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88Important
0–100. This measures how worthwhile something is to read, not how good or bad the company is.Direction
Mixed performance
Direction inferred from the company’s description.Scale
23.05
％（議決権ベース）Wording
Conditional
How definitive the wording is.Details of issuance or disposal
第三者割当による自己新株予約権の処分
Who receives how much
27,333個（1個につき100株）、当該処分による潜在株式数2,733,300株
EGGS１号次世代テック投資事業有限責任組合22,333個（潜在株式2,233,300株）
ヒップキャピタルパートナーズ株式会社5,000個（潜在株式500,000株）
The height of each bar represents the proportion of shares received by each allottee. The thin line below represents the number of existing shares to which these shares are added.
1個につき180円
Total issue value
4,919,940円（新株予約権の処分価額総額）
Amount of funds to be raised
払込金額の総額496,913,940円、差引手取概算額493,409,940円
Estimated issuance expenses
3,504,000円
Specific use of funds
新規事業開発、資本・業務提携に係る費用Amount ¥493 million / Scheduled timing of expenditures 2025年9月～2027年9月
Existing Shares and Increase
+23.05%Rate of increase
11,859,700 shares14,593,000Shares
23.05％（発行済株式総数・総議決権数に対する比率）
The dilution rate shows what proportion the newly issued shares represent of the existing shares. The higher the proportion, the more the value and voting rights per share are diluted.
Terms of the stock acquisition rights
Exercise price
180円。修正条項はNot disclosed。
Number of Stock Acquisition Rights
処分総数27,333個、当社取得済残新株予約権数27,333個
Reason for acquisition without consideration
当社取締役会が本新株予約権の取得が必要と決議した場合、通知のうえ、取得日に発行価額と同額で全部又は一部を取得できる。
Offering structure
Major shareholders after the offering
Name G Future Fund１号投資事業有限責任組合 / Shareholding ratio 26.86％Name EGGS１号次世代テック投資事業有限責任組合 / Shareholding ratio 15.30％Name 有限会社フクジュコーポレーション / Shareholding ratio 5.06％Name プログレス株式会社 / Shareholding ratio 5.05％Name Rakuten Securities, Inc. / Shareholding ratio 4.92％Name 平田恭平 / Shareholding ratio 4.18％Name ヒップキャピタルパートナーズ株式会社 / Shareholding ratio 3.42％Name 角井亮一 / Shareholding ratio 2.93％Name 光輝物流株式会社 / Shareholding ratio 2.49％Name 和佐見勝 / Shareholding ratio 1.71％
Intended allottee's holding policy
事業投資及び一部純投資を目的として中長期的に保有する意向。一部純投資については、行使して受ける株式を市場動向を勘案しながら売却する方針。
Payment date
11 September 2025
Basis for determining the amount to be paid
東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社がモンテカルロ・シミュレーションで算出した1個あたり3,987円を参考にしつつ、従来の譲渡契約を踏襲して1個180円とした。直前営業日終値314円に対するディスカウント率57.32％、過去1か月平均361円に対して49.86％、過去3か月平均376円に対して47.87％、過去6か月平均325円に対して55.38％。
Procedures under the Corporate Code of Conduct
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要と記載。なお、処分価額について当社監査等委員会の意見書を取得。
Most recent equity financing
Timing 30 October 2023 / Type Issuance of sixth stock acquisition rights through a third-party allotment / Amount 622,485,000円（差引手取概算額614,985,000円）, Timing 2024年9月19日 / Type 第三者割当による新株の発行 / Amount 504,000,000円, Timing 2024年9月19日 / Type Issuance of the 7th stock acquisition rights through a third-party allotment / Amount 1,272,600,000円（差引手取概算額1,261,920,000円）
Impact on Business Performance
本新株予約権の行使は、資金使途への充当による事業活動を通じて、当社の業績向上及び企業価値向上に寄与するものと考えている。将来の業績に変更が生じる事象が発生した場合は適宜開示する。
| Item | Details |
|---|---|
| Type of issuance or disposal | 第三者割当による自己新株予約権の処分 |
| Number of shares to be issued or disposed of | 27,333個（1個につき100株）、当該処分による潜在株式数2,733,300株 |
| Issue price and disposal price | 1個につき180円 |
| Total issue value | 4,919,940円（新株予約権の処分価額総額） |
