Worth reading
87Important
0–100. This measures how worthwhile something is to read, not how good or bad the company is.Direction
Mixed performance
Direction inferred from the company’s description.Scale
99.28
%（普通株式ベースの希薄化率）Wording
Conditional
How definitive the wording is.Details of issuance or disposal
第三者割当による第14回新株予約権の発行
Who receives how much
普通株式3,852,444,400株（本新株予約権100個、1個当たり38,524,444株）の潜在株式数
Ichigo Trust本新株予約権100個（潜在株式数3,852,444,400株）
The lower thin line represents the existing number of shares to which these shares will be added.
本新株予約権1個当たり1,000,000円
Total issue value
¥100 million
Amount of funds to be raised
払込金額の総額96,411,110,000円、差引手取概算額95,601,110,000円
Estimated issuance expenses
810,000,000円
Specific use of funds
安定的な事業継続に向けた運転資金の補充（事業上必要となる資本的支出を含む。）Amount 45,601百万円 / Scheduled timing of expenditures 2025年7月～2028年11月
高付加価値ディスプレイ、センサー、先端半導体パッケージの量産、継続的改良、生産性向上のための設備投資及び設備改造Amount ¥25,000 million / Scheduled timing of expenditures 2025年7月～2028年11月
「世界初、世界一」次世代テクノロジーの研究開発・新規事業化Amount ¥10,000 million / Scheduled timing of expenditures 2025年7月～2028年11月
Strengthening intellectual property strategyAmount 5,000 million yen / Scheduled timing of expenditures 2025年7月～2028年11月
成長を支える戦略的提携Amount 5,000 million yen / Scheduled timing of expenditures 2025年7月～2028年11月
DX（デジタルトランスフォーメーション）のためのIT投資Amount 5,000 million yen / Scheduled timing of expenditures 2025年7月～2028年11月
Existing Shares and Increase
+99.28%Rate of increase
3,880,388,022 shares7,732,832,422Shares
99.28％（議決権ベース99.28％）
The dilution rate shows what proportion the newly issued shares represent of the existing shares. The higher the proportion, the more the value and voting rights per share are diluted.
Terms of the stock acquisition rights
Exercise price
当初1株25円。株式分割等、一定の新株発行等に伴う調整条項あり。修正の下限はNot disclosed。
Exercise period
2025年7月15日から2028年11月30日まで（同日が営業日でない場合は直前営業日）
Number of Stock Acquisition Rights
発行総数100個、未行使残の個数Not disclosed（発行決議時点）
Reason for acquisition without consideration
譲渡制限に違反して第三者に譲渡され、かつ取締役会が取得を必要と決議した場合、残存する新株予約権の全部又は一部を無償取得できる。
Offering structure
Major shareholders after the offering
Name Ichigo Trust / Shareholding ratio 91.57％Name 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (Trust Account) / Shareholding ratio 0.76％Name 日亜化学工業株式会社 / Shareholding ratio 0.35％
Intended allottee's holding policy
本新株予約権は譲渡できない旨を合意しており、譲渡には当社取締役会の承認を要する。行使により取得する普通株式は、原則として中期的に保有する方針。
Payment date
2025年7月15日
Basis for determining the amount to be paid
行使価額25円は、2025年6月24日終値18円に対して38.9％のプレミアム、1か月平均16.5円に対して51.5％、3か月平均16.4円に対して52.3％、6か月平均17.6円に対して42.1％のプレミアム。新株予約権の発行価額は第三者算定機関の評価額755,850円を上回る1個1,000,000円。
Procedures under the Corporate Code of Conduct
独立役員である社外取締役3名から、第三者割当の必要性及び相当性が認められ、少数株主にとって不利益でない旨の意見を取得。
Most recent equity financing
Timing 2023年3月22日 / Type Ichigo Trustを割当先とする第三者割当による普通株式の発行 / Amount 金銭債権の現物出資のため手取額なし, Timing 2023年3月22日 / Type Ichigo Trustを割当先とする第三者割当による第13回新株予約権の発行 / Amount 差引手取概算額172,559,882,100円
Impact on Business Performance
本第三者割当が当連結会計年度の業績に与える影響については軽微。中長期的には財務体質の回復・強化、事業の安定的な成長及び株式価値の向上に資するものと考えている。
| Item | Details |
|---|---|
| Type of issuance or disposal | 第三者割当による第14回新株予約権の発行 |
| Number of shares to be issued or disposed of | 普通株式3,852,444,400株（本新株予約権100個、1個当たり38,524,444株）の潜在株式数 |
| Issue price and disposal price | 本新株予約権1個当たり1,000,000円 |
| Total issue value | ¥100 million |
| Amount of funds to be raised | 払込金額の総額96,411,110,000円、差引手取概算額95,601,110,000円 |
