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Neutral
Direction inferred from the company’s description.Scale
379458626570
円（今回の調達資金の手取概算額合計上限）Wording
Conditional
How definitive the wording is.Details of issuance or disposal
Issuance of new shares through a public offering (domestic offering), Disposal of treasury shares through a public offering, Issuance of new shares through a third-party allotment, Offering of shares (over-allotment offering)
Who receives how much
New shares 148,286,600株（公募）、29,097,900株（第三者割当上限） / Treasury shares 45,700,000株
公募：不特定多数の投資家。第三者割当：引受人（名称は非開示）に対して上限29,097,900株
The lower thin line represents the existing number of shares to which these shares will be added.
発行価格・処分価格・売出価格：1株につき1,780.5円、払込金額：1株につき1,707.06円
Total issue value
公募新株式：264,024,291,300円、自己株式処分：81,368,850,000円
Amount of funds to be raised
払込金額の総額：公募新株式253,134,123,396円、自己株式処分78,012,642,000円、第三者割当上限49,671,861,174円。差引手取概算額：合計上限379,458,626,570円
Specific use of funds
電源の高効率化と脱炭素化に向けた設備投資資金（南港発電所の設備更新資金の一部904億円、奥多々良木発電所3・4号機の設備更新資金の一部70億円、高浜発電所の既存設備の更新資金の一部170億円）Amount 1,144億円 / Scheduled timing of expenditures By the end of March 2029
データセンター事業、不動産事業、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業等の成長事業の拡大に向けた投融資資金等（データセンター事業450億円、不動産事業600億円、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業600億円）Amount ¥165.0 billion / Scheduled timing of expenditures Through the end of March 2027
エネルギー事業、情報通信事業、不動産事業の各分野及び、その3分野が重なりシナジーを生み出す事業分野におけるM&AAmount Remaining amount / Scheduled timing of expenditures By the end of March 2028
M&A未充当額が生じた場合の長期借入金の返済Amount 未充当額 / Scheduled timing of expenditures 2028年3月末時点で未充当額が生じた場合
Offering structure
Overallotment
売出株式数29,097,900株。第三者割当による新株式発行の上限29,097,900株
Payment date
公募：2024年12月2日、第三者割当：2025年1月6日
Basis for determining the amount to be paid
2024年11月26日の終値1,836.0円を基準に、ディスカウント率3.02％
| Item | Details |
|---|---|
| Type of issuance or disposal | Issuance of new shares through a public offering (domestic offering), Disposal of treasury shares through a public offering, Issuance of new shares through a third-party allotment, Offering of shares (over-allotment offering) |
| Number of shares to be issued or disposed of | New shares 148,286,600株（公募）、29,097,900株（第三者割当上限） / Treasury shares 45,700,000株 |
| Issue price and disposal price | 発行価格・処分価格・売出価格：1株につき1,780.5円、払込金額：1株につき1,707.06円 |
| Total issue value | 公募新株式：264,024,291,300円、自己株式処分：81,368,850,000円 |
| Amount of funds to be raised | 払込金額の総額：公募新株式253,134,123,396円、自己株式処分78,012,642,000円、第三者割当上限49,671,861,174円。差引手取概算額：合計上限379,458,626,570円 |
| Specific use of funds | Details 電源の高効率化と脱炭素化に向けた設備投資資金（南港発電所の設備更新資金の一部904億円、奥多々良木発電所3・4号機の設備更新資金の一部70億円、高浜発電所の既存設備の更新資金の一部170億円） / Amount 1,144億円 / Scheduled timing of expenditures By the end of March 2029, Details データセンター事業、不動産事業、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業等の成長事業の拡大に向けた投融資資金等（データセンター事業450億円、不動産事業600億円、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業600億円） / Amount ¥165.0 billion / Scheduled timing of expenditures Through the end of March 2027, Details エネルギー事業、情報通信事業、不動産事業の各分野及び、その3分野が重なりシナジーを生み出す事業分野におけるM&A / Amount Remaining amount / Scheduled timing of expenditures By the end of March 2028, Details M&A未充当額が生じた場合の長期借入金の返済 / Amount 未充当額 / Scheduled timing of expenditures 2028年3月末時点で未充当額が生じた場合 |
| Payment date | 公募：2024年12月2日、第三者割当：2025年1月6日 |
| Intended allottee | 公募：不特定多数の投資家。第三者割当：引受人（名称はNot disclosed）に対して上限29,097,900株 |
| Basis for determining the amount to be paid | 2024年11月26日の終値1,836.0円を基準に、ディスカウント率3.02％ |
| Overallotment | 売出株式数29,097,900株。第三者割当による新株式発行の上限29,097,900株 |
Items this document does not state (18)
Estimated issuance expensesIntended allottee's holding policyDilution RateTotal number of issued sharesExercise priceExercise periodNumber of Stock Acquisition RightsTransfer restriction periodConditions for lifting transfer restrictionsReason for acquisition without considerationCategories and Number of Persons CoveredTotal Stock-Based CompensationUnderwriter / lead underwriterStock Split RatioProcedures under the Corporate Code of ConductMost recent equity financingMajor shareholders after the offeringImpact on Business Performance
These are items the company does not state in this document. We do not leave them blank, nor fill them in from other sources or by inference.
The reasons the company gives
The company's own explanation, not something inferred from the numbers.2024年11月13日付の決議済み取引について価格等が決定したため。調達資金は、電源の高効率化・脱炭素化設備投資、成長事業への投融資、M&A待機資金に充当する予定である。
How to read this page
This is not the documentKomori reads the disclosure the company filed and writes this summary. Figures are as stated by the company and are not audited.
Weight is not a verdictIt measures how much this changes what the company had already told the market. It is not a view on the shares.
Corrections happenIf the company reissues this disclosure, the page is rebuilt from the corrected version and the revision number moves up.