Komori
Business alliance4484LANCERS,INC.Information and Communications, Services and Others

Notice Regarding the Execution of an Agreement for a Business and Capital Alliance and the Issuance of New Shares Through a Third-Party Allotment, 11th Series of Stock Acquisition Rights and 1st Series of Unsecured Convertible Bond-Type Bonds with Stock Acquisition Rights

ランサーズ株式会社 entered into a business and capital alliance with Marui Group for the joint development and provision of financial services for freelancers and will raise approximately ¥100 million from Marui Group. In addition, with support from Growth Partners, it will raise up to approximately ¥400 million from a GP fund through stock acquisition rights and convertible bond-type bonds with stock acquisition rights.

Worth reading
80Important
0–100. This measures how worthwhile something is to read, not how good or bad the company is.
Direction
Mixed performance
Direction inferred from the company’s description.
Scale
500018990
円(払込金額の総額。新株予約権が全て行使された場合)
Wording
Avoiding a definitive answer
How definitive the wording is.

Agreements reached under this partnership

資本業務提携及び業務提携
4484LANCERS,INC.
Alliance partner株式会社丸井グループ / Name of alliance partner / GP Listed Company Investment Limited Liability Partnership
Details of the alliance
  1. 1

    共同のフリーランス向け金融サービスの開発・提供を行うことでエコシステムの構築を図る

  2. 2

    クライアント向け金融サービスの開発・提供も併せて検討する

  3. 3

    新規サービス開発支援やM&A支援(PMI・各種シナジー施策を含みます。)

  4. 4

    既存事業の競争力確保に向けた各種施策推進の支援

  5. 5

    経営課題に対して投資家視点を踏まえた事業成長支援

These are items that the documents state the two companies will work on. The lines above and below represent arrangements between the two companies.

Numerical targets under the alliance

ランサーの顧客生涯価値(Life Time Value)の向上や新規ランサー獲得などを目指す。達成時期の数値目標はNot disclosed

Capital and personnel relationships

This indicates whether the companies will do more than work together, such as holding each other’s shares or seconding personnel (capital and business alliance).

2.17%Our ownership stake in the partner’s shares
Shareholding ratio 株式会社丸井グループ:2.17%、GPファンド:8.53%
Number of shares acquired株式会社丸井グループ:386,100株、募集後の持株比率2.17%。GPファンド:新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債による潜在株式1,514,300株、募集後の持株比率8.53%
Acquisition price株式会社丸井グループ:99,999,900円。GPファンド:新株予約権36,490円及び新株予約権付社債300,000,000円
Shareholding Policy丸井グループは取得する普通株式を中長期的に保有する意向。GPファンドは新株予約権及び新株予約権付社債を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡しない方針。ただし、行使・転換で取得する普通株式は市場動向等を勘案しつつ売却する方針
Change in major shareholders募集前:秋好陽介46.95%、パーソルホールディングス株式会社4.72%、株式会社SBI証券4.30% → 募集後:秋好陽介41.93%、GP上場企業出資投資事業有限責任組合8.53%、パーソルホールディングス株式会社4.22%(GPファンド8.53%、秋好陽介5.02ポイント低下)
About the partner
Business Description小売事業、フィンテック事業を行うグループ会社の経営計画、管理等 / Financial services; support services related to formulating corporate strategies and other matters; management consulting; investment and related consulting services / 有価証券の取得等
LocationNakano-ku, Tokyo / Meguro-ku, Tokyo / Meguro-ku, Tokyo
Share capital35,920百万円(2023年9月30日現在) / ¥9 million
Net Sales株式会社丸井グループ:217,854百万円(2023年3月期)。グロースパートナーズ株式会社及びGPファンド:事業提携先の要望により公表を控えさせていただきます/Not disclosed
Operating profit株式会社丸井グループ:38,771百万円(2023年3月期)。グロースパートナーズ株式会社及びGPファンド:事業提携先の要望により公表を控えさせていただきます/Not disclosed
Impact on Business Performance

