | 行使価額RM1.50は、LPDまでの5日間のVWAP RM2.6610に対して約RM1.16、44%のディスカウント。無償割当のため新株予約権自体の発行価額は0 |
| 行使価額 | 当初RM1.50。会社の資本変更等に応じて調整条項あり。下限は非開示 |
| 行使期間 | 新株予約権発行日から開始し、発行日の3周年の直前の市場営業日の午後5時まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数最大2,266,940,078個。未行使残の個数は非開示 |
| 譲渡制限期間 | 新株予約権の期間は発行日から3年間。新株予約権は取引・譲渡不可 |
| 対象者の区分と人数 | 適格株主全員。人数は非開示 |
| 引受人・主幹事 | CIMB Investment Bank Berhad（Principal Adviser） |
| 企業行動規範上の手続 | Bursa Securitiesによる新株式の上場承認、臨時株主総会における株主承認、その他必要な当局・関係者の承認が必要 |
| 募集後の大株主 | 按分割当のため、主要株主の持株比率は新株予約権の行使前後で原則として比例的に維持される。個別の全大株主一覧は非開示 |
| 業績への影響 | 2025年6月期のグループ利益への重大な影響は見込まれない。行使時には株式数増加によりEPSが希薄化する可能性がある一方、調達資金を効率的に使い将来の利益および／またはEPSに寄与させる意向 |
この書類が述べていない項目（7件）
払込期日譲渡制限の解除条件無償取得の事由株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株主への利益還元、株主が将来の成長に参加する機会の提供、会社の将来の資金調達、借入金よりも金利負担を抑えた資金調達、資本基盤の強化を目的としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。