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子会社による株式買取契約書締結のお知らせ

子会社のYTL Cementが、シンガポール上場会社NSLの株式の81.24%を現金で取得する契約を締結しました。取得完了後、残りの株式を対象に、1株0.75シンガポール・ドルで強制的な現金公開買付けを実施する予定です。

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規模
227613339.75
シンガポール・ドル(SGD)
書きぶり
条件付き
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この取引

本件買収及び本件MO(総称して「本件提案」)
相手方98ホールディングス・プライベート・リミテッド(98 Holdings Pte Ltd)
開示した会社ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド
NSLリミテッド(NSL LTD)議決権所有割合取得株式数 303,484,453株(議決権の数:非開示)

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

取締役会決議日2024年7月23日
契約締結日2024年7月23日
実行日・効力発生日BNMの承認取得または前提条件の放棄後10営業日目に完了予定。提案全体は2024年第4四半期までに完了予定。
対象会社

運用サービスの提供及び投資対象資産の保有

所在地 シンガポール資本金 193,838,796シンガポール・ドル(2024年6月30日現在)設立年月日 1961年8月12日
当期純利益損失18.7百万シンガポール・ドル(2023年12月31日終了年度)
純資産274.3百万シンガポール・ドル(2023年12月31日終了年度)
対価と費用
取得価額227,613,339.75シンガポール・ドル(792,322,036マレーシア・リンギット)
取得価額以外の費用4.0百万シンガポール・ドル(13.9百万マレーシア・リンギット)
対価の種類現金
公開買付価格NSL株式1株当たり0.75シンガポール・ドル(2.61マレーシア・リンギット)
資金の手当て内部創出資金と借入れの組合せ。比率は後日決定。
業績への影響

2025年6月30日に終了する事業年度に係る当社グループの業績及びEPSに直ちに重大な影響を与えるものではない。一方、将来の収益に積極的に貢献するものと見込まれる。

手続きと前提
価額算定の方法willing-buyer willing-seller basis(NSL株式の過去・現在の市場価格、監査済み純資産、取引の合理性・利益、将来収益力を考慮)
実行の前提条件売主への取得対価及び本件MOに係る支払額・資金調達について、マレーシア中央銀行(BNM)の承認を取得すること。SPAに従った放棄も可能。
取得後の経営体制NSLをYTL Cementの子会社として業績を連結する。YTL CementはNSLのSGX-ST上場を維持する意向を示しているが、商号、代表者、従業員の処遇は非開示。
この取引
項目内容
取引の名称本件買収及び本件MO(総称して「本件提案」)
相手方の名称98ホールディングス・プライベート・リミテッド(98 Holdings Pte Ltd)
対象会社の名称NSLリミテッド(NSL LTD)
対象会社の事業内容運用サービスの提供及び投資対象資産の保有
対象会社の所在地シンガポール
対象会社の資本金193,838,796シンガポール・ドル(2024年6月30日現在)
対象会社の設立年月日1961年8月12日
対象会社の当期純利益損失18.7百万シンガポール・ドル(2023年12月31日終了年度)
対象会社の純資産274.3百万シンガポール・ドル(2023年12月31日終了年度)
取得価額227,613,339.75シンガポール・ドル(792,322,036マレーシア・リンギット)
取得価額以外の費用4.0百万シンガポール・ドル(13.9百万マレーシア・リンギット)
対価の種類現金
公開買付価格NSL株式1株当たり0.75シンガポール・ドル(2.61マレーシア・リンギット)
取得株式数303,484,453株(議決権の数:非開示)
議決権所有割合異動前 0% → 異動後 81.24%
資金の手当て内部創出資金と借入れの組合せ。比率は後日決定。
業績への影響2025年6月30日に終了する事業年度に係る当社グループの業績及びEPSに直ちに重大な影響を与えるものではない。一方、将来の収益に積極的に貢献するものと見込まれる。
取締役会決議日2024年7月23日
契約締結日2024年7月23日
実行日・効力発生日BNMの承認取得または前提条件の放棄後10営業日目に完了予定。提案全体は2024年第4四半期までに完了予定。
価額算定の方法willing-buyer willing-seller basis(NSL株式の過去・現在の市場価格、監査済み純資産、取引の合理性・利益、将来収益力を考慮)
実行の前提条件売主への取得対価及び本件MOに係る支払額・資金調達について、マレーシア中央銀行(BNM)の承認を取得すること。SPAに従った放棄も可能。
取得後の経営体制NSLをYTL Cementの子会社として業績を連結する。YTL CementはNSLのSGX-ST上場を維持する意向を示しているが、商号、代表者、従業員の処遇は非開示。
この書類が述べていない項目(9件)
対象会社の売上高対象会社の営業利益合併比率・株式交換比率買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額第三者算定機関特別委員会

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

マレーシア、シンガポール、ドバイ、フィンランドの工業化建築システム分野へ進出し、既存のセメント事業との相乗効果を得るため。また、シンガポールの環境サービス事業を拡大し、新市場への展開と将来の収益・株主価値への貢献を図るため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
子会社による株式買取契約書締結のお知らせ|ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(1773)の適時開示 | Komori