2024年3月期の連結業績に与える影響は軽微。2025年3月期以降の連結業績への具体的な影響額は現時点では未定

Date of board resolution2024年2月13日Contract Date2024年2月13日Alliance start date2024年2月29日Share Acquisition Date and Payment Date2024年2月29日
Agreements reached under this partnership
ItemDetails
Name of alliance partner株式会社丸井グループ, Name of alliance partner, GP Listed Company Investment Limited Liability Partnership
Alliance partner's business activities小売事業、フィンテック事業を行うグループ会社の経営計画、管理等, Financial services; support services related to formulating corporate strategies and other matters; management consulting; investment and related consulting services, 有価証券の取得等
Alliance partner's locationNakano-ku, Tokyo, Meguro-ku, Tokyo, Meguro-ku, Tokyo
Alliance partner's capital35,920百万円(2023年9月30日現在), ¥9 million, Not disclosed
Alliance partner's net sales株式会社丸井グループ:217,854百万円(2023年3月期)。グロースパートナーズ株式会社及びGPファンド:事業提携先の要望により公表を控えさせていただきます/Not disclosed
Alliance partner's operating income株式会社丸井グループ:38,771百万円(2023年3月期)。グロースパートナーズ株式会社及びGPファンド:事業提携先の要望により公表を控えさせていただきます/Not disclosed
Type of alliance資本業務提携及び業務提携
Details of the alliance共同のフリーランス向け金融サービスの開発・提供を行うことでエコシステムの構築を図る, クライアント向け金融サービスの開発・提供も併せて検討する, 新規サービス開発支援やM&A支援(PMI・各種シナジー施策を含みます。), 既存事業の競争力確保に向けた各種施策推進の支援, 経営課題に対して投資家視点を踏まえた事業成長支援
Number of shares acquired株式会社丸井グループ:386,100株、募集後の持株比率2.17%。GPファンド:新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債による潜在株式1,514,300株、募集後の持株比率8.53%
Acquisition price株式会社丸井グループ:99,999,900円。GPファンド:新株予約権36,490円及び新株予約権付社債300,000,000円
Shareholding ratio株式会社丸井グループ:0%、GPファンド:0% → 株式会社丸井グループ:2.17%、GPファンド:8.53%(株式会社丸井グループ:2.17ポイント、GPファンド:8.53ポイント)
Numerical targets under the allianceランサーの顧客生涯価値(Life Time Value)の向上や新規ランサー獲得などを目指す。達成時期の数値目標はNot disclosed
Shareholding Policy丸井グループは取得する普通株式を中長期的に保有する意向。GPファンドは新株予約権及び新株予約権付社債を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡しない方針。ただし、行使・転換で取得する普通株式は市場動向等を勘案しつつ売却する方針
Date of board resolution2024年2月13日
Contract Date2024年2月13日
Alliance start date2024年2月29日
Share Acquisition Date and Payment Date2024年2月29日
Impact on Business Performance2024年3月期の連結業績に与える影響は軽微。2025年3月期以降の連結業績への具体的な影響額は現時点では未定
Change in major shareholders募集前:秋好陽介46.95%、パーソルホールディングス株式会社4.72%、株式会社SBI証券4.30% → 募集後:秋好陽介41.93%、GP上場企業出資投資事業有限責任組合8.53%、パーソルホールディングス株式会社4.22%(GPファンド8.53%、秋好陽介5.02ポイント低下)
Items this document does not state (4)
Overview of the joint ventureOwnership ratioDispatch of directors and officersContract Period

These are items the company does not state in this document. We do not leave them blank, nor fill them in from other sources or by inference.

The reasons the company gives

The company's own explanation, not something inferred from the numbers.

企業価値の向上に向けて、資金、顧客基盤、ブランド、ネットワークなどの強みを高めるパートナーと連携し、サービス開発、既存事業の強化、新規サービス開発やM&Aを進めるため。

How to read this page

This is not the documentKomori reads the disclosure the company filed and writes this summary. Figures are as stated by the company and are not audited.
Weight is not a verdictIt measures how much this changes what the company had already told the market. It is not a view on the shares.
Corrections happenIf the company reissues this disclosure, the page is rebuilt from the corrected version and the revision number moves up.
Notice Regarding the Execution of an Agreement for a Business and Capital Alliance and the Issuance of New Shares Through a Third-Party Allotment, 11th Series of Stock Acquisition Rights and 1st Series of Unsecured Convertible Bond-Type Bonds with Stock Acquisition Rights | LANCERS,INC. (4484) timely disclosure | Komori