読む価値
80重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
771800
株（公募671,200株＋第三者割当上限100,600株）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、オーバーアロットメントによる売出し
発行・処分する株式数
公募による新株式発行 671,200 株 / 第三者割当による新株式発行 100,600 株（上限・全株発行の場合） / オーバーアロットメントによる売出し 100,600 株（上限）
割当予定先
公募 みずほ証券株式会社（全株式を買取引受け） / 第三者割当 みずほ証券株式会社：100,600株（上限）
未定。発行価格等決定日に決定。第三者割当の払込金額は一般募集と同一。
調達する資金の額
一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限2,268,368,224円。払込金額の総額は未定。
資金の具体的な使途
賃貸マンション開発やホテル開発における土地購入資金及び建設代金金額 手取概算額合計上限2,268,368,224円の全額・支出予定時期 2026年12月期
既存の株式数と、増える分
+11.11%増える割合
6,944,800株7,716,600株
公募及び第三者割当の全株発行時11.11％（771,800株÷発行前6,944,800株）。潜在株式数の比率は1.08％。
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
一般募集に関連するロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了。
譲渡制限の解除条件
みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾がある場合。みずほ証券株式会社はロックアップ期間中でも裁量で合意を一部または全部解除できる。
募集の体制
引受人・主幹事
みずほ証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数100,600株（上限）、第三者割当の上限100,600株
株式分割の比率普通株式1株につき2株、効力発生日2025年8月1日
払込期日
一般募集：2025年12月15日から2025年12月17日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日の5営業日後の日）。第三者割当：2025年12月25日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。数値による最終ディスカウント率は未定。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年3月26日 / 種類 有償一般募集 / 金額 2,512百万円、時期 2024年4月23日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 362百万円
業績への影響
調達資金の充当により、当社グループの収益力の向上及び財務体質の強化につながり、中長期的な成長に資するものと考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、オーバーアロットメントによる売出し |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 671,200 株 / 第三者割当による新株式発行 100,600 株（上限・全株発行の場合） / オーバーアロットメントによる売出し 100,600 株（上限） |
| 発行価額・処分価額 | 未定。発行価格等決定日に決定。第三者割当の払込金額は一般募集と同一。 |
| 調達する資金の額 | 一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限2,268,368,224円。払込金額の総額は未定。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 賃貸マンション開発やホテル開発における土地購入資金及び建設代金 / 金額 手取概算額合計上限2,268,368,224円の全額 / 支出予定時期 2026年12月期 |
| 払込期日 | 一般募集：2025年12月15日から2025年12月17日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日の5営業日後の日）。第三者割当：2025年12月25日 |
| 割当予定先 | 公募 みずほ証券株式会社（全株式を買取引受け） / 第三者割当 みずほ証券株式会社：100,600株（上限） |
| 希薄化率 | 公募及び第三者割当の全株発行時11.11％（771,800株÷発行前6,944,800株）。潜在株式数の比率は1.08％。 |
| 発行済株式総数 | 6,944,800 株（2025年11月27日現在） → 7,716,600 株（公募及び第三者割当の全株発行時）（11.11％） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。数値による最終ディスカウント率は未定。 |
| 譲渡制限期間 | 一般募集に関連するロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了。 |
| 譲渡制限の解除条件 | みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾がある場合。みずほ証券株式会社はロックアップ期間中でも裁量で合意を一部または全部解除できる。 |
| 引受人・主幹事 | みずほ証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数100,600株（上限）、第三者割当の上限100,600株 |
| 株式分割の比率 | 普通株式1株につき2株、効力発生日2025年8月1日 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年3月26日 / 種類 有償一般募集 / 金額 2,512百万円、時期 2024年4月23日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 362百万円 |
| 業績への影響 | 調達資金の充当により、当社グループの収益力の向上及び財務体質の強化につながり、中長期的な成長に資するものと考えている。 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。不動産開発事業における新規取得・開発資金を調達し、開発ポートフォリオの拡充、収益力の強化、財務基盤の強化を図るため。新株式による資金調達が、継続的な大型投資を行うための安定的な財務基盤の構築に最適と判断したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。