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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
3427900
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか3,427,900株
当社普通株式 3,427,900 株
大和証券株式会社3,427,900株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき金1,360円（募集株式の払込金額）／1株につき金1,598円（割当価格）
発行価額の総額
4,661,944,000円（募集株式の払込金額の総額）／5,477,784,200円（割当価格の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額 5,477,784,200円、差引手取概算額 5,453百万円
資金の具体的な使途
当社グループの流通小売事業を担う株式会社トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う株式会社Retail AI及びその他の事業として不動産・リゾート事業を担う株式会社トライアルリアルエステートへの投融資資金として全額を充当する予定金額 5,453百万円
既存の株式数と、増える分
+2.88%増える割合
118,890,400株122,318,300株
約2.88%（3,427,900株／118,890,400株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
大和証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数 3,427,900株、第三者割当の上限株数 非開示
払込期日
2024年4月17日（水曜日）
払込金額の算定根拠
割当価格は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率またはプレミアム率は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年3月 / 種類 公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し / 金額 国内募集における差引手取概算額 8,437百万円及び海外募集における差引手取概算額 24,998百万円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式 3,427,900 株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき金1,360円（募集株式の払込金額）／1株につき金1,598円（割当価格） |
| 発行価額の総額 | 4,661,944,000円（募集株式の払込金額の総額）／5,477,784,200円（割当価格の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 5,477,784,200円、差引手取概算額 5,453百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 当社グループの流通小売事業を担う株式会社トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う株式会社Retail AI及びその他の事業として不動産・リゾート事業を担う株式会社トライアルリアルエステートへの投融資資金として全額を充当する予定 / 金額 5,453百万円 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2024年4月17日（水曜日） |
| 割当予定先 | 名称 大和証券株式会社 / 株数 3,427,900株 |
| 希薄化率 | 約2.88%（3,427,900株／118,890,400株） |
| 発行済株式総数 | 118,890,400株 → 122,318,300株（約2.88%） |
| 払込金額の算定根拠 | 割当価格は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率またはプレミアム率は非開示 |
| 引受人・主幹事 | 大和証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数 3,427,900株、第三者割当の上限株数 非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年3月 / 種類 公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し / 金額 国内募集における差引手取概算額 8,437百万円及び海外募集における差引手取概算額 24,998百万円 |
この書類が述べていない項目（14件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。東京証券取引所グロース市場への上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しに関連し、株主である株式会社Heroic investmentから借り受けた株式を大和証券株式会社へ返却するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。