読む価値
82重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
764700
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか764,700株
普通株式 764,700株
大和ハウス工業株式会社332,500株
前俊守388,000株
松場清志22,100株
石田伸一22,100株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき451円
発行価額の総額344,879,700円
調達する資金の額
払込金額の総額 344,879,700円、差引手取概算額 339,179,700円
発行諸費用の概算額
5,700,000円
資金の具体的な使途
大型施工機（GI130）の購入費用金額 65百万円・支出予定時期 2022年4月～2023年3月
北信越エリアへの進出を目的とした新規出店費用金額 50百万円・支出予定時期 2022年4月～2023年3月
拠点拡大及び派遣人員採用の強化に伴う費用金額 64百万円・支出予定時期 2022年4月～2023年3月
事業規模拡大に向けた人材採用費用及び、建築・土木IoT、環境・防災IoT等の新商品の開発及び自社IoTサービスの海外（ASEAN市場）への拡販費用金額 60百万円・支出予定時期 2022年4月～2023年3月
体制強化（ニアショア・ラボ/SES事業拡大、人材育成、エリア拡大）を目的とした人材採用費用及び、高収益の現ビジネスモデルを群馬、長野エリアへ拡大する費用金額 50百万円・支出予定時期 2022年4月～2023年3月
サービス提供エリアの拡大・強化を目的としたサテライトオフィスの新規開設及び人材採用費用金額 50百万円・支出予定時期 2022年4月～2023年3月
既存の株式数と、増える分
+3.54%増える割合
21,577,001株22,341,701株
発行済株式総数に対して3.54％、議決権総数に対して3.57％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 前俊守 / 持株比率 5.84％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.87％名称 株式会社UNS / 持株比率 1.79％名称 大和ハウス工業株式会社 / 持株比率 1.49％名称 恩田饒 / 持株比率 1.34％名称 ITbookホールディングス社員持株会 / 持株比率 1.04％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 0.81％名称 松井証券株式会社 / 持株比率 0.81％名称 日本証券金融株式会社 / 持株比率 0.61％名称 平野繁行 / 持株比率 0.58％
対象者の区分と人数
大和ハウス工業株式会社1社 332,500株、代表取締役1名 388,000株、取締役2名 各22,100株
割当予定先の保有方針
大和ハウス工業株式会社は原則として中長期的に保有する意向。当社役員3名は長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に譲渡した場合は、その内容を当社に書面報告すること等について確約書を取得予定。
払込期日
2022年3月30日
払込金額の算定根拠
2022年3月11日の終値465円に対して3.00％ディスカウント。1か月間の終値平均390.5円に対する乖離率15.50％、3か月間の終値平均380.8円に対する乖離率18.43％、6か月間の終値平均422.2円に対する乖離率6.83％。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意見確認手続きは不要。監査役全員から有利発行に該当しない旨について重大な法令違反事実は認められないとの意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年1月4日 / 種類 第三者割当による第3回新株予約権の発行 / 金額 発行価額総額14,550,000円、調達予定資金総額1,817,550,000円（差引手取概算額1,810,350,000円）
業績への影響
2022年3月期の連結業績に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 764,700株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき451円 |
| 発行価額の総額 | 344,879,700円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 344,879,700円、差引手取概算額 339,179,700円 |
| 発行諸費用の概算額 | 5,700,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 大型施工機（GI130）の購入費用 / 金額 65百万円 / 支出予定時期 2022年4月～2023年3月、内容 北信越エリアへの進出を目的とした新規出店費用 / 金額 50百万円 / 支出予定時期 2022年4月～2023年3月、内容 拠点拡大及び派遣人員採用の強化に伴う費用 / 金額 64百万円 / 支出予定時期 2022年4月～2023年3月、内容 事業規模拡大に向けた人材採用費用及び、建築・土木IoT、環境・防災IoT等の新商品の開発及び自社IoTサービスの海外（ASEAN市場）への拡販費用 / 金額 60百万円 / 支出予定時期 2022年4月～2023年3月、内容 体制強化（ニアショア・ラボ/SES事業拡大、人材育成、エリア拡大）を目的とした人材採用費用及び、高収益の現ビジネスモデルを群馬、長野エリアへ拡大する費用 / 金額 50百万円 / 支出予定時期 2022年4月～2023年3月、内容 サービス提供エリアの拡大・強化を目的としたサテライトオフィスの新規開設及び人材採用費用 / 金額 50百万円 / 支出予定時期 2022年4月～2023年3月 |
| 払込期日 | 2022年3月30日 |
| 割当予定先 | 名称 大和ハウス工業株式会社 / 株数 332,500株、名称 前俊守 / 株数 388,000株、名称 松場清志 / 株数 22,100株、名称 石田伸一 / 株数 22,100株 |
| 割当予定先の保有方針 | 大和ハウス工業株式会社は原則として中長期的に保有する意向。当社役員3名は長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に譲渡した場合は、その内容を当社に書面報告すること等について確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して3.54％、議決権総数に対して3.57％ |
| 発行済株式総数 | 21,577,001株 → 22,341,701株（3.54％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2022年3月11日の終値465円に対して3.00％ディスカウント。1か月間の終値平均390.5円に対する乖離率15.50％、3か月間の終値平均380.8円に対する乖離率18.43％、6か月間の終値平均422.2円に対する乖離率6.83％。 |
| 対象者の区分と人数 | 大和ハウス工業株式会社1社 332,500株、代表取締役1名 388,000株、取締役2名 各22,100株 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意見確認手続きは不要。監査役全員から有利発行に該当しない旨について重大な法令違反事実は認められないとの意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年1月4日 / 種類 第三者割当による第3回新株予約権の発行 / 金額 発行価額総額14,550,000円、調達予定資金総額1,817,550,000円（差引手取概算額1,810,350,000円） |
| 募集後の大株主 | 名称 前俊守 / 持株比率 5.84％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.87％、名称 株式会社UNS / 持株比率 1.79％、名称 大和ハウス工業株式会社 / 持株比率 1.49％、名称 恩田饒 / 持株比率 1.34％、名称 ITbookホールディングス社員持株会 / 持株比率 1.04％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 0.81％、名称 松井証券株式会社 / 持株比率 0.81％、名称 日本証券金融株式会社 / 持株比率 0.61％、名称 平野繁行 / 持株比率 0.58％ |
| 業績への影響 | 2022年3月期の連結業績に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（10件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。グループ企業の事業拡大、財務基盤の強化、短期的な運転資金の確保に加え、大和ハウス工業との事業上の関係強化や、役員と株主との価値共有を進めるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。