読む価値
88重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
10000269840
円（差引手取概算額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
誰に、どれだけ出るか5,208,291株
潜在株式数 5,208,291株（新株又は自己株式の別は非開示）
AAGS S9,L.P.（49個すべて）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
各社債の金額100円につき100.2円
発行価額の総額
10,019,919,840円（払込金額の総額）／募集社債の総額9,999,920,000円
調達する資金の額
払込金額の総額10,019,919,840円、差引手取概算額10,000,269,840円
発行諸費用の概算額
19,650,000円
資金の具体的な使途
海外きのこ事業の強化金額 4,500百万円・支出予定時期 2024年7月～2029年3月
国内きのこ事業の強化金額 1,583百万円・支出予定時期 2024年4月～2029年3月
新規事業領域への進出金額 1,620百万円・支出予定時期 2024年6月～2029年3月
全社基盤強化と環境対応金額 2,297百万円・支出予定時期 2024年4月～2029年3月
既存の株式数と、増える分
+15.61%増える割合
33,359,040株38,567,331株
15.61％（発行済株式総数ベース）、16.44％（総議決権数ベース）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
転換価額1,920円。原則として修正なし・上限下限なしとする一方、一定の新株発行等や特別配当等に伴う調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
2024年4月6日から2029年4月5日まで（繰上償還の場合は償還日の2銀行営業日前まで）
新株予約権の個数
発行総数49個、未行使残の個数非開示
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
2024年4月6日から2024年10月6日まで、原則として行使不可
譲渡制限の解除条件
純資産合計が直前期末の75％を下回る場合、払込期日の前提条件不充足、会社が行使に合意した場合、株式取引が5取引日以上停止された場合、重要な契約違反、法定開示書類の未提出の場合は、2024年4月6日から10月6日までの行使禁止が解除される。
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社北斗 / 持株比率 16.10％名称 AAGS S9,L.P. / 持株比率 14.07％名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 9.25％名称 株式会社八十二銀行（常任代理人：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） / 持株比率 4.26％名称 公益財団法人水野美術館 / 持株比率 4.05％名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 2.91％名称 ホクト従業員持株会 / 持株比率 1.78％名称 水野雅義 / 持株比率 1.62％名称 キッセイ薬品工業株式会社 / 持株比率 1.35％名称 三木産業株式会社 / 持株比率 1.20％
割当予定先の保有方針
本新株予約権付社債を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡することはない方針。ただし、転換により取得する普通株式は、業績・配当状況、市場動向等を勘案しつつ売却する方針。
払込期日
2024年4月5日
払込金額の算定根拠
転換価額1,920円。2024年3月18日終値1,897円に対して1.21％プレミアム、1か月終値平均1,844円に対して4.12％プレミアム、3か月終値平均1,792円に対して7.14％プレミアム、6か月終値平均1,788円に対して7.38％プレミアム。発行価格は評価額98.0円～98.3円を上回る100.2円。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。なお、独立第三者算定機関プルータス・コンサルティングの評価報告書を取得し、監査役4名全員が適法との意見を表明。
業績への影響
2024年3月期の当社グループの業績に与える影響は軽微。自己資本の充実と財務基盤の健全化・強化を図り、経営改革を推進できると考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数 5,208,291株（新株又は自己株式の別は非開示） |
| 発行価額・処分価額 | 各社債の金額100円につき100.2円 |
| 発行価額の総額 | 10,019,919,840円（払込金額の総額）／募集社債の総額9,999,920,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額10,019,919,840円、差引手取概算額10,000,269,840円 |
| 発行諸費用の概算額 | 19,650,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 海外きのこ事業の強化 / 金額 4,500百万円 / 支出予定時期 2024年7月～2029年3月、内容 国内きのこ事業の強化 / 金額 1,583百万円 / 支出予定時期 2024年4月～2029年3月、内容 新規事業領域への進出 / 金額 1,620百万円 / 支出予定時期 2024年6月～2029年3月、内容 全社基盤強化と環境対応 / 金額 2,297百万円 / 支出予定時期 2024年4月～2029年3月 |
| 払込期日 | 2024年4月5日 |
| 割当予定先 | AAGS S9,L.P.（49個すべて） |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権付社債を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡することはない方針。ただし、転換により取得する普通株式は、業績・配当状況、市場動向等を勘案しつつ売却する方針。 |
| 希薄化率 | 15.61％（発行済株式総数ベース）、16.44％（総議決権数ベース） |
| 発行済株式総数 | 33,359,040株 → 38,567,331株（すべて転換された場合）（15.61％） |
| 払込金額の算定根拠 | 転換価額1,920円。2024年3月18日終値1,897円に対して1.21％プレミアム、1か月終値平均1,844円に対して4.12％プレミアム、3か月終値平均1,792円に対して7.14％プレミアム、6か月終値平均1,788円に対して7.38％プレミアム。発行価格は評価額98.0円～98.3円を上回る100.2円。 |
| 行使価額 | 転換価額1,920円。原則として修正なし・上限下限なしとする一方、一定の新株発行等や特別配当等に伴う調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2024年4月6日から2029年4月5日まで（繰上償還の場合は償還日の2銀行営業日前まで） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数49個、未行使残の個数非開示 |
| 譲渡制限期間 | 2024年4月6日から2024年10月6日まで、原則として行使不可 |
| 譲渡制限の解除条件 | 純資産合計が直前期末の75％を下回る場合、払込期日の前提条件不充足、会社が行使に合意した場合、株式取引が5取引日以上停止された場合、重要な契約違反、法定開示書類の未提出の場合は、2024年4月6日から10月6日までの行使禁止が解除される。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。なお、独立第三者算定機関プルータス・コンサルティングの評価報告書を取得し、監査役4名全員が適法との意見を表明。 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社北斗 / 持株比率 16.10％、名称 AAGS S9,L.P. / 持株比率 14.07％、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 9.25％、名称 株式会社八十二銀行（常任代理人：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） / 持株比率 4.26％、名称 公益財団法人水野美術館 / 持株比率 4.05％、名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 2.91％、名称 ホクト従業員持株会 / 持株比率 1.78％、名称 水野雅義 / 持株比率 1.62％、名称 キッセイ薬品工業株式会社 / 持株比率 1.35％、名称 三木産業株式会社 / 持株比率 1.20％ |
| 業績への影響 | 2024年3月期の当社グループの業績に与える影響は軽微。自己資本の充実と財務基盤の健全化・強化を図り、経営改革を推進できると考えている。 |
この書類が述べていない項目（7件）
無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。海外・国内きのこ事業の強化、新規事業領域への進出、全社基盤強化・環境対応に必要な資金を調達し、アドバンテッジアドバイザーズから成長戦略に関する支援を受けるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。