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2287
百万円（取得価額）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本件株式取得相手方Studio T Inc.、Ny Mora
開示した会社マテリアルグループ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
取締役会決議日2026 年 10 月 14 日
契約締結日2026 年 10 月 14 日（基本合意書）。最終契約は2026 年 12 月 14 日（予定）
実行日・効力発生日未定（確定次第、速やかに開示予定）
対象会社
東南アジアにおけるパブリック・リレーションズ及びパブリック・アフェアーズ（政府渉外）等のマーケティング・コミュニケーション事業並びにグループ会社の経営管理
所在地 シンガポール資本金 2 百万円（18 千米ドル）設立年月日 2018 年４月６日
売上高2,379 百万円（2025 年 12 月期）
営業利益306 百万円（2025 年 12 月期）
当期純利益261 百万円（2025 年 12 月期）
純資産1,001 百万円（2025 年 12 月期）
対価と費用
取得価額2,287 百万円（現時点の試算値、株式譲渡価格の目途）
取得価額以外の費用アドバイザリー費用 50 百万円（概算額）
対価の種類現金（取得価額を金融機関からの借入れで手当て予定）
資金の手当て金融機関からの借入を予定
のれんの金額現時点では未定。最終契約の締結及びデューデリジェンスの結果を踏まえて確定予定
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
本件株式取得が実行された場合の2027年８月期以降の連結業績への影響は現在精査中。2027年８月期の連結業績予想には、アドバイザリー費用を除き本件の影響を織り込んでいない
手続きと前提
価額算定の方法Veroグループの正常化 EBITDA（294 百万円）に基づき算定した企業価値に、現預金及び有利子負債その他の財務調整項目を反映した株式価値を基礎として、取得予定割合80%に相当する額として算定
実行の前提条件デューデリジェンスの完了及び最終契約の締結等
取得後の経営体制実行後のVMS社の株主構成は当社80%、Studio T Inc.20%となる予定。Studio T Inc.が保有する20%は将来的に追加取得予定で、実行された場合はVMS社が当社の完全子会社となる。商号変更、代表者及び従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本件株式取得 |
| 相手方の名称 | Studio T Inc.、Ny Mora |
| 対象会社の名称 | Vero Marketing Services Pte. Ltd. |
| 対象会社の事業内容 | 東南アジアにおけるパブリック・リレーションズ及びパブリック・アフェアーズ（政府渉外）等のマーケティング・コミュニケーション事業並びにグループ会社の経営管理 |
| 対象会社の所在地 | シンガポール |
| 対象会社の資本金 | 2 百万円（18 千米ドル） |
| 対象会社の設立年月日 | 2018 年４月６日 |
| 対象会社の売上高 | 2,379 百万円（2025 年 12 月期） |
| 対象会社の営業利益 | 306 百万円（2025 年 12 月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 261 百万円（2025 年 12 月期） |
| 対象会社の純資産 | 1,001 百万円（2025 年 12 月期） |
| 取得価額 | 2,287 百万円（現時点の試算値、株式譲渡価格の目途） |
| 取得価額以外の費用 | アドバイザリー費用 50 百万円（概算額） |
| 対価の種類 | 現金（取得価額を金融機関からの借入れで手当て予定） |
| 取得株式数 | 14,400 株（議決権の数：14,400 個） |
| 議決権所有割合 | 異動前 0% → 異動後 80.0% |
| 資金の手当て | 金融機関からの借入を予定 |
| のれんの金額 | 現時点では未定。最終契約の締結及びデューデリジェンスの結果を踏まえて確定予定 |
| 業績への影響 | 本件株式取得が実行された場合の2027年８月期以降の連結業績への影響は現在精査中。2027年８月期の連結業績予想には、アドバイザリー費用を除き本件の影響を織り込んでいない |
| 取締役会決議日 | 2026 年 10 月 14 日 |
| 契約締結日 | 2026 年 10 月 14 日（基本合意書）。最終契約は2026 年 12 月 14 日（予定） |
| 実行日・効力発生日 | 未定（確定次第、速やかに開示予定） |
| 価額算定の方法 | Veroグループの正常化 EBITDA（294 百万円）に基づき算定した企業価値に、現預金及び有利子負債その他の財務調整項目を反映した株式価値を基礎として、取得予定割合80%に相当する額として算定 |
| 実行の前提条件 | デューデリジェンスの完了及び最終契約の締結等 |
| 取得後の経営体制 | 実行後のVMS社の株主構成は当社80%、Studio T Inc.20%となる予定。Studio T Inc.が保有する20%は将来的に追加取得予定で、実行された場合はVMS社が当社の完全子会社となる。商号変更、代表者及び従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（7件）
合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間特別損益の金額第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。東南アジアでの海外事業展開を加速し、日本国内の顧客基盤とVeroグループの東南アジアでの実行体制を組み合わせることで、日系企業の東南アジア進出支援案件の獲得機会や、Veroグループの既存顧客へのサービス提供機会を拡大するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。