読む価値
86重要
5項目のうち2項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
380
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行（過去の資金調達）
調達する資金の額
新株式発行による資金調達額624百万円（発行手数料を除いた額）／差引手取概算額は非開示
資金の具体的な使途
グループ各社におけるアクティブな既存顧客基盤（18,000社超）に対するクロスセルをより効率的に実施し、事業を拡大させるための統合顧客データベース構築及びWebサービス拡充費用（当社）金額 9百万円・支出予定時期 2022年9月～2025年3月
新規事業（破砕工事）の事業化調査及びそれに伴う設備費用（株式会社サムシング）金額 35百万円・支出予定時期 2022年9月～2025年3月
販売用不動産の取得費用等（株式会社三愛ホーム）金額 200百万円・支出予定時期 2022年9月～2024年3月
オペレーション効率向上及びボーリング設備増設・移転によるエリア開拓を含む事業拡大を目的とした、技術センター（埼玉県所沢市北岩岡）と資材センター（埼玉県所沢市中富）との統合に係る本社移転費用等（株式会社アースプライム）金額 252百万円・支出予定時期 2022年9月～2026年3月
当社グループの既存事業との相乗効果を期待できる建設関連のM&A費用（当社）金額 380百万円・支出予定時期 2022年9月～2026年3月
事業規模拡大に向けた人材採用費用及び、建築・土木IoT、環境・防災IoT・ヘルスケアIoT等の新商品の開発及び自社IoTサービスの海外（ASEAN市場）への拡販費用（NXTech株式会社）金額 77百万円・支出予定時期 2023年4月～2026年3月
新株予約権の条件
行使価額
423円。修正条項の有無・修正の下限は非開示
新株予約権の個数
発行総数・未行使残ともに非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年8月15日付開示 / 種類 第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行 / 金額 新株式発行による資金調達額624百万円（発行手数料を除いた額）
業績への影響
本件による当社連結業績に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行（過去の資金調達） |
| 調達する資金の額 | 新株式発行による資金調達額624百万円（発行手数料を除いた額）／差引手取概算額は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 グループ各社におけるアクティブな既存顧客基盤（18,000社超）に対するクロスセルをより効率的に実施し、事業を拡大させるための統合顧客データベース構築及びWebサービス拡充費用（当社） / 金額 9百万円 / 支出予定時期 2022年9月～2025年3月、内容 新規事業（破砕工事）の事業化調査及びそれに伴う設備費用（株式会社サムシング） / 金額 35百万円 / 支出予定時期 2022年9月～2025年3月、内容 販売用不動産の取得費用等（株式会社三愛ホーム） / 金額 200百万円 / 支出予定時期 2022年9月～2024年3月、内容 オペレーション効率向上及びボーリング設備増設・移転によるエリア開拓を含む事業拡大を目的とした、技術センター（埼玉県所沢市北岩岡）と資材センター（埼玉県所沢市中富）との統合に係る本社移転費用等（株式会社アースプライム） / 金額 252百万円 / 支出予定時期 2022年9月～2026年3月、内容 当社グループの既存事業との相乗効果を期待できる建設関連のM&A費用（当社） / 金額 380百万円 / 支出予定時期 2022年9月～2026年3月、内容 事業規模拡大に向けた人材採用費用及び、建築・土木IoT、環境・防災IoT・ヘルスケアIoT等の新商品の開発及び自社IoTサービスの海外（ASEAN市場）への拡販費用（NXTech株式会社） / 金額 77百万円 / 支出予定時期 2023年4月～2026年3月 |
| 行使価額 | 423円。修正条項の有無・修正の下限は非開示 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数・未行使残ともに非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年8月15日付開示 / 種類 第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行 / 金額 新株式発行による資金調達額624百万円（発行手数料を除いた額） |
| 業績への影響 | 本件による当社連結業績に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（21件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ユーシンの株式取得に必要な費用がシンジケートローンの調達額だけでは賄えないため。また、新株予約権の行使による56百万円の調達が、株価が行使価額423円を超えていないため実現していないため。その他の使途は、市場概況および当社グループの財務状況等を踏まえ、自己資金等で充当する予定としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。