Worth reading
87Important
0–100. This measures how worthwhile something is to read, not how good or bad the company is.Direction
Mixed performance
Direction inferred from the company’s description.Scale
13.07
％（発行済株式数に対する最大希薄化率）Wording
Avoiding a definitive answer
How definitive the wording is.Details of issuance or disposal
第三者割当による行使価額修正条項付第２回新株予約権（行使指定・停止指定条項付）の発行
Who receives how much
潜在株式数：1,000,000株（新株予約権1個につき100株）
Nomura Securities Co., Ltd.新株予約権10,000個
The lower thin line represents the existing number of shares to which these shares will be added.
新株予約権1個につき363円（条件決定日に再算定結果が上回る場合はその金額）
Total issue value
3,630,000円（新株予約権1個363円×10,000個。条件決定日に変更される可能性あり）
Amount of funds to be raised
払込金額の総額809,630,000円、差引手取概算額799,630,000円
Estimated issuance expenses
¥10,000,000
Specific use of funds
産業機械事業の更なる成長を目的とした新製品の研究開発と新たな成長市場開拓への投資（新製品の研究開発350百万円、新たな成長市場開拓10百万円）Amount ¥360 million / Scheduled timing of expenditures 2024年2月～2027年2月
設計・製造プロセスの効率化及び生産体制強化のための設備投資Amount ¥249 million / Scheduled timing of expenditures 2024年2月～2027年2月
人材確保・育成への投資（長崎技術センター設立に関するインフラ整備及び福利厚生施設等のリニューアル100百万円、人材紹介サービス、広告宣伝、トレーニングプログラム90百万円）Amount ¥190 million / Scheduled timing of expenditures 2024年2月～2027年2月
Existing Shares and Increase
+13.07%Rate of increase
7,649,600 shares8,649,600Shares
最大13.07％（議決権総数に対して最大14.05％）
The dilution rate shows what proportion the newly issued shares represent of the existing shares. The higher the proportion, the more the value and voting rights per share are diluted.
Terms of the stock acquisition rights
Exercise price
当初は条件決定日の直前取引日の東証終値又は下限行使価額のいずれか高い方。各行使請求の通知日の直前取引日の東証終値の90％に修正。下限行使価額あり（条件決定基準株価の70％、又は565円）。
Exercise period
割当日の翌取引日から2027年2月5日まで
Number of Stock Acquisition Rights
発行総数10,000個、未行使残の個数はNot disclosed
Reason for acquisition without consideration
当社取締役会が取得日を定めた場合、組織再編行為の承認決議をした場合、監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄の指定又は上場廃止となった場合。いずれも残存する新株予約権を払込金額と同額で取得。
Offering structure
Underwriter / lead underwriter
Nomura Securities Co., Ltd.
Major shareholders after the offering
表示なし（割当予定先が長期保有を約していないため）
Intended allottee's holding policy
本新株予約権を長期間保有する意思はなく、株価及び株式市場の動向等を勘案しながら、行使により交付される普通株式を適時適切に売却する方針。本新株予約権の第三者への譲渡には当社取締役会の承認が必要。
Payment date
2024年2月6日から2024年2月8日までの間のいずれかの日（条件決定日の15日後の日。休業日の場合は翌営業日）
Basis for determining the amount to be paid
第三者評価機関によるモンテカルロ・シミュレーションに基づく価値算定。発行決議日時点の価値は1個363円。条件決定日に再算定し、価値が363円を上回る場合は上回った金額を採用する。
Procedures under the Corporate Code of Conduct
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続は不要と判断。
Impact on Business Performance
本調達資金の使途により一層の事業拡大、収益の向上及び財務体質の強化につながるものと考えている。今回の資金調達による今期業績予想への影響はない。
| Item | Details |
|---|---|
| Type of issuance or disposal | 第三者割当による行使価額修正条項付第２回新株予約権（行使指定・停止指定条項付）の発行 |
| Number of shares to be issued or disposed of | 潜在株式数：1,000,000株（新株予約権1個につき100株） |
| Issue price and disposal price | 新株予約権1個につき363円（条件決定日に再算定結果が上回る場合はその金額） |
| Total issue value | 3,630,000円（新株予約権1個363円×10,000個。条件決定日に変更される可能性あり） |
