読む価値
89重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
971280000
円（払込金額の総額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行及び第4回新株予約権の発行
発行・処分する株式数
新株 普通株式 1,520,000株 / 新株予約権の潜在株式 760,000株（新株予約権7,600個、1個につき100株）
割当予定先
名称 FP成長支援F号投資事業有限責任組合 / 新株式 1,520,000株 / 新株予約権 7,600個
新株式 1株につき423円 / 新株予約権 1個当たり900円（目的株式1株当たり9.0円）
発行価額の総額
新株式 642,960,000円 / 新株予約権 6,840,000円
調達する資金の額
払込金額の総額971,280,000円、差引手取概算額953,050,000円（新株予約権が全て行使された場合）
発行諸費用の概算額
18,230,000円
資金の具体的な使途
統合顧客データベース構築及びWebサービス拡充費用金額 50百万円・支出予定時期 2022年9月～2023年3月
株式会社サムシングにおける大型施工機1機の購入費用金額 150百万円・支出予定時期 2022年9月～2025年3月
株式会社サムシングにおける新規事業（破砕工事）の事業化調査及びそれに伴う設備費用金額 50百万円・支出予定時期 2022年9月～2025年3月
株式会社三愛ホームにおける販売用不動産の取得費用等金額 200百万円・支出予定時期 2022年9月～2023年3月
株式会社イストにおける福岡県又は愛知県への出店費用金額 30百万円・支出予定時期 2022年9月～2023年9月
株式会社アースプライムにおける技術センターと資材センターとの統合に係る本社移転費用等金額 252百万円・支出予定時期 2022年9月～2026年3月
IT及び建設関連のM&A費用金額 200百万円・支出予定時期 2022年9月～2026年3月
ITbookテクノロジー株式会社における人材採用費用、新商品開発及び自社IoTサービスの海外（ASEAN市場）への拡販費用金額 21百万円・支出予定時期 2023年4月～2026年3月
既存の株式数と、増える分
+10.07%増える割合
22,632,701株24,912,701株
10.07％（本新株式及び新株予約権の行使による合計2,280,000株。議決権ベース10.15％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初1株423円。行使価額の調整条項あり。一定の新株発行等、株式分割等の場合に調整されるが、修正の下限は非開示。
行使期間
2022年11月30日～2025年6月30日
新株予約権の個数
発行総数7,600個。未行使残の個数は非開示。期間ごとの行使可能数は3,040個、累計5,320個、累計7,600個。
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換・株式移転を公表又は株主総会で承認した場合、及び株式が監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合。いずれも新株予約権1個当たり払込金額と同額で取得。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
新株式について払込期日から2025年6月30日まで。新株予約権の譲渡取得には取締役会承認が必要。
譲渡制限の解除条件
新株式は、会社の書面による事前承諾がある場合、又は当社の1株当たり市場株価が新株式払込金額の2倍相当額以上である場合に譲渡可能。
募集の体制
募集後の大株主
名称 FP成長支援F号投資事業有限責任組合 / 持株比率 9.15％名称 前俊守 / 持株比率 5.24％名称 NEW ART INVESTMENT LIMITED / 持株比率 4.01％名称 株式会社ホワイトストーン / 持株比率 3.33％名称 auカブコム証券株式会社 / 持株比率 2.68％名称 株式会社NEW ART HOLDINGS / 持株比率 2.18％名称 株式会社UNS / 持株比率 1.61％名称 BNY GCM ACCOUNTS M NOM / 持株比率 1.60％名称 大和ハウス工業株式会社 / 持株比率 1.33％名称 恩田饒 / 持株比率 1.20％
割当予定先の保有方針
本新株式及び本新株予約権の行使により取得する当社株式について、企業価値向上を期待した純投資。新株式については、払込期日から2025年6月30日まで、原則として会社の事前承諾なく譲渡しないことに合意（市場株価が本新株式払込金額の2倍相当額以上の場合を除く）。
払込期日
2022年8月31日
払込金額の算定根拠
2022年8月12日の終値469円を基準とし、10.00％ディスカウントした423円。1か月平均480.1円に対して11.89％、3か月平均491.1円に対して13.87％、6か月平均479.1円に対して11.70％のディスカウント。新株予約権の発行価額900円は第三者算定機関のモンテカルロ・シミュレーションによる公正価値と同額。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意見確認手続きは不要。監査役3名全員が発行条件について意見を表明。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年1月4日 / 種類 第三者割当による第3回新株予約権の発行 / 金額 発行価額総額14,550,000円、調達予定資金1,817,550,000円（差引手取概算額1,810,350,000円）、時期 2022年3月30日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 調達資金344,879,700円（差引手取概算額339,179,700円）
業績への影響
本第三者割当は中長期的な企業価値の向上に資するものと見込まれるが、2023年3月期の連結業績に与える影響は軽微。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行及び第4回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 普通株式 1,520,000株 / 新株予約権の潜在株式 760,000株（新株予約権7,600個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株式 1株につき423円 / 新株予約権 1個当たり900円（目的株式1株当たり9.0円） |
