Capital Asset Planning (3965) · InitiativeRestated
Training Intelligent Investors and Intelligent Advisors under the Doubling Asset-Based Income Plan
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- FY2023RestatedAnnual report
「ポートフォリオ理論、生命保険理論、不動産ビジネス、税法等から構成されるプライベートバンキング教育及びファイナンシャルプランニング教育を公益財団法人日本証券アナリスト協会に行っております。特に現在米国で浸透しつつある個人が保有する複数の将来のゴールの達成を支援し、誘導するゴールベースプランニングのわが国における啓蒙活動を実行しております。」
資産所得倍増プランを背景とするプライベートバンキング・FP教育及びGBPの国内啓蒙活動を継続記載した。 - FY2022First statedAnnual report
「資産所得倍増プランに基づくインテリジェントインベスターとインテリジェントアドバイザーの養成」
資産所得倍増プランを背景に、プライベートバンキング・ファイナンシャルプランニング教育及びGBPの啓蒙活動を行う取り組みを新たな事業として記載した。