読む価値
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5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
169600
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行（オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資）
誰に、どれだけ出るか169,600株
当社普通株式169,600株
野村證券株式会社、169,600株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき782円（払込金額）、1株につき1,092.96円（割当価格）
発行価額の総額
払込金額の総額132,627,200円、割当価格の総額185,366,016円
調達する資金の額
払込金額の総額132,627,200円、差引手取概算額185,366千円
資金の具体的な使途
採用費及び人件費
PRマーケティング費
既存の株式数と、増える分
+3.42%増える割合
4,955,200株5,124,800株
約3.42%（169,600株÷4,955,200株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数218,100株、第三者割当の上限株数218,100株
払込期日
2024年4月23日
払込金額の算定根拠
割当価格は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集及び株式の売出しの引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
2024年2月20日及び2024年3月7日開催の取締役会決議による、普通株式237,800株の第三者割当増資
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行（オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資） |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式169,600株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき782円（払込金額）、1株につき1,092.96円（割当価格） |
| 発行価額の総額 | 払込金額の総額132,627,200円、割当価格の総額185,366,016円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額132,627,200円、差引手取概算額185,366千円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 採用費及び人件費 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 PRマーケティング費 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2024年4月23日 |
| 割当予定先 | 野村證券株式会社、169,600株 |
| 希薄化率 | 約3.42%（169,600株÷4,955,200株） |
| 発行済株式総数 | 4,955,200株 → 5,124,800株（約3.42%） |
| 払込金額の算定根拠 | 割当価格は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集及び株式の売出しの引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数218,100株、第三者割当の上限株数218,100株 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2024年2月20日及び2024年3月7日開催の取締役会決議による、普通株式237,800株の第三者割当増資 |
この書類が述べていない項目（14件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株主から借り入れた当社普通株式を野村證券へ返却するため。手取金は運転資金として、採用費・人件費・PRマーケティング費に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。