| Amount of funds to be raised | 払込金額の総額496,913,940円、差引手取概算額493,409,940円 |
| Estimated issuance expenses | 3,504,000円 |
| Specific use of funds | Details 新規事業開発、資本・業務提携に係る費用 / Amount ¥493 million / Scheduled timing of expenditures 2025年9月～2027年9月 |
| Payment date | 11 September 2025 |
| Intended allottee | Name EGGS１号次世代テック投資事業有限責任組合 / Number of Shares 22,333個（潜在株式2,233,300株）, Name ヒップキャピタルパートナーズ株式会社 / Number of Shares 5,000個（潜在株式500,000株） |
| Intended allottee's holding policy | 事業投資及び一部純投資を目的として中長期的に保有する意向。一部純投資については、行使して受ける株式を市場動向を勘案しながら売却する方針。 |
| Dilution Rate | 23.05％（発行済株式総数・総議決権数に対する比率） |
| Total number of issued shares | 11,859,700株 → 14,593,000株（本新株予約権が全て行使された場合）（23.05％） |
| Basis for determining the amount to be paid | 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社がモンテカルロ・シミュレーションで算出した1個あたり3,987円を参考にしつつ、従来の譲渡契約を踏襲して1個180円とした。直前営業日終値314円に対するディスカウント率57.32％、過去1か月平均361円に対して49.86％、過去3か月平均376円に対して47.87％、過去6か月平均325円に対して55.38％。 |
| Exercise price | 180円。修正条項はNot disclosed。 |
| Number of Stock Acquisition Rights | 処分総数27,333個、当社取得済残新株予約権数27,333個 |
| Reason for acquisition without consideration | 当社取締役会が本新株予約権の取得が必要と決議した場合、通知のうえ、取得日に発行価額と同額で全部又は一部を取得できる。 |
| Procedures under the Corporate Code of Conduct | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要と記載。なお、処分価額について当社監査等委員会の意見書を取得。 |
| Most recent equity financing | Timing 30 October 2023 / Type Issuance of sixth stock acquisition rights through a third-party allotment / Amount 622,485,000円（差引手取概算額614,985,000円）, Timing 2024年9月19日 / Type 第三者割当による新株の発行 / Amount 504,000,000円, Timing 2024年9月19日 / Type Issuance of the 7th stock acquisition rights through a third-party allotment / Amount 1,272,600,000円（差引手取概算額1,261,920,000円） |
| Major shareholders after the offering | Name G Future Fund１号投資事業有限責任組合 / Shareholding ratio 26.86％, Name EGGS１号次世代テック投資事業有限責任組合 / Shareholding ratio 15.30％, Name 有限会社フクジュコーポレーション / Shareholding ratio 5.06％, Name プログレス株式会社 / Shareholding ratio 5.05％, Name Rakuten Securities, Inc. / Shareholding ratio 4.92％, Name 平田恭平 / Shareholding ratio 4.18％, Name ヒップキャピタルパートナーズ株式会社 / Shareholding ratio 3.42％, Name 角井亮一 / Shareholding ratio 2.93％, Name 光輝物流株式会社 / Shareholding ratio 2.49％, Name 和佐見勝 / Shareholding ratio 1.71％ |
| Impact on Business Performance | 本新株予約権の行使は、資金使途への充当による事業活動を通じて、当社の業績向上及び企業価値向上に寄与するものと考えている。将来の業績に変更が生じる事象が発生した場合は適宜開示する。 |
Items this document does not state (8)
Exercise periodTransfer restriction periodConditions for lifting transfer restrictionsCategories and Number of Persons CoveredTotal Stock-Based CompensationUnderwriter / lead underwriterOverallotmentStock Split Ratio
These are items the company does not state in this document. We do not leave them blank, nor fill them in from other sources or by inference.
The reasons the company gives
The company's own explanation, not something inferred from the numbers.当初の割当先による早期行使が難しいと判断して取得した新株予約権を、AIデータセンター事業や既存事業の拡充に向けた業務提携を進める処分先に移転し、資金調達と中長期的な協業関係を構築するため。
How to read this page
This is not the documentKomori reads the disclosure the company filed and writes this summary. Figures are as stated by the company and are not audited.
Weight is not a verdictIt measures how much this changes what the company had already told the market. It is not a view on the shares.
Corrections happenIf the company reissues this disclosure, the page is rebuilt from the corrected version and the revision number moves up.