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本邦初となる「ブルーボンド」発行に関するお知らせ

マルハニチロは、海洋保護に関連する環境持続型の漁業・養殖事業などに充てるため、国内公募形式で5年債のブルーボンドを発行する予定を決定した。発行額は50億円で、2022年10月下旬の発行を予定している。

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中立
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規模
50
億円(予定)
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

国内市場における公募形式によるブルーボンド(第1回無担保社債)の発行

割当予定先
公募のため特定の割当予定先は非開示
調達する資金の額

50億円(予定)/差引手取概算額は非開示

資金の具体的な使途
環境持続型の漁業・養殖事業
発行済株式総数

該当なし(社債発行)

希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。

募集の体制
引受人・主幹事
みずほ証券株式会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
企業行動規範上の手続
株式会社格付投資情報センター(R&I)からセカンド・パーティ・オピニオンを取得
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類国内市場における公募形式によるブルーボンド(第1回無担保社債)の発行
調達する資金の額50億円(予定)/差引手取概算額は非開示
資金の具体的な使途内容 環境持続型の漁業・養殖事業 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示
割当予定先公募のため特定の割当予定先は非開示
希薄化率該当なし(社債発行)
引受人・主幹事みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
企業行動規範上の手続株式会社格付投資情報センター(R&I)からセカンド・パーティ・オピニオンを取得
この書類が述べていない項目(21件)
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先の保有方針発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

中期経営計画に基づき、環境価値・社会価値の最大化と環境課題の解決を進めるため。調達資金は主に環境持続型の漁業・養殖事業等に充当する。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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