読む価値
86重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
22.9
％（議決権ベース）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第９回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数 2,000,000株（新株予約権20,000個、1個当たり100株）
SDGsキャピタル2号有限責任事業組合1,500,000株（15,000個）
吉野勝秀氏500,000株（5,000個）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個につき184円
発行価額の総額
3,680,000円（新株予約権の払込価額の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額457,680,000円、差引手取概算額435,949,600円
発行諸費用の概算額
21,730,400円
資金の具体的な使途
M&A資金金額 279,009,600円・支出予定時期 2023年12月28日～2025年3月31日
PPA事業出資金及び設備・運転資金金額 106,420,000円・支出予定時期 2023年12月28日～2025年3月31日
HACCP適合設計による省エネ改修工事及びその他工事等における運転資金金額 50,520,000円・支出予定時期 2023年12月28日～2024年3月31日
既存の株式数と、増える分
+22.90%増える割合
8,732,773株10,732,773株
22.9％（議決権ベース）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株227円。発行済株式数の変更、株式分割等に伴う調整条項あり。市場株価に連動して下方修正する条項及び修正下限の記載は非開示。
行使期間
2023年12月29日から2025年12月28日まで
新株予約権の個数
発行総数20,000個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
当社取締役会が取得が必要と決議した場合、取得日の14日前までに通知することにより、払込期日の翌日以降いつでも全部又は一部を取得可能。
募集の体制
募集後の大株主
名称 吉野勝秀 / 持株比率 18.64％名称 佐々木和博 / 持株比率 9.32％名称 中村健治 / 持株比率 3.26％名称 楽天証券株式会社 代表取締役社長 楠雄治 / 持株比率 2.56％名称 井元義昭 / 持株比率 1.86％名称 有限会社アースマテリアル 取締役 河合直樹 / 持株比率 1.22％名称 長野重雄 / 持株比率 1.18％名称 ＪＰモルガン証券株式会社 代表取締役社長 李家輝 / 持株比率 0.96％名称 木村清二 / 持株比率 0.95％名称 伊藤篤之 / 持株比率 0.51％
割当予定先の保有方針
SDGs2号は純投資目的で、市場動向及び株価を勘案して売却する旨を口頭で表明。吉野氏は本新株を基本的に中長期保有する方針。新株予約権の第三者への譲渡には取締役会の承認が必要。
払込期日
2023年12月28日
払込金額の算定根拠
行使価額は2023年12月11日の終値249円に0.91を乗じた227円、ディスカウント率8.8％。新株予約権の発行価額は第三者評価機関がモンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価値184円。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動が見込まれないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年12月3日決議・2021年12月20日払込 / 種類 第三者割当による新株発行 / 金額 155百万円（差引手取概算額）、時期 2021年12月20日割当 / 種類 第三者割当による第8回新株予約権発行 / 金額 624百万円（発行時の調達予定資金・差引手取概算額）
業績への影響
2024年3月期業績に与える影響は、まだ具体的な数値が算出できていないが、明らかになった場合には速やかに公表する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第９回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数 2,000,000株（新株予約権20,000個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき184円 |
| 発行価額の総額 | 3,680,000円（新株予約権の払込価額の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額457,680,000円、差引手取概算額435,949,600円 |
| 発行諸費用の概算額 | 21,730,400円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 M&A資金 / 金額 279,009,600円 / 支出予定時期 2023年12月28日～2025年3月31日、内容 PPA事業出資金及び設備・運転資金 / 金額 106,420,000円 / 支出予定時期 2023年12月28日～2025年3月31日、内容 HACCP適合設計による省エネ改修工事及びその他工事等における運転資金 / 金額 50,520,000円 / 支出予定時期 2023年12月28日～2024年3月31日 |
| 払込期日 | 2023年12月28日 |
| 割当予定先 | 名称 SDGsキャピタル2号有限責任事業組合 / 株数 1,500,000株（15,000個）、名称 吉野勝秀氏 / 株数 500,000株（5,000個） |
| 割当予定先の保有方針 | SDGs2号は純投資目的で、市場動向及び株価を勘案して売却する旨を口頭で表明。吉野氏は本新株を基本的に中長期保有する方針。新株予約権の第三者への譲渡には取締役会の承認が必要。 |
| 希薄化率 | 22.9％（議決権ベース） |
| 発行済株式総数 | 8,732,773株（2023年9月30日現在） → 10,732,773株（全新株予約権行使後）（22.9％） |
| 払込金額の算定根拠 | 行使価額は2023年12月11日の終値249円に0.91を乗じた227円、ディスカウント率8.8％。新株予約権の発行価額は第三者評価機関がモンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価値184円。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株227円。発行済株式数の変更、株式分割等に伴う調整条項あり。市場株価に連動して下方修正する条項及び修正下限の記載は非開示。 |
| 行使期間 | 2023年12月29日から2025年12月28日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数20,000個、未行使残の個数非開示 |
| 無償取得の事由 | 当社取締役会が取得が必要と決議した場合、取得日の14日前までに通知することにより、払込期日の翌日以降いつでも全部又は一部を取得可能。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動が見込まれないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年12月3日決議・2021年12月20日払込 / 種類 第三者割当による新株発行 / 金額 155百万円（差引手取概算額）、時期 2021年12月20日割当 / 種類 第三者割当による第8回新株予約権発行 / 金額 624百万円（発行時の調達予定資金・差引手取概算額） |
| 募集後の大株主 | 名称 吉野勝秀 / 持株比率 18.64％、名称 佐々木和博 / 持株比率 9.32％、名称 中村健治 / 持株比率 3.26％、名称 楽天証券株式会社 代表取締役社長 楠雄治 / 持株比率 2.56％、名称 井元義昭 / 持株比率 1.86％、名称 有限会社アースマテリアル 取締役 河合直樹 / 持株比率 1.22％、名称 長野重雄 / 持株比率 1.18％、名称 ＪＰモルガン証券株式会社 代表取締役社長 李家輝 / 持株比率 0.96％、名称 木村清二 / 持株比率 0.95％、名称 伊藤篤之 / 持株比率 0.51％ |
| 業績への影響 | 2024年3月期業績に与える影響は、まだ具体的な数値が算出できていないが、明らかになった場合には速やかに公表する。 |
この書類が述べていない項目（7件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。営業赤字からの脱却、PPA事業への投資、M&A、HACCP対応工事などに必要な資金を確保し、純資産・流動性を強化するため。負債調達や公募などは財務状況等から困難であり、第三者割当による新株予約権が適切と判断した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。