| Estimated issuance expenses | 810,000,000円 |
| Specific use of funds | Details 安定的な事業継続に向けた運転資金の補充（事業上必要となる資本的支出を含む。） / Amount 45,601百万円 / Scheduled timing of expenditures 2025年7月～2028年11月, Details 高付加価値ディスプレイ、センサー、先端半導体パッケージの量産、継続的改良、生産性向上のための設備投資及び設備改造 / Amount ¥25,000 million / Scheduled timing of expenditures 2025年7月～2028年11月, Details 「世界初、世界一」次世代テクノロジーの研究開発・新規事業化 / Amount ¥10,000 million / Scheduled timing of expenditures 2025年7月～2028年11月, Details Strengthening intellectual property strategy / Amount 5,000 million yen / Scheduled timing of expenditures 2025年7月～2028年11月, Details 成長を支える戦略的提携 / Amount 5,000 million yen / Scheduled timing of expenditures 2025年7月～2028年11月, Details DX（デジタルトランスフォーメーション）のためのIT投資 / Amount 5,000 million yen / Scheduled timing of expenditures 2025年7月～2028年11月 |
| Payment date | 2025年7月15日 |
| Intended allottee | Name Ichigo Trust / Number of Shares 本新株予約権100個（潜在株式数3,852,444,400株） |
| Intended allottee's holding policy | 本新株予約権は譲渡できない旨を合意しており、譲渡には当社取締役会の承認を要する。行使により取得する普通株式は、原則として中期的に保有する方針。 |
| Dilution Rate | 99.28％（議決権ベース99.28％） |
| Total number of issued shares | 3,880,388,022株（普通株式） → 7,732,832,422株（本新株予約権が全て行使された場合、普通株式）（99.28％） |
| Basis for determining the amount to be paid | 行使価額25円は、2025年6月24日終値18円に対して38.9％のプレミアム、1か月平均16.5円に対して51.5％、3か月平均16.4円に対して52.3％、6か月平均17.6円に対して42.1％のプレミアム。新株予約権の発行価額は第三者算定機関の評価額755,850円を上回る1個1,000,000円。 |
| Exercise price | 当初1株25円。株式分割等、一定の新株発行等に伴う調整条項あり。修正の下限はNot disclosed。 |
| Exercise period | 2025年7月15日から2028年11月30日まで（同日が営業日でない場合は直前営業日） |
| Number of Stock Acquisition Rights | 発行総数100個、未行使残の個数Not disclosed（発行決議時点） |
| Reason for acquisition without consideration | 譲渡制限に違反して第三者に譲渡され、かつ取締役会が取得を必要と決議した場合、残存する新株予約権の全部又は一部を無償取得できる。 |
| Procedures under the Corporate Code of Conduct | 独立役員である社外取締役3名から、第三者割当の必要性及び相当性が認められ、少数株主にとって不利益でない旨の意見を取得。 |
| Most recent equity financing | Timing 2023年3月22日 / Type Ichigo Trustを割当先とする第三者割当による普通株式の発行 / Amount 金銭債権の現物出資のため手取額なし, Timing 2023年3月22日 / Type Ichigo Trustを割当先とする第三者割当による第13回新株予約権の発行 / Amount 差引手取概算額172,559,882,100円 |
| Major shareholders after the offering | Name Ichigo Trust / Shareholding ratio 91.57％, Name 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (Trust Account) / Shareholding ratio 0.76％, Name 日亜化学工業株式会社 / Shareholding ratio 0.35％ |
| Impact on Business Performance | 本第三者割当が当連結会計年度の業績に与える影響については軽微。中長期的には財務体質の回復・強化、事業の安定的な成長及び株式価値の向上に資するものと考えている。 |
Items this document does not state (7)
Transfer restriction periodConditions for lifting transfer restrictionsCategories and Number of Persons CoveredTotal Stock-Based CompensationUnderwriter / lead underwriterOverallotmentStock Split Ratio
These are items the company does not state in this document. We do not leave them blank, nor fill them in from other sources or by inference.
The reasons the company gives
The company's own explanation, not something inferred from the numbers.赤字継続や借入金650億円による資金面の厳しさを踏まえ、当面の運転資金を確保するとともに、「BEYOND DISPLAY」戦略のための設備投資、研究開発、知的財産戦略、戦略的提携及びDX投資に充てる資金を確保するため。
How to read this page
This is not the documentKomori reads the disclosure the company filed and writes this summary. Figures are as stated by the company and are not audited.
Weight is not a verdictIt measures how much this changes what the company had already told the market. It is not a view on the shares.
Corrections happenIf the company reissues this disclosure, the page is rebuilt from the corrected version and the revision number moves up.