| 発行価額の総額 | 新株式 642,960,000円 / 新株予約権 6,840,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額971,280,000円、差引手取概算額953,050,000円（新株予約権が全て行使された場合） |
| 発行諸費用の概算額 | 18,230,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 統合顧客データベース構築及びWebサービス拡充費用 / 金額 50百万円 / 支出予定時期 2022年9月～2023年3月、内容 株式会社サムシングにおける大型施工機1機の購入費用 / 金額 150百万円 / 支出予定時期 2022年9月～2025年3月、内容 株式会社サムシングにおける新規事業（破砕工事）の事業化調査及びそれに伴う設備費用 / 金額 50百万円 / 支出予定時期 2022年9月～2025年3月、内容 株式会社三愛ホームにおける販売用不動産の取得費用等 / 金額 200百万円 / 支出予定時期 2022年9月～2023年3月、内容 株式会社イストにおける福岡県又は愛知県への出店費用 / 金額 30百万円 / 支出予定時期 2022年9月～2023年9月、内容 株式会社アースプライムにおける技術センターと資材センターとの統合に係る本社移転費用等 / 金額 252百万円 / 支出予定時期 2022年9月～2026年3月、内容 IT及び建設関連のM&A費用 / 金額 200百万円 / 支出予定時期 2022年9月～2026年3月、内容 ITbookテクノロジー株式会社における人材採用費用、新商品開発及び自社IoTサービスの海外（ASEAN市場）への拡販費用 / 金額 21百万円 / 支出予定時期 2023年4月～2026年3月 |
| 払込期日 | 2022年8月31日 |
| 割当予定先 | 名称 FP成長支援F号投資事業有限責任組合 / 新株式 1,520,000株 / 新株予約権 7,600個 |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株式及び本新株予約権の行使により取得する当社株式について、企業価値向上を期待した純投資。新株式については、払込期日から2025年6月30日まで、原則として会社の事前承諾なく譲渡しないことに合意（市場株価が本新株式払込金額の2倍相当額以上の場合を除く）。 |
| 希薄化率 | 10.07％（本新株式及び新株予約権の行使による合計2,280,000株。議決権ベース10.15％） |
| 発行済株式総数 | 22,632,701株 → 24,912,701株（新株予約権が全て行使された場合）（10.07％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2022年8月12日の終値469円を基準とし、10.00％ディスカウントした423円。1か月平均480.1円に対して11.89％、3か月平均491.1円に対して13.87％、6か月平均479.1円に対して11.70％のディスカウント。新株予約権の発行価額900円は第三者算定機関のモンテカルロ・シミュレーションによる公正価値と同額。 |
| 行使価額 | 当初1株423円。行使価額の調整条項あり。一定の新株発行等、株式分割等の場合に調整されるが、修正の下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2022年11月30日～2025年6月30日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数7,600個。未行使残の個数は非開示。期間ごとの行使可能数は3,040個、累計5,320個、累計7,600個。 |
| 譲渡制限期間 | 新株式について払込期日から2025年6月30日まで。新株予約権の譲渡取得には取締役会承認が必要。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 新株式は、会社の書面による事前承諾がある場合、又は当社の1株当たり市場株価が新株式払込金額の2倍相当額以上である場合に譲渡可能。 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換・株式移転を公表又は株主総会で承認した場合、及び株式が監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合。いずれも新株予約権1個当たり払込金額と同額で取得。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意見確認手続きは不要。監査役3名全員が発行条件について意見を表明。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年1月4日 / 種類 第三者割当による第3回新株予約権の発行 / 金額 発行価額総額14,550,000円、調達予定資金1,817,550,000円（差引手取概算額1,810,350,000円）、時期 2022年3月30日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 調達資金344,879,700円（差引手取概算額339,179,700円） |
| 募集後の大株主 | 名称 FP成長支援F号投資事業有限責任組合 / 持株比率 9.15％、名称 前俊守 / 持株比率 5.24％、名称 NEW ART INVESTMENT LIMITED / 持株比率 4.01％、名称 株式会社ホワイトストーン / 持株比率 3.33％、名称 auカブコム証券株式会社 / 持株比率 2.68％、名称 株式会社NEW ART HOLDINGS / 持株比率 2.18％、名称 株式会社UNS / 持株比率 1.61％、名称 BNY GCM ACCOUNTS M NOM / 持株比率 1.60％、名称 大和ハウス工業株式会社 / 持株比率 1.33％、名称 恩田饒 / 持株比率 1.20％ |
| 業績への影響 | 本第三者割当は中長期的な企業価値の向上に資するものと見込まれるが、2023年3月期の連結業績に与える影響は軽微。 |
この書類が述べていない項目（5件）
対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。コア事業への投資、グループ企業の事業拡大、中長期的な企業価値の向上及び財務基盤の安定化のため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。