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M&A and Subsidiary Changes8304Aozora Bank,Ltd.Banks

株式会社大和証券グループ本社による当行株式取得に関するお知らせ

大和証券グループ本社が、シティインデックスイレブンスおよび共同保有者から、あおぞら銀行株式を2段階で市場外取得する。取得と第三者割当増資の実施後、大和証券グループ本社の持株比率は23.90%となる見込み。

Worth reading
34Immaterial
0–100. This measures how worthwhile something is to read, not how good or bad the company is.
Direction
Improvement
Direction inferred from the company’s description.
Scale
23.9
%
Wording
Conditional
How definitive the wording is.

This transaction

This share acquisition
CounterpartyDaiwa Securities Group Inc., 株式会社シティインデックスイレブンス, 株式会社シティインデックスイレブンスの共同保有者である当行株主
Disclosing companyAozora Bank,Ltd.
Aozora Bank,Ltd.Voting rights ownership percentageNumber of shares acquired 5,968,000株(2024年6月24日取得予定)、追加5,588,300株(一定の条件が成就していることを条件として取得予定)。議決権の数はNot disclosed

The voting-rights ratio is the share of the votes exercisable at a shareholders’ meeting that will be held after this transaction.The percentage before the change is not stated in this document.

TimelineThe spacing between the points is proportional to the actual number of days.13 days from 締結 to 実行.White points represent dates designated as scheduled dates in the document.
Impact on Business Performance

提携効果については改めて公表予定

Procedures and assumptions
Conditions Precedent to Execution私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第2項に基づく届出について、公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知がなされること等、一定の条件が成就していること
Management structure after acquisition資本業務提携の基本的な考え方に変化はなく、双方の経営の自主性を尊重しつつ協業する。経営協議会を設置し、具体的な提携内容の協議を続ける。
This transaction
ItemDetails
Transaction nameThis share acquisition
Counterparty nameDaiwa Securities Group Inc., 株式会社シティインデックスイレブンス, 株式会社シティインデックスイレブンスの共同保有者である当行株主
Name of the Subject CompanyAozora Bank,Ltd.
Number of shares acquired5,968,000株(2024年6月24日取得予定)、追加5,588,300株(一定の条件が成就していることを条件として取得予定)。議決権の数はNot disclosed
Voting rights ownership percentageAfter 23.90%(第三者割当増資および本株式取得の実施後) (before not disclosed)
Impact on Business Performance提携効果については改めて公表予定
Contract Date2024年6月11日(本日付)
Execution Date / Effective Date5,968,000株は2024年6月24日取得予定。追加5,588,300株は一定の条件成就を条件として取得予定(実行日はNot disclosed)
Conditions Precedent to Execution私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第2項に基づく届出について、公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知がなされること等、一定の条件が成就していること
Management structure after acquisition資本業務提携の基本的な考え方に変化はなく、双方の経営の自主性を尊重しつつ協業する。経営協議会を設置し、具体的な提携内容の協議を続ける。
Items this document does not state (22)
Business Description of the Subject CompanyLocation of the Subject CompanyCapital Stock of the Subject CompanyDate of Establishment of the Subject CompanyNet Sales of the Subject CompanyOperating Profit of the Subject CompanyNet Income of the Subject CompanyNet Assets of the Subject CompanyAcquisition priceExpenses other than the acquisition priceType of ConsiderationMerger ratio/share exchange ratioTender offer priceMinimum number of shares to be purchasedTender offer periodFunding arrangementsGoodwill amountAmount of extraordinary income (loss)Date of board resolutionValuation methodologyIndependent valuation institutionSpecial Committee

These are items the company does not state in this document. We do not leave them blank, nor fill them in from other sources or by inference.

The reasons the company gives

The company's own explanation, not something inferred from the numbers.

あおぞら銀行グループと大和証券グループの資本業務提携をより強固にし、あおぞら銀行グループの企業価値向上につなげるため。

How to read this page

This is not the documentKomori reads the disclosure the company filed and writes this summary. Figures are as stated by the company and are not audited.
Weight is not a verdictIt measures how much this changes what the company had already told the market. It is not a view on the shares.
Corrections happenIf the company reissues this disclosure, the page is rebuilt from the corrected version and the revision number moves up.
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