| Amount of funds to be raised | 払込金額の総額809,630,000円、差引手取概算額799,630,000円 |
| Estimated issuance expenses | ¥10,000,000 |
| Specific use of funds | Details 産業機械事業の更なる成長を目的とした新製品の研究開発と新たな成長市場開拓への投資（新製品の研究開発350百万円、新たな成長市場開拓10百万円） / Amount ¥360 million / Scheduled timing of expenditures 2024年2月～2027年2月, Details 設計・製造プロセスの効率化及び生産体制強化のための設備投資 / Amount ¥249 million / Scheduled timing of expenditures 2024年2月～2027年2月, Details 人材確保・育成への投資（長崎技術センター設立に関するインフラ整備及び福利厚生施設等のリニューアル100百万円、人材紹介サービス、広告宣伝、トレーニングプログラム90百万円） / Amount ¥190 million / Scheduled timing of expenditures 2024年2月～2027年2月 |
| Payment date | 2024年2月6日から2024年2月8日までの間のいずれかの日（条件決定日の15日後の日。休業日の場合は翌営業日） |
| Intended allottee | Name Nomura Securities Co., Ltd. / Number of Shares 新株予約権10,000個 |
| Intended allottee's holding policy | 本新株予約権を長期間保有する意思はなく、株価及び株式市場の動向等を勘案しながら、行使により交付される普通株式を適時適切に売却する方針。本新株予約権の第三者への譲渡には当社取締役会の承認が必要。 |
| Dilution Rate | 最大13.07％（議決権総数に対して最大14.05％） |
| Total number of issued shares | 7,649,600株 → 8,649,600株（全て行使された場合の単純合計）（13.07％） |
| Basis for determining the amount to be paid | 第三者評価機関によるモンテカルロ・シミュレーションに基づく価値算定。発行決議日時点の価値は1個363円。条件決定日に再算定し、価値が363円を上回る場合は上回った金額を採用する。 |
| Exercise price | 当初は条件決定日の直前取引日の東証終値又は下限行使価額のいずれか高い方。各行使請求の通知日の直前取引日の東証終値の90％に修正。下限行使価額あり（条件決定基準株価の70％、又は565円）。 |
| Exercise period | 割当日の翌取引日から2027年2月5日まで |
| Number of Stock Acquisition Rights | 発行総数10,000個、未行使残の個数はNot disclosed |
| Reason for acquisition without consideration | 当社取締役会が取得日を定めた場合、組織再編行為の承認決議をした場合、監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄の指定又は上場廃止となった場合。いずれも残存する新株予約権を払込金額と同額で取得。 |
| Underwriter / lead underwriter | Nomura Securities Co., Ltd. |
| Procedures under the Corporate Code of Conduct | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続は不要と判断。 |
| Major shareholders after the offering | 表示なし（割当予定先が長期保有を約していないため） |
| Impact on Business Performance | 本調達資金の使途により一層の事業拡大、収益の向上及び財務体質の強化につながるものと考えている。今回の資金調達による今期業績予想への影響はない。 |
Items this document does not state (7)
Transfer restriction periodConditions for lifting transfer restrictionsCategories and Number of Persons CoveredTotal Stock-Based CompensationOverallotmentStock Split RatioMost recent equity financing
These are items the company does not state in this document. We do not leave them blank, nor fill them in from other sources or by inference.
The reasons the company gives
The company's own explanation, not something inferred from the numbers.新製品の研究開発、新たな成長市場の開拓、設計・製造プロセスの効率化、生産体制の強化、人材の確保・育成に投資し、成長基盤の確立と財務体質の強化を図るため。
How to read this page
This is not the documentKomori reads the disclosure the company filed and writes this summary. Figures are as stated by the company and are not audited.
Weight is not a verdictIt measures how much this changes what the company had already told the market. It is not a view on the shares.
Corrections happenIf the company reissues this disclosure, the page is rebuilt from the corrected version and the revision number moves up.