Capital Asset Planning (3965) · InitiativeAdvanced
Capturing System Demand from Banks and Securities Companies Triggered by the New NISA Scheme
First written in FY2023. 3 of 4 entries say "Advanced", first in FY2024-Q1. Latest entry: FY2025.
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- FY2025AdvancedAnnual report
「新ＮＩＳＡに対抗した資産形成商品として需要が高い変額個人年金保険の新商品販売に対応した設計書・申込書作成システムの受託開発」
新NISAを契機とする資産形成需要に対し、変額個人年金保険の新商品販売に対応する設計書・申込書作成システムを受託開発した。 - FY2024-Q2AdvancedAnnual report
「生命保険会社向けにレガシーシステムのクラウド化・ライフプラン再構築プロジェクトが引続き好調であるとともに、岸田政権が推進する資産運用立国のアクションプランに基づき銀行・証券会社が強化するゴールベースプランニングシステム、確定拠出年金プラットフォームやポートフォリオ分析システム、さらに新ＮＩＳＡ制度の個別銘柄提案システム等を提供しました。」
新NISAを契機とする銀行・証券会社向け需要について、個別銘柄提案システムを含む具体的なシステム提供まで進展した。 - FY2024-Q1AdvancedAnnual report
「新ＮＩＳＡ制度の発足に合わせて新規顧客獲得を推進する銀行や証券会社に対しては、当社が開発した生成ＡＩによるつみたて投資枠と成長投資枠の組合せに対するパーソナライズ提案アプリであるＷ２Ｃのβ版を提供開始しました。」
新NISAを契機とする銀行・証券会社向けシステム需要に対し、生成AIを用いたW2Cのβ版提供を開始した。 - FY2023First statedAnnual report
「新ＮＩＳＡは、株式や投資信託から発生する配当・投資損益を非課税で保有できる期間を無期限とし、保有限度額も1,800万円に拡大する制度であり、これに伴い当社顧客企業であるメガバンクや大手証券会社においては既に新たな個人顧客獲得と維持に向けて顧客本位の業務運営を実現する最新のコンサルティングサービスを強化する動きが相次いで見られます。」
2024年1月開始の新NISAについて、非課税保有期間の無期限化・保有限度額1,800万円への拡大を市場機会とし、メガバンク・大手証券会社向けのコンサルティング及びシステム提案を強化する文脈を初めて独立